证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-072
利尔化学股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 11 月 15 日
召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案 》 ， 同 意 公 司 以 募 集 资金
69,215.15 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）的自筹资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会“证监许可[2018]1221 号”《关于核准利尔化学股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》核准，于 2018 年 10 月向社会公开
发行可转换公司债券 852 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资
金总额为 852,000,000.00 元，期限为 6 年（以下简称“本次发行”）。
扣除保荐及承销费、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相
关 费 用 7,490,402.49 元 后 ， 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 的 净 额 为
844,509,597.51 元。
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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 10 月 23
日对上述募集资金的到位情况进行了审验，确认上述募集资金净额已
全部汇入公司账户，并出具了 XYZH/2018CDA30331 号《公开发行
可转换公司债券募集资金验资报告》。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关规范性文件要求，公司、广安利尔化学有限公司（募投项目实
施主体）与中国银行股份有限公司绵阳分行、广安分行以及国泰君安
证券股份有限公司于 2018 年 10 月 29 日签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司本次发行披露的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
募集资金拟投入
序号 项目名称 投资金额
金额
年产 10,000 吨草铵膦原药生产线及配套设施
1 55,000.00 39,500.00
建设项目
年产 1,000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建
2 29,100.00 19,700.00
设项目
年产 1,000 吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设
3 35,000.00 26,000.00
施建设项目
合计 119,100.00 85,200.00
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市
场情况利用自筹资金对募投项目进行先期投入，并在募集资金到位后
予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项
目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规
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规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分
由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截止 2018 年 10 月 20 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项
目的实际投资金额为 90,946.19 万元，其中本次发行董事会决议公告
日前以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 10,641.05 万元、自
本次发行董事会决议公告日后以自筹资金预先投入募投项目的实际
金额为 80,305.14 万元。公司拟对预先投入的自筹资金进行置换的募
集资金金额为 69,215.15 万元，具体情况如下：
单位:万元
本次发行董 本次发行董事会决
拟利用募 事会决议公 议公告日后至 2018 本次可置
序 项目投资
项目名称 集资金投 告日前以自 年 10 月 20 日期间以 换的募集
号 总额
资金额 筹资金预先 自筹资金预先投入 资金金额
投入金额 金额
年产 10,000 吨草铵膦原药生产
1 55,000.00 39,500.00 7,005.49 49,695.64 39,500.00
线及配套设施建设项目
年产 1,000 吨氟环唑原药生产
2 29,100.00 19,700.00 - 6,848.86 6,693.50
线及配套设施建设项目
年产 1,000 吨丙炔氟草胺原药
3 35,000.00 26,000.00 3,635.56 23,760.64 23,021.64
生产线及配套设施建设项目
合计 119,100.00 85,200.00 10,641.05 80,305.14 69,215.15
注：上表中若总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在募集资金到位前，根据实际情况，以自筹资金对募投项目
进行了前期投入，是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的
发展利益需要。
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截止 2018 年 10 月 20 日，公司自本次发行董事会决议公告日后
累计以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 80,305.14 万
元，现公司拟对该等预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金金
额为 69,215.15 万元。本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹
资金的事项，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本
次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政
法规等规范性文件的有关规定。
五、本次募集资金置换的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金等额
置换已预先投入募投项目的自筹 69,215.15 元。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司提交第四届董事会第二十次会议审议的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行了认真
审阅，并发表独立意见如下：
公司为加快推进募投项目建设，先期投入自筹资金。现公司拟以
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，是为提高募集资金使用
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效率，符合公司生产经营发展需要，具有必要性和合理性。
公司上述行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目
正常进行，置换时间距离募集资金到账时间没有超过6个月，不存在
变相改变募集资金用途和侵害公司及股东、特别是中小股东利益的情
况，且置换程序符合监管及公司治理制度的相关规定。
因此，我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金。
3、监事会意见
公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：根据《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等
相关规定，公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金
69,215.15 万元。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金未违反募
集资金投资项目的有关承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规
及规则的要求，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全
体股东利益的需要。
4、保荐机构核查意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
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经核查后认为：
（1）本次利尔化学以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金事项已经公司董事会、监事会审批通过，并由独立董事发表了明
确的同意意见，履行了必要的审批程序；信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核
确认，并出具了相关鉴证报告；公司本次募集资金置换时间距离募集
资金到账时间不超过 6 个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定。
（2）本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施，不存在与
募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益之情形。
综上所述，保荐机构同意利尔化学本次使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的事宜。
5、会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了《利尔化学股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（XYZH/2018CDA30336），认为；利尔化学董事会编制的《以自筹
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资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司
截至 2018 年 10 月 20 日，以自筹资金预先投入募投项目的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、利尔化学股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的《国泰君安证券股份有限公司关于利尔化学
股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核
查意见》；
5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《利尔化学
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 16 日
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