浙江水晶光电科技股份有限公司

                         2017年度董事会工作报告


     2017年，全球迎来新一轮的光学科技革命和产业变革，3D成像、虚拟现实、智能汽车

电子等新兴产业成为行业发展的新动力。公司紧紧抓住产业升级带来的机遇，加大新产品、

新技术、新工艺的研发力度，着力拓展国际化布局，不断寻求创新、整合与突破，全年业务

经营实现快速增长，公司已迈入二次成长的重要阶段。报告期内，公司董事会严格按照《公

司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，切实履行股东大会赋予的董事

会职责，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，保

障了公司生产经营的稳健运行。现将公司董事会2017 年工作情况汇报如下：

    一、2017年公司经营情况回顾

    2017年在全体员工的辛勤努力下，公司全年收入与利润均实现稳步增长。报告期内，实

现营业收入21.46亿元，较去年同期增长27.71%；归属于上市公司股东的净利润3.56亿元，

较去年同期增长40.35%。

   （一）产业结构优化，营收再创新高

    报告期内公司光学业务结构优化、LED蓝宝石和反光材料业务盈利能力持续增强、涉足

高端装备行业的投资收益大幅提升，公司非光学产业快速发展，多产业协同格局初见成效。

公司全年销售首破20亿大关，营收再创新高。

    光学业务：随着智能手机双摄的渗透和3D成像新应用的崛起，公司光学业务继续稳步上

升。公司全年重点以智能手机3D成像技术革新为契机，紧密合作行业领头企业，加快3D成像

相关光学组件产品的技术研发和量产推进，积极布局光学新业务。报告期内，3D成像相关新

品开发取得成效，部分实现量产，贡献业绩。3D成像相关新品的增量优化了现有光学产业和

产品结构，拓展了光学业务新的成长空间，成为公司未来发展新的盈利增长点。

    LED蓝宝石业务：2017年LED市场回暖，价格趋于稳定。公司通过调整产品和客户结构，

实现产能优化，优质客户持续上量；同时积极进行内部挖潜，生产效率显著提升，全年取得

良好的经营业绩。

    反光材料业务：公司反光材料业务在现有产能基础上深挖潜能，维持较高的毛利水平。

报告期内，成功开发车牌膜、双色热帖等新品，部分产品进入量产，反光材料业务保持稳健

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的发展势头。

    新型显示业务：聚焦AR产业，以视频眼镜项目为基础，加强与核心客户的紧密对接，进

一步夯实基础管理，不断提升产品制造水平。

   （二）滨海光电园区建成投用、发行可转债融资到位，助力水晶二次发展

    2017年滨海光电园区正式落成，现代化厂区让公司面貌焕然一新，给公司未来快速成长

提供了良好的发展平台；新厂区重点围绕消费电子（生物识别、3D成像、AR/VR、短焦投影）、

汽车电子（车载摄像头、HUD）、半导体、高端装备、反光材料、自动化等产业展开布局与

业务扩张，实现二次跨越式成长。

    报告期内，公司系统策划再融资方案，顺利完成可转债发行，实现11.8亿可转债融资到

位，保障公司未来规模扩充与业务发展的资金需求，助力公司二次发展。

   （三）国际化布局初见成效

    2017年公司着力拓展国际化布局，加速海外公司设立，分别在美国、日本设立全资子公

司，搭建海外交流平台，贴近战略性客户，实现市场快速响应；加大国际化人才引进，引入

研发、市场等方面的海外人才，充实中央研究院、海外分公司的团队力量，助推公司国际化

进程；积极布局国际业务，紧密对接国际知名客户，承接多个项目的新品开发和批量化生产；

积极与产业链上游的日本光驰、德国肖特开展深度合作，设立合资企业，构建优势互补的产

业链协同能力，共同寻求3D成像、AR智能穿戴等领域新的市场发展机遇。

   （四）打造水晶特色的组织能力，增强企业活力

    报告期内，公司深入推进机制改革工作，持续创新和完善组织架构，建立科学、高效、

职责明确、制度健全的组织体系；有效实施激励政策，充分调动员工积极性；提高团队协同

作战、资源整合能力，有效实现战略目标，确保公司未来持续、稳定、健康发展。

    二、 报告期内董事会工作情况

   （一） 董事会工作情况

    2017 年度，公司共召开董事会会议18次，其中现场方式召开 1 次，现场结合通讯表决

方式召开3次，通讯表决方式召开14次，共审议59项议案，涵盖了公司再融资、对外投资、

利润分配、关联交易、股权激励等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公

司法》及公司《章程》等有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案

未提出异议。历次董事会会议决议公告及时登载在《证券时报》、《中国证券报》和信息披

露网站巨潮资讯网，供投资者查阅。
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   （三）独立董事工作情况

