华融证券股份有限公司
                      关于联化科技股份有限公司
          2013 年募集资金使用情况的专项核查意见




    华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“华融证券”）作为联化科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“联化科技”）2011 年度公开增发的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件
的要求，对联化科技 2013 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查
意见：

    一、募集资金基本情况

    2011年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422号文核准，联
化科技由华融证券担任主承销商，向社会公众公开增发人民币普通股（A 股）
股票19,295,700股，每股发行价为35.50元，本次发行募集资金总额为人民币
684,997,350.00元。扣除承销费用等发行所需费用计36,960,219.25元后实际募
集资金净额为648,037,130.75元。该募集资金已于2011年4月15日止全部到位。
该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2011）第
12049号”验资报告。

     截至2013年12月31日，增发募集资金项目已累计投入募集资金总额62，
902.20万元，其中置换先期自筹资金投入16,834.13万元，截至2012年年末直接
投入募集资金项目26,577.11万元，2013年度直接投入募集资金项目19,490.96
万元。截止2013年12月31日，公司增发募集资金专户余额（含利息收入）为
3,532.06万元，其中活期存款532.06万元，定期存款3,000万元。

    二、募集资金管理情况

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件规定，联
化科技已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采取了专户存储制度，
进行了严格的管理。

    联化科技全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）和
控股子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）连同保荐机构华融证
券分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行（以下简称“黄岩农行”）、中
国工商银行股份有限公司台州黄岩区支行（以下简称“黄岩工行”）签订了《募集
资金三方监管协议》,该协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大
差异。

    联化科技共开设募集资金专户3个，其中：台州联化在黄岩农行设立了账号
为19-915101040131179的专户仅用于公司《年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌
酸、200吨环丙嘧啶酸项目》募集资金的专项存储和使用；江苏联化在黄岩农行
设立了账号为19-915101040131161的专户和在黄岩工行设立了账号为
1207031129045555555的专户仅用于《年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300
吨甲虫胺项目》募集资金的专项存储和使用，以上帐户均不得用作其他用途。三
方监管协议签订以来，公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。

    三、2013年度募集资金实际使用情况
         2013年度募集资金实际使用情况
                                                                                                                                                                                    单位：万元

                       募集资金总额                                         68,499.74                   本年度投入募集资金总额                                  19,490.96

报告期内变更用途的募集资金总额                                                0.00
                                                                                                                                                                62,902.20
累计变更用途的募集资金总额                                                    0.00                      已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                                 0%

承诺投资项目和超募资金       是否已变更项目   募集资金承诺   调整后投资    本年度投     截至期末累计    截至期末投入进度（%）         项目达到预定可使     本年度实    是否达到预    项目可行性是否

          投向               （含部分变更）    投资总额        总额(1)      入金额      投入金额(2)           (3)＝(2)/(1)               用状态日期        现的效益      计效益       发生重大变化

     承诺投资项目

1.年产 300 吨淳尼胺、300                                                                                                                                               项目尚未建

吨氟唑菌酸、200 吨环丙            否             19,842.00    19,842.00    12,900.67       17,466.50                          88.03   2014 年 6 月 30 日        0.00   成，尚未产         否

嘧啶酸项目                                                                                                                                                               生效益

2.年产 300 吨唑草酮、500
                                                                                                                                       2012 年 06 月 30
吨联苯菌胺、300 吨甲虫            否             45,281.00    45,281.00     6,590.29       45,435.70                         100.34                        11,777.58        是            否
                                                                                                                                                      日
胺项目

承诺投资项目合计                                 65,123.00    65,123.00    19,490.96       62,902.20                              -                        11,777.58

未达到计划进度或预计收
                           公司募集资金投资项目之年产 300 吨淳尼胺、300 吨氟唑菌酸、200 吨环丙嘧啶酸项目由全资子公司台州联化负责实施，由于该厂区地块系沿海滩涂，地质条件非常复杂，桩基及基础
益的情况和原因（分具体
                           设施等工程施工问题多难度大，以致项目建设进度延缓；截止 2013 年末，台州联化的公用工程已经全部建成，装置预计 2014 年上半年投入使用。
项目）

项目可行性发生重大变化     无此情况。
的情况说明

超募资金的金额、用途及
                         本次募集资金未产生超募资金。
使用进展情况

募集资金投资项目实施地
                         无此情况。
点变更情况

募集资金投资项目实施方
                         无此情况。
式调整情况

募集资金投资项目先期投
                         经公司第四届董事会第八次会议审议通过，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金 16,834.13 万元。上述资金已于 2011 年 5 月置换完毕。
入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充
                         无此情况。
流动资金情况

项目实施出现募集资金结
                         无此情况。
余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途
                         本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。
及去向

募集资金使用及披露中存
                         无。
在的问题或其他情况
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司

    2013年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

    六、保荐机构的核查意见

    报告期内，保荐机构通过查阅资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，对联
化科技募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，本保
荐机构认为：联化科技编制的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项
报告》中关于公司2013年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
联化科技2013年度募集资金管理和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并按
照要求履行了信息披露义务，不存在违规情形。




                                           保荐代表人：宋德清    司   颖
                                         保荐机构：华融证券股份有限公司
                                                          2014年4月23日