东方雨虹：公开发行可转换公司债券网上发行中签率公告2017-09-26
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号:2017-093
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
特别提示
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《深圳证券交
易所可转换公司债券业务实施细则（2017 年 9 月修订）》和《深圳证券交易所上
市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年 9 月修订）》等相关规定
公开发行可转换公司债券。
本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流
程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、社会公众投资者在 2017 年 9 月 25 日（T 日）进行网上申购时无需缴付申
购资金。原股东在 2017 年 9 月 25 日（T 日）参与优先配售时需在其优配额度之内
根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为 2017 年 9 月 25
日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申
购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《北京东方雨虹防水技术股份有限
公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公
告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 9 月 27 日（T+2 日）日终有
足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上
投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购
的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协
商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启
发行。
本次发行认购金额不足 18.40 亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网
上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发
行总额的 30%，即最大包销额为 5.52 亿元。
5、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“东方雨虹”）
公开发行 18.40 亿元可转换公司债券（以下简称“雨虹转债”）网上申购已于
2017 年 9 月 25 日结束。
根据 2017 年 9 月 21 日公布的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行
可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视
为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次雨虹转债发行申购结果公告如
下：
一、总体情况
雨虹转债本次发行 18.40 亿元（共计 18,400,000 张），发行价格为每张 100
元，发行日期为 2017 年 9 月 25 日。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采
用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：
1、向原 A 股股东优先配售结果
原股东共优先配售雨虹转债 15,731,339 张，共计 1,573,133,900 元，占本次
发行总量的 85.50%。
2、网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的雨虹转债为 266,866,000 元
（2,668,660 张），占本次发行总量的 14.50%，网上中签率为 0.0013187948%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购户
数 为 2,616,505 户 ， 有 效 申 购 数 量 为 202,355,964,520 张 ， 配 号 总 数 为
20,235,596,452 个，起讫号码为 000000000001—020235596452。
本次发行的保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司将在 2017 年 9
月 26 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2017 年 9 月 27 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中
签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）雨虹
转债。
本次发行配售结果汇总如下：
有效申购数量 实际获配数
类别 申购户数 中签率
（张） （张）
原股东 12,403 15,731,339 15,731,339 100%
网上社会公众投资
2,616,505 202,355,964,520 2,668,660 0.0013187948%
者
合 计 2,628,908 202,371,695,859 18,399,999 —
三、上市时间
本次发行的雨虹转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2017 年 9 月 21 日在《中国证券报》
和《证券时报》上刊登的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书摘要》、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换
公司债券发行公告》,投资者亦可到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询募
集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人、主承销商
1、发行人：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
地址：北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号
联系电话：010-85762629
传真：010-85762629
联系人：张洪涛
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电话：021-50651732、021-50653726、021-50651399、021-50651682
传真：021-68876330
联系人：资本市场部
发行人：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2017 年 9 月 26 日
（本页无正文，为《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上发行中签率公告》之盖章页）
发行人：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
年月日
（本页无正文，为《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司
债券网上发行中签率公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年月日