                                  独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                 是否连续两
           本报告期应                     以通讯方式
独立董事                  现场出席董                     委托出席董 缺席董事会 次未亲自参     出席股东大会
           参加董事会                     参加董事会
  姓名                     事会次数                      事会次数       次数     加董事会会       次数
              次数                           次数
                                                                                     议

程艳霞               18               1             17              0          0否                       1

鲁瑾                 18               1             17              0          0否                       1

蒋轶                 18               4             14              0          0否                       4

       2017年公司独立董事严格按照《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事

工作制度》等法律法规及相关规定，持续关注公司生产运营的规范性，兢兢业业，勤勉尽责，

结合自身专业知识，对公司生产经营、制度完善、战略规划提出了专业、合理的建议并得到

了有效采纳；积极参与公司董事会、股东大会及其他相关会议，并保持独立董事思考建议的

独立性，积极参与事项讨论；对公司对外投资、内部控制自我评价等其他需要独立董事发表

意见的相关事项进行了审核和分析，严肃讨论，并出具了客观、独立、公正的独立董事意见，

保护公司投资者的合法权益；对公司股东大会、董事会通过的事项及重大事项进展进行后续

追踪和监督，保证了相关事项的进度和落地实施。

   （二） 董事会下设专门委员会工作情况

       1、战略委员会

       公司战略委员会实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况，

并对公司未来发展战略以及重大投资决策进行研究并提出专业建议，加强董事会决策的科学

性。报告期内，公司战略委员参与讨论了公司未来三年的战略规划，对公司制定中长期战略

规划提出了宝贵的意见；参与公司对外投资方案的研究和拟定工作，对公司设立日本全资子

公司、美国子公司、投资设立控股子公司晶驰光电、认购日本光驰首次公开发行股份等战略

投资工作提出建议，助力公司全球化布局；公司战略委员会不断拓宽战略视野，保证了公司

发展规划和战略决策的科学性，为公司提高核心竞争力提供强有力的战略支持。

       2、薪酬与考核委员会

       报告期内，薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬委员会议事规则》的有关规定，结合公

司实际情况，对董事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。薪酬与考核委员会认为，

2017年度公司董事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司绩效考核指标；报告期内2016

年限制性股票激励计划首期授予第一个解锁期解锁条件达成，根据相关法律法规对首期激励
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对象的解锁条件成就情况进行核实并提交到董事会审议；根据相关法律法规对《公司2016

年限制性股票激励计划（草案）》预留部分激励对象主体的资格合法性、有效性进行核实并

提交到董事会审议。

    3、审计委员会

    报告期内，审计委员会对公司审计部每季度关于募集资金存放与使用、关联交易、对外

担保、定期财务报表等的内部审计报告认真审议，积极支持公司内部审计部门履行审计职能，

督促和指导审计部每个月的内部审计项目包括工程审计、投资计划执行情况审计、子公司财

务及内控审计等日常工作，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行沟通，保

证了公司财务数据的真实和准确，较好地履行了审计委员会的职责。

    4、提名委员会

    提名委员会严格根据《提名委员会议事规则》的规定，认真履行了相关工作。报告期内，

提名委员会广泛搜寻合格的人选，为董事高管的换届做好人才储备工作。

    三、 公司 2018 年的发展战略与经营计划

   （一）经营方针

    2018年公司以"快速、聚力推进新业务，开放、合作布局国际化，开创滨海时代新格局”

