证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2017-065 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本 公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]590号文《关于核准北京东方雨虹 防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式发行人 民币普通股(A 股)56,269,553.00股(每股面值1元),发行价为每股人民币22.63 元,共募集资金人民币1,273,379,984.39元。扣除承销费和保荐费19,100,699.77 元后的募集资金为人民币1,254,279,284.62元,由主承销商国泰君安证券股份有限 公司于2014年8月7日汇入贵公司在北京银行股份有限公司东单支行开设的 2000000190410000029634账户内,扣除环保核查费、律师费、会计师费、信息披露 费、股份登记费、认购验资费和材料制作费等其他发行费用3,050,304.55元后,本 次募集资金净额为1,251,228,980.07元(以下简称2014年募集资金)。 上述募集资金业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2014)第 110ZC0186号《验资报告》予以验证。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2016年12月31日,募集资金累计直接投入58,187.06万元,偿还银行贷款 22,784.90万元,用募集资金置换前期投入的自有资金25,415.97万元,尚未使用的 金额为18,734.97万元。募集资金专户存储18,885.82万元(其中募集资金18,734.97 万元,专户存储累计利息扣除手续费150.85万元)。 2、本年度使用金额及当前余额 2017年度1-6月份,本公司募集资金使用情况为: 以募集资金直接投入募集项目6,075.45万元。 截至2017年6月30日,募集资金累计直接投入64,262.51万元,偿还银行贷款 22,784.90万元,用募集资金置换前期投入的自有资金25,415.97万元,尚未使用的 金额为12,659.51万元。募集资金专户存储12,844.01万元(其中募集资金12,659.51 万元,专户存储累计利息扣除手续费184.50万元)。 二、募集资金的管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交 易所中小企业板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的 规定,结合本公司实际情况,制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资 金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于2008年12月13日经本公司董事 会第三届第十五次会议审议通过。 根据管理制度并结合经营需要,本公司从2008年9月起对募集资金实行专户存 储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监 管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2017年6月30 日,本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定,存放和使用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下: 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 北京银行建国支行 2000002761920000273588 募集资金专户 - 平安银行深圳新园支行 11014659109888 募集资金专户 - 华夏银行北京知春支行 10276000000 693948 募集资金专户 33,440,694.30 兴业银行上海市中支行 216370100100041797 募集资金专户 - 广发银行万达支行 137331511010000065 募集资金专户 - 建行财满街支行 11001119400052535489 募集资金专户 - 北京银行商务中心区支行 2000000190410000292888 募集资金专户 - 中国银行股份有限公司唐 100598660807 募集资金专户 - 山市北新道支行 中信银行北京高碑店支行 8110701013800817163 募集资金专户 94,999,391.22 (锦州变更) 合计 128,440,085.52 上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入184.50万元(其中2017年上半 年度利息收入33.85万元),已扣除手续费2.73万元(其中2017年上半年度手续费 0.21万元)。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。 2、募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况。 2016年10月19日,本公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》。具体变更情况如下: 本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材项目”改为“天 鼎丰年产2.4万吨聚酯纺粘针刺油毡基布建设项目”,涉及变更募集资金14,586万 元,占募集资金净额的11.66%,由天鼎丰非织造布有限公司实施。 3、募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 25,415.97万元(截至2014年8月11日),其中:唐山年产4,000万平方米防水卷材 及4万吨防水涂料项目累计投入7,765.05万元;咸阳年产2,000万平方米防水卷材及 4万吨防水涂料项目累计投入459.62万元;徐州年产9万吨防水涂料项目累计投入 10,835.29万元;德州年产1万吨非织造布项目累计投入6,356.01万元。