股票代码：002269           股票简称：美邦服饰          编号：临 2018-027
债券代码：112193          债券简称：13 美邦 01



                   上海美特斯邦威服饰股份有限公司

                关于控股股东拟发行可交换债券的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日收
到公司控股股东上海华服投资有限公司(以下简称“华服投资”)的通知，华服投
资拟以所持本公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券(以下简称
“本次可交换债券”)。
    华服投资目前直接持有本公司 1,272,486,359 股 A 股股份，约占本公司已发
行股本总数的 50.65%。本次可交换债券拟发行期限不超过 5 年（含 5 年），本次
可交换债券拟募集资金规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。在满足换股条
件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券换股期内将其所持有的本次
可交换债券交换为本公司 A 股股票。
    本次非公开发行可交换公司债券的发行尚须获得监管部门同意后方可实施。
本次非公开发行可交换公司债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关
于本次非公开发行可交换公司债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及
时履行信息披露义务。


   特此公告。


                                    上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                                        2018 年 6 月 14 日




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