的经营方针为指导，全年将重点围绕新业务发展、国际化布局、组织变革开展各项工作。统

筹资源，聚焦3D成像、AR等核心业务，全力实现新业务突破，优化产业结构；借助北美、亚

洲等海外机构平台，加强对外投资、合作，加快国际化步伐；深入推进组织管理革新，增强

企业活力，坚持全球化和本地化的文化融合，促进创新性和执行性的有机结合，保障公司实

现快速成长。

   （二）经营计划

    预计公司2018年全年目标销售将实现20%—50%的增长，净利润将实现20%—50%的增长。

    1、巩固基础业务，保持行业地位

    传统光学业务面对日益激烈的市场竞争，要加强市场力量，有效制定竞争策略，不断调

整产品结构，增强竞争实力，确保基础业务的稳定发展；建立LED蓝宝石业务的产品优势，

抢占优质客户，加快6寸PSS研发及量产推进。同时寻求上下游合作，整合产业链资源，打造

产业链价值；反光材料业务将加大新产品开发和市场拓展力度，加快落实新的发展空间，增

加产能，蓄力未来发展。

    2、聚焦核心业务，构建发展新格局
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    2018年，公司着眼产业发展大趋势，重点围绕智能手机技术创新和AR产品升级进行新品

研发和新业务布局。公司将集中内部优质资源，加强同上下游产业链协同，紧贴行业领先客

户，以项目制管理形式快速推进在3D成像、光学传感、半导体光学等新技术领域的系列光学

零组件产品的开发和量产工作，形成行业领先优势，有效抓住市场机遇，构建光学业务新的

成长空间；系统分析AR行业现状，整合市场信息和维护好通路。以与以色列LUMUS合作的视

频眼镜项目为基础，集中市场力量，做好AR终端系统对接。聚焦AR模组业务，强化量产能力，

实现AR模组的量产突破。

    3、强化市场能力，加快国际化进程

    2018年，公司将围绕重点客户进行开发、维护，建立服务和应对机制，加快海外机构布

局，建设国际化能力。搭建大客户经理团队，建立客户经理、产品经理和交付经理三者协同

的“铁三角”应对机制，聚焦重点客户进行服务响应，快速应对客户需求。加强与客户的互

联互通，快速、精准获取行业和市场前沿信息，寻找业务机会、制定市场策略，直面竞争建

立差异化优势；巩固日本、美国海外子公司的布局，逐步在新加坡、台湾设立办事处，搭建

泛亚太地区和北美的情报网络。借助海外分支机构的平台，绑定战略客户，增加客户粘性，

实现与客户战略的有效配合，顺利实施新业务开拓；以开放、合作的胸怀迎接国际化，加快

晶驰、晶特合资公司的建设，合力打造行业竞争实力。通过合资公司的建设，借鉴和吸收大

公司的优秀管理经验，加快国际化人才引进，提高团队的国际化水平，助推公司国际化进程。

    4、加强人才队伍建设

    随着公司新业务发展和战略发展的推进，快速扩充的规模和技术变化的发展模式，对公

司领导团队以及人力资源系统的建设能力提出更高的要求。面对新的发展阶段，公司将加快

打造一支具有资源整合、国际化视野、包容性文化和集团化管控能力，具有面向未来的领导

力的高层团队。坚持从成功实践中选择干部，让更多有使命感和责任感，具备战略和市场洞

察能力、决断力和自我牺牲精神的干部走上各级重要的管理岗位，不断学习、自我革新、给

团队赋能，带领公司实现十三五战略规划；公司要根据战略规划提前做好人才储备，创新人

才选拔和任用机制，加快人才结构升级，全面提升员工综合素质，打通跨部门协作流程，提

高人力效率意识。2018年确保核心项目、平台、合资公司等相关人才引进到位。持续完善培

养体系，以水晶商学院为平台，有针对性的开展“领航班、晶英班、晶干班、晶锐班”系列

干部培养工作，促进后备干部快速成长，为公司业务发展提供坚实的人才保障。

    5、提升组织能力

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    面对快速变化的时代和日益激烈的市场竞争，强大的组织能力将成为企业核心竞争优

