德奥通用航空股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 证券代码:002260 证券简称:*ST 德奥 公告编号:2018-097 德奥通用航空股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 *ST 德奥 股票代码 002260 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈国辉 杨翔瑞 1 德奥通用航空股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 广东省佛山市南海区松岗松夏工业 广东省佛山市南海区松岗松夏工业 办公地址 园工业大道西 9 号 园工业大道西 9 号 电话 0757-88374384 0757-88374384 电子信箱 dmb@deaga.net dmb@deaga.net 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期 本报告期 上年同期 增减 营业收入(元) 288,517,430.53 328,305,720.15 -12.12% 归属于上市公司股东的净利润 -60,244,115.41 -39,705,267.95 -51.73% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 -60,140,707.87 -40,968,010.33 -46.80% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 35,405,667.97 -81,168,571.46 143.62% (元) 基本每股收益(元/股) -0.23 -0.15 -53.33% 稀释每股收益(元/股) -0.23 -0.15 -53.33% 加权平均净资产收益率 -29.90% -12.20% -17.70% 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减 总资产(元) 511,649,264.76 642,587,045.49 -20.38% 归属于上市公司股东的净资产 -234,509,739.69 -165,981,585.31 -41.29% (元) 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数 33,801 报告期末表决权恢复的 0 2 德奥通用航空股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 优先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 北京市梧桐 境内非国有 翔宇投资有 24.66% 65,387,746 冻结 65,387,746 法人 限公司 中国银行股 份有限公司 -富国改革 其他 3.77% 9,999,998 动力混合型 证券投资基 金 中海信托股 份有限公司 -中海-浦 其他 3.57% 9,471,700 江之星 177 号集合资金 信托 中国建设银 行股份有限 公司-易方 其他 2.26% 5,982,500 达国防军工 混合型证券 投资基金 中国建设银 行股份有限 公司-富国 其他 2.07% 5,500,000 城镇发展股 票型证券投 资基金 #浙江中泰创 境内非国有 1.53% 4,044,561 3 德奥通用航空股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 赢资产管理 法人 有限公司 中海信托股 份有限公司 -中海-浦 其他 1.33% 3,520,000 江之星 165 号集合资金 信托 #查根楼 境内自然人 1.21% 3,201,500 #杨青 境内自然人 1.03% 2,730,000 陕西省国际 信托股份有 限公司-陕 国投沪秦 其他 0.88% 2,330,202 25 号证券投 资集合资金 信托计划 上述前十名股东/无限售条件股东中,梧桐翔宇与其他股东不存在关联关系, 上述股东关联关系或一致 也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是 行动的说明 否属于一致行动人。 截止 2018 年 6 月 30 日,公司前十名股东/无限售条件股东中的浙江中泰创赢 资产管理有限公司参与融资融券业务,其普通账户持有公司股票 0 股,其信 参与融资融券业务股东情 用证券账户持有公司股票 4,044,561 股。境内自然人股东查根楼参与融资融 况说明(如有) 券业务,其普通证券账户持有公司股票 2,430,000 股,其信用证券账户持有公 司股票 771,500 股。