股票代码：002269              股票简称：美邦服饰              编号：临 2019-050



                        上海美特斯邦威服饰股份有限公司
              关于 2019 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


           上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31
   日召开的第四届董事会第十三次会议以及 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一
   次临时股东大会，审议通过了关于公司 2019 年度非公开发行股票的相关议案；
   2019 年 6 月 26 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订
   <公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》，并公告了《上海美特斯邦
   威服饰股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。2019 年 9
   月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司
   2019 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》，并公告了《上海美特斯邦威服饰
   股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
           为便于投资者理解和查阅，公司就《上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2019
   年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

     预案章节                    章节内容                         修改情况
                                                   更新了本次非公开发行的审议程序；
特别提示              特别提示                     修订了募集资金总额、各募投项目拟投入募
                                                   集资金金额。
                      二、本次非公开发行的背景
                                               修订了募集资金总额。
                      和目的
                      四、本次非公开发行概况       修订了募集资金总额。
                                                   调减募集资金总额为不超过 130,362.00 万元
第一节本次非公开发
                                                   （含本数），其中拟投入品牌升级与产品供
行股票方案概要        五、募集资金总额及用途
                                                   应链转型项目的募集资金金额调减为
                                                   99,862.00 万元。
                      八、本次发行方案已履行及
                                               更新了本次非公开发行的审批程序。
                      尚需履行的批准程序

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                                              调减募集资金总额为不超过 130,362.00 万元
                     一、本次非公开发行股票募 （含本数），其中拟投入品牌升级与产品供
                     集资金使用计划           应链转型项目的募集资金金额调减为
                                              99,862.00 万元。
                                              调整了信息技术管理系统与零售大数据平台
第二节董事会关于本
                                              的拟投入募集资金金额；
次募集资金使用的可
                                              更新了“（二）偿还银行贷款”中的 2019 年
行性分析
                     二、本次募集资金投资项目 6 月末资产负债率、与可比上市公司对比情
                     的具体情况               况及发行前后公司的资本结构及偿债能力指
                                              标对比情况；
                                              更新并修订了 2019 年 1-6 月公司利息支出情
                                              况。
                     二、本次发行后公司财务状
                                              按照 2019 年半年度报告数据更新了资产负
                     况、盈利能力及现金流量的
                                              债率的数据。
                     变动情况
第三节董事会关于本
                     五、公司负债结构是否合理，
次发行对公司影响的
                     是否存在通过本次发行大量
讨论与分析                                      按照 2019 年半年度报告数据更新了资产负
                     增加负债的情况，是否存在
                                                债率的数据。
                     负债比过低、财务成本不合
                     理的情况
第六节关于本次发行   一、本次非公开发行股票摊
                                              修订了募集资金总额并重新测算了本次发行
摊薄即期回报及填补   薄即期回报对公司主要财务
                                              对公司主要财务指标的影响。
措施和相关承诺       指标的影响



   特此公告。


                                         上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 9 月 20 日




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