联化科技股份有限公司


     2011 年公司债券
受托管理事务临时报告



      债券受托管理人


（注册地址：北京市西城区金融大街 8 号）




         2018 年 7 月
                             重要声明

    华融证券股份有限公司（简称“华融证券”）编制本报告依据《公司债券
发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修
订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《联化科技股份有限公司公
开发行 2011 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《联
化科技股份有限公司与华融证券股份有限公司关于公开发行 2011 年公司债券之
受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、联化科技股
份有限公司（以下简称“发行人”、“联化科技”）出具的相关说明文件、信
息披露文件以及其提供的相关资料等。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经华融证券书面许可，不得用作其他用途。
    一、公司债券基本情况

    1、债券名称：联化科技股份有限公司 2011 年公司债券。

    2、债券简称及代码：简称为“11 联化债”，债券代码为“112059”。

    3、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择
权和投资者回售选择权。

    4、发行规模：本期债券发行总额为 6.30 亿元，一次发行完毕。

    5、债券利率：票面利率为 7.30%。

    6、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

    7、担保方式：无担保。

    二、重大事项

    发行人于 2017 年 4 月 25 日第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于
调整 2017 年限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》以及《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》，于 2018 年 4 月 27 日第六届董事会第二十四次会
议和 2018 年 5 月 29 日 2017 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。公司拟对仇小军等 18 人因离职不符合限制性股票激励解锁条
件对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 91.4 万股进行回购注销并相应减少
注册资本，公司股票总数将由 925,902,056 股变更为 924,988,056 股。

    2018 年 7 月 6 日，华融证券作为“11 联化债”的债券受托管理人主持召开
了“11 联化债”2018 年第一次债券持有人会议。会议审议通过了《关于要求联
化科技股份有限公司为“11 联化债”提供担保的议案》，要求联化科技自《联
化科技股份有限公司 2011 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议》结束日
2018 年 7 月 6 日起 60 日内对“11 联化债”提供担保。

    华融证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，
履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并
根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条、《公司债券受托管理人执
业行为准则》 第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行
人作出减资决定的事项提醒投资者关注相关风险。

   华融证券后续将密切关注发行人对本期债券具体担保形式的确定，本息偿
付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债
券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和
约定履行债券受托管理人职责。

   特此公告。

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