境内自然人股东杨青参与融资融券业务,其普通证券账 户持有公司股票 450,000 股,其信用证券账户持有公司股票 2,280,000 股。 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 4 德奥通用航空股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 因资金流动性紧张的影响,公司的通用航空业务从2018年3月以来已陆续停止运营,公司的经营业绩主要 由小家电业务贡献。 2018年上半年,公司小家电业务坚持“以市场为导向”的理念,聚焦产品与用户,加大开发投入,推动精 益管理,贯穿于整个业务运营,主要产品品类均实现稳定增长,并保持了一贯的产品品质与口碑,整体经 营目标较好完成。但受公司出现资金流动性紧张导致放弃部分订单、上半年人民币兑美元汇率较高、中止 投入通用航空导致相关资产计提及高额的利息费用等影响,报告期内,公司实现总营业收入 288,517,430.53元,同比下降12.12%,营业利润-63,237,346.80元,同比下降50.73%,归属于上市公司股 东的净利润-60,244,115.41元,同比下降 51.73%。营业利润和净利润下降主要受中止通航业务影响,部 分海外子公司业务不再纳入合并范围,在2017年计提相关各项资产减值准备的基础上,根据企业会计准则 对相应的资产减值损失进行调整所导致的。详见本报告“第三节公司业务概要”和“第十节财务报告、十 七其他重要事项”。 报告期内,在新的消费需求变革背景下,品质诉求将取代价格诉求,产业竞争也将从价格竞争转向价值竞 争。公司坚持推行“技术先行”,通过提升品牌价值、产品品质、用户粘性和使用体验满意度等,以迎合 消费群体的日趋多样化的需求和消费生活习惯。尽管受上半年以来的债务违约、中止通航业务投入等一系 列负面事件影响,公司2018年上半年小家电业务较上年同期出现下滑,实现营业收入折合人民币 5 德奥通用航空股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 275,457,839.95元。其中,电饭煲业务较为稳定,电烤炉和电压力锅的订单较往年在时间上有所滞后,电 煎板系列产品保持平稳增长,商用厨房系列产品有较大幅度增长,其他系列产品有不同程度下滑,国内市 场销售额增长34.85%,有显著提高。根据小家电业务的生产周期规律,每年的上半年是生产销售的淡季, 而下半年则进入生产和销售旺季。因此,随着下半年的需求增长,不考虑其他外部原因,公司对2018年全 年小家电业务的经营情况保持谨慎乐观。 1、公司将进一步优化组织结构,提升运行效率。报告期内,家电业务继续深化内部改革,不断提升业务运 作效率与运作水平。基于消费者需求,整合市场、销售、品牌与研发资源,建立一体化的业务体系,形成产 品研发、生产、销售等业务环节的高效协同机制。 2、持续研发,提升产品力。公司成立以来,一直非常重视技术研发工作。2018年,公司继续加大研发投 入,完善研发体系和激励制度,以切实推动技术进步与创新。报告期内,公司新增专利申请权43项(其中 发明申请6项;实用新型31项;外观设计申请6项),新增授权专利技术23项(其中发明专利2项;实用新型 16项;外观专利5项),为公司未来的发展奠定了坚实的产品和技术储备基础。公司目前的研发体系关注行 业内的共性技术研究及创新性技术突破,布局中长期技术储备与长期竞争能力提升,构建产品核心竞争力。 3、继续推动营销及渠道转型。2016年,小家电业务研发团队与小米公司合作设计生产了中国第一台互联 网电饭锅,该产品市场销售及反响不错,初步实现了向“互联网+”升级转型。目前,国内主要消费人群 已转向由80、90后等组成的消费群体, 该群体对新事物、新模式、新生活方式的接受程度和要求均较高, 喜爱网购渠道,公司也在积极探索新品类和新零售等领域,最大程度的实践线上和线下的融合,促使公司 产品的市场份额稳健提升。与此同时,研发并推出针对国内消费市场对于小家电的细分产品品类的需求的 产品,充分利用非旺季产能,扩大销售规模和家电业务的盈利水平。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 本报告期内MESA、RSM、XtremeAir、ASE、Hirth、Gobler、Rotorfly等7家海外通航业务子公司从2018年3 6 德奥通用航空股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 月末起陆续由当地政府或法院委托破产管理人接管,并已进入清算程序。自被破产管理人接管之日起,母 公司失去对上述子公司的控制权,因此上述7家公司不再纳入报告日合并范围。此7家海外公司进入清算程 序的具体情形如下: 1、MESA于2001年5月23日成立,实际股本为241.37122万瑞士法郎,股东为AvialS.A.等70位法人或自然人。 