势，是企业长期制胜关键。2018年公司将组织变革作为重要工作推进。针对各事业部体量增

大面临的管理挑战和资源统筹等问题，探索如何凝聚公司核心力量攻坚重点项目。虚心学习

业界先进管理经验，并结合水晶的实际积极探索与实践能促进业务快速成长的组织运作、人

才发展及激励等管理机制，学华为“以客户为中心”的理念，建设快速应对业务发展的流程

型组织，推动业务和战略的有效落地；建立相对稳定的顶层设计和职能后台，以开放的心态

迎接职能平台改革，简化平台职能，取消与业务无关的流程环节，打造高效的服务平台，让

职能部门自下而上成为资源线，为业务流程顺利完成端到端的闭环保驾护航，实现职能机构

平台化、平台服务化、服务市场化的转变。

   （三）可能面对的风险

       1、市场竞争加剧的风险

    公司主营业务中的光学业务属于高度竞争的市场。基于消费类电子行业快速发展和良好

的市场前景，许多厂家竞相投身该领域，产业链上的各家厂商纷纷加大投资和布局，市场竞

争日益激烈。全球智能手机市场在经历高速增长期后，产业链已趋于成熟，市场逐步饱和，

供给端同质化趋势渐显，相关产品价格下行压力较大，未来行业内企业的利润率存在下降的

风险。

    面对激烈的市场竞争，公司将紧跟行业技术趋势进行产品升级和新品开发，进一步提升

产品质量、提高生产效率、加强成本管控、优化产品和业务结构，以保持持续发展及盈利能

力。

       2、技术进步的风险

    消费类电子产品的创新活跃，技术更新迅速，会存在未来产品在技术路线上发生快速变

化的风险。另外，公司主要客户都是国内外行业龙头企业，其自主创新能力强，需求多样化

且多变，对产品有更高的技术要求。若公司在工艺水平、技术创新能力等方面不能及时跟进

行业发展趋势、有效满足客户需求，会面临市场竞争力下降的风险。

    公司会紧抓市场的需求变化，加强前沿技术的研发投入；增强用户粘性，与下游客户紧

密互通，为下游客户的新品开发提供及时、有效的服务和技术支持。

       3、人力资源风险

       目前，公司已迈入二次腾飞的关键时期。随着公司业务快速发展及战略突破的推进，人

力资源制约是亟待解决的问题，公司存在一定的人力资源风险。
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    公司将不断完善人才体系，加大外引内培力度，加快在国际化人才、新业务布局等方面

的关键人才引进，充实团队力量；构建完整的人才培养体系，设立商学院做好内部复合型、

专业型人才的培育，提升团队素质以支撑公司的二次成长。

    4、管理风险

    公司搬入新厂区、进入二次发展期后，生产规模逐渐扩大，新产品项目不断增多，员工

规模增长，这对公司在经营和人才管理上提出了更高的要求。同时公司进入新的业务、新的

技术、新的经营管理模式后，更需要公司管理层具有卓越的经营管理能力和行业判断能力。

如果公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及产业创新发展的需要，将影响公司的应变

能力和持续发展能力。

    为适应公司更多样的业务结构，促使不同业务按自身规律更快速地发展，我们将深化组

织创新模式，建立在集团管控与平台支撑下，各业务更自主运作，责权清晰、运行有效的组

织模式，大力推动流程运作与过程管理的简化，坚定不移地推进经营重心前移，积极转变职

能运作模式，打造高效的流程型组织。

    5、汇率风险

    公司部分产品出口日本、欧美等海外市场，人民币结算汇率的升值将使出口业务面临一

定的汇兑损失风险。未来随着公司国际业务的快速拓展，将不可避免地面临汇率风险，汇率

波动会对公司经营业绩产生影响。

    公司将密切关注国际汇率市场走势，选择有利计价货币进行原材料、设备等进口采购和

商品出口销售；灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定

汇率波动的风险；加大产品研发和技术创新，提高产品附加值和议价能力，提升产品盈利能

力及竞争优势，最大程度减少汇率波动对公司的影响。



    2018年是充满机遇与挑战的一年，为实现全年经营计划，需要全体员工同心同德、团结

拼搏。我们要撸起袖子，甩开膀子，瞄准新的经营目标，实施新的创新方略，为水晶光电的

二次发展作出努力。




                                             浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

                                                         2018年4月20日

                                                                               7