上述事项业 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了致同专字(2014)第110ZC2097 号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况鉴证报告》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 本公司临时使用闲置募集资金如下: 使用闲置资金 其他用途 通过董事会届次 使用时间 收回情况 (万元) 于2015年9月6日归还 1,000万;2015年9月10 日1,000万;2015年9月 23日归还500万;2015年 9月29日归还500万; 2015年10月13日分别归 还1,000万和750万; 2015年11月5日归还500 万;2015年11月19日归 还1,000万;2015年12月 1日归还500万;2015年 12月7日归还1,200万; 2015年12月8日归还 2015 年 8 月 20 日 1,000万;2015年12月21 补充流动 2015年8月21日起 第五届董事会第 49,000.00 日归还1,500万;2015年 资金 至2016年8月20日 二十六次会议 12月29日归还850万; 2016年1月5日归还2000 万;2016年1月25日归还 800万;2016年2月2日归 还700万;2016年2月22 日归还230万;2016年3 月7日归还500万;2016 年3月15日归还150万; 2016年3月22日归还500 万;2016年3月28日分别 归还500万和750万; 2016年4月27日分别归 还2000万、14000万、 3570万(归还完毕) 5、结余募集资金用于其他募投项目情况:无。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2016年11月18日,经公司2016年第三次临时股东大会决议,变更募集资金投资 项目。变更募集资金投资项目情况详见附表2。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年上半年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募 集资金的存放与使用情况。 附件: 1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2017年8月19日 附表 1: 2017 年半年度募集资金使用情况对照表 募集资金总额 125,122.90 本年度投入募集资金总额 6,075.45 变更用途的募集资金总额 14,586.00 累计变更用途的募集资金总额 14,586.00 已累计投入募集资金总额 112,463.39 累计变更用途的募集资金总额比例 11.66% 截至期末投 是否已变更 截至期末累 项目可行性 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入进度(%) 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预 承诺投资项目 项目(含部 计投入金额 是否发生重 诺投资总额 总额(1) 金额 (3)= 用状态日期 效益 计效益 分变更) (2) 大变化 (2)/(1) 唐山年产 4,000 万平方米防水卷材 2015 年 9 月 30 日 否 36,152.00 36,152.00 - 36,187.84 100.10% 4,821.84 是(注 1) 否 及 4 万吨防水涂料项目 2016 年 12 月 31 日 咸阳年产 2,000 万平方米防水卷材 2015 年 12 月 31 日 否 25,430.00 25,430.00 934.13 22,134.24 87.04% 3,034.80 是(注 2) 否 及 4 万吨防水涂料项目 2016 年 12 月 31 日 徐州年产 9 万吨防水涂料项目 否 15,700.00 15,700.00 - 15,740.58 100.26% 2014 年 12 月 31 日 5,027.20 是(注 3) 否 德州年产 1 万吨非织造布项目 否 10,470.00 10,470.00 - 10,474.50 100.04% 2014 年 12 月 31 日 896.48 是(注 4) 否 天鼎丰年产 2.4 万吨聚酯纺粘针刺 是 14,586.00 14,586.00 5,141.32 5,141.32 35.25% 2017 年 12 月 31 日 - — 否 油毡基布建设项目 偿还银行贷款 否 22,784.90 22,784.90 22,784.90 100.00% - — 否 小计 — 125,122.90 125,122.90 6,075.45 112,463.39 — — 13,780.32 — — 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本报告三、2 之说明 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、3 之说明 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、4 之说明 用闲置募集资金投资产品情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 注 1:唐山市丰南区“年产 4,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”中“年产 4,000 万元平方米卷材线”于 2015 年 9 月达到预定可使用状态,“年产 4,000 万平方米防水卷 材及 4 万吨防水涂料项目”于 2016 年 12 月达到预定可使用状态,2017 年度上半年共生产 6 个月,实现经济效益 4,821.84 万元,达到公司对该项目的承诺效益。 注 2:咸阳市礼泉县“年产 2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”中“4 万吨防水涂料项目”于 2015 年 12 月达到预定可使用状态,“年产 2,000 万平方米防水卷材”分别 于 2016 年 4 月、2016 年 12 月达到预定可使用状态,2017 年度上半年共生产 6 个月,按照公司最终对外售价核算实现经济效益 3,034.80 万元,达到公司对该项目的承诺效益。 注 3:徐州市新沂“年产 9 万吨防水涂料项目”于 2014 年 12 月达到预定可使用状态,2017 年度上半年共生产 6 个月,实现经济效益 5,027.20 万元,达到公司对该项目的承诺效益。 注 4:德州市临邑“年产 1 万吨非织造布项目”于 2014 年 12 月达到预定可使用状态,2017 年度上半年共生产 6 个月,实现经济效益 896.48 万元,达到公司对该项目的承诺效益。 附表 2: 2017 年半年度变更募集资金投资项目情况表 变更后项 截至期末计 变更后的项 本年度实 实际累计 项目达到预定 目拟投入 划累计投资 投资进度(%) 本年度实 是否达到 目可行性是 变更后的项目 对应的原项目 际投入金 投入金额 可使用状态日 募集资金 金额 (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益 否发生重大 额 (2) 期 总额 (1) 变化 天鼎丰年产 2.4 万吨聚酯纺粘针 锦州经济技术开发区年产 2,000 2017 年 12 月 14,586.00 14,586.00 5,141.32 5,141.32 35.25% - — — 刺油毡基布建设项目 万平方米防水卷材项目 31 日 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见本报告三、2 之说明 未达到计划进度的情况和原因 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无