2014年7月,根据本公司之子公司ASR与AvialS.A.签订的《股份购买协议》,ASR受让AvialS.A.等34位法 人或自然人持有的该公司85.60%的股权,2014年7月16日,公司就收购MESA股权的交易事项向瑞士商业登 记部门申请办理董事变更登记手续并获得核准,公司向MESA派驻董事后能够对其实施实质性控制。根据本 公司第三届董事会第二十二次会议审议,ASR于2014年12月受让MESA持股7.38%的股东的股权,同时对MESA 增资299.94万瑞士法郎,截至2015年12月31日止,ASR对MESA持股比例为96.16%。2018年3月公司决议中止 对其的资金投入,破产管理人已正式启动清算程序,公司对该子公司无法实施控制。相关的清算程序尚未 完成,破产管理人已与潜在的收购方推进交易程序。在完成相关程序前,MESA破产管理人将不会提供具体 的交易信息。根据破产管理人提供的信息,相关处置不会对其股东ASR及公司董事进行追索。 2、RSM为公司之全资子公司伊立浦国际于2014年11月10日在德国黑克林根设立的全资子公司,注册资本10 万欧元。RSM的主要业务是共轴直升机的研发、生产、市场、培训等。2018年3月公司决议中止对其的资金 投入,破产管理人已正式启动清算程序,公司对该子公司无法实施控制。相关的清算程序尚未完成,破产 管理人已与潜在的收购方推进交易程序。在完成相关程序前,RSM破产管理人将不会提供具体的交易信息。 根据破产管理人提供的信息,相关处置不会对其股东伊立浦国际及公司董事进行追索。 3、XtremeAir为2015年非同一控制下收购公司,XtremeAir于2005年11月30日成立,原股东为Heilpark有 限责任公司。该公司于2015年3月进入破产程序后,本公司之子公司RSM参与破产竞标,并最终以360万欧 元的价格从破产管理人处受让XtremeAir的100%股权。XtremeAir的主要业务为航空固定翼飞机的设计、生 产和销售的公司。2018年3月公司决议中止对其的资金投入,破产管理人已正式启动清算程序,公司对该 子公司无法实施控制。相关的清算程序尚未完成,在完成相关程序前,XtremeAir的破产管理人将不会提 供具体的交易信息。根据破产管理人提供的信息,相关处置不会对其股东RSM、RSM的股东伊立浦国际及公 司董事进行追索。 4、ASE为公司之全资子公司伊立浦国际于2014年12月16日在奥地利设立的全资子公司,注册资本50万欧元。 公司主要研发、生产和销售各项用途的柴油发动机。2018年3月公司决议中止对其的资金投入,破产管理 人已正式启动破产清算程序,公司对该子公司无法实施控制。相关的清算程序尚未完成,预计公司相关资 产处置后将用于支付债务和清算费用。根据破产管理人提供的信息,相关处置不会对其股东伊立浦国际及 公司董事进行追索。 5、Hirth及Gobler为2016年非同一控制下收购的公司。Hirth及Gobler均位于德国。Hirth成立于1975年7 月1日,注册资本16,361.33欧元,主要生产和销售Hirth发动机及类似产品。Gobler成立于1993年12月9日, 注册资本26,000欧元,主要从事Hirth牌发动机及发动机部件的研发、制造、销售和其他相关的业务。2016 年3月,本公司之全资子公司ASE出资450万欧元收购Hirth及Gobler的100%股权。破产管理人已启动清算程 序,公司对该子公司无法实施控制。破产管理人与潜在收购方达成初步意向,将Hirth及Gobler的除应收 7 德奥通用航空股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 账款外的全部资产和业务出售给该公司,除特殊约定外,资产交易的对价将用于偿付Hirth及Gobler的原 有债务和清算费用。截至本报告日,清算程序尚未最终完成。根据破产管理人提供的信息,相关处置不会 对其股东ASE、ASE的股东伊立浦国际及公司董事进行追索,但Hirth及Gobler的原股东也无法从相关交易 中收回处置资金。 6、Rotorfly为2015年同一控制下收购公司。Rotorfly成立于2007年3月29日的俄罗斯巴什科尔达斯坦共和 国,其主要业务包括共轴双旋翼轻型有人直升机的研发和生产。2014年9月本公司之子公司伊立浦投资与 本公司之控股股东梧桐投资签订R30共轴双旋翼直升机资产包购买协议,其中包括Rotorfly有限责任公司 99.99%的股权,作价348.79万元。2015年2月本公司支付240万元股权款并将Rotorfly纳入合并范围。2018 年3月公司决议中止对其的资金投入,破产管理人已正式启动破产清算程序,公司对该子公司无法实施控 制。破产管理人尚在寻找合适的收购方,相关的清算程序尚未完成。根据破产管理人提供的信息,相关处 置不会对其股东伊立浦国际及公司董事进行追索,但很可能无法从交易中收回处置资金。 德奥通用航空股份有限公司 法定代表人:张之珩 二〇一八年八月二十八日 8