浙江万马股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2017-080
债券代码：112215 债券简称：14 万马 01
浙江万马股份有限公司
Zhejiang Wanma Co., Ltd.
2017 年第三季度报告正文
2017 年 10 月
浙江万马股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
2. 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3. 公司负责人何若虚、主管会计工作负责人许刚及会计机构负责人(会计主
管人员)丁大雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 6,640,267,657.93 5,031,968,958.20 31.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,925,459,547.73 3,067,547,051.36 27.97%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 1,979,743,757.38 18.76% 5,183,162,945.68 17.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,034,647.20 -9.63% 82,221,293.52 -37.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
23,802,124.39 -4.16% 64,391,492.31 -49.84%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -55,949,408.59 -126.26% -979,026,231.18 -1,061.18%
基本每股收益（元/股） 0.0242 -17.97% 0.0847 -39.28%
稀释每股收益（元/股） 0.0242 -17.97% 0.0847 -39.28%
加权平均净资产收益率 0.51% -0.42% 2.42% -1.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期
项目 说明
末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
-202,050.65
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 本报告期较上年同期增加 437.35 万元，主要系本年
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 8,589,921.66 新增“电动车智慧充电研究院”，“物联网专项财政
政府补助除外） 补助”等零星政府补助项目所致。
本报告期较上年同期增加 1,304.67 万元，主要系本
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
12,650,613.10 期收到税收返还 1,436.58 万元。
减：所得税影响额
3,199,452.77
少数股东权益影响额（税后） 9,230.13
合计 17,829,801.21 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 122,250 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的 股份
例 数量
股份数量 状态
浙江万马投资集团有限公司 境内非国有法人 35.41% 366,690,812 0 质押 120,000,000
全国社保基金五零四组合 其他 2.13% 22,026,431 22,026,431
张德生 境内自然人 1.13% 11,675,822 0
中国建设银行股份有限公司－银华鑫
其他 1.06% 11,013,215 11,013,215
锐定增灵活配置混合型证券投资基金
浙江广杰投资管理有限公司 境内非国有法人 1.01% 10,462,555 10,462,555
张珊珊 境内自然人 0.92% 9,491,320 0
财通基金－建设银行－中国人寿－中
国人寿保险（集团）公司委托财通基 其他 0.53% 5,506,608 5,506,608
金管理有限公司定增组合
东海基金－招商银行－东海基金－鑫
其他 0.38% 3,964,758 3,964,758
龙 191 号资产管理计划
东海基金－招商银行－东海基金－鑫
其他 0.37% 3,854,625 3,854,625
龙 193 号资产管理计划
杨明启 境内自然人 0.37% 3,820,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
浙江万马投资集团有限公司 366,690,812 人民币普通股 366,690,812
张德生 11,675,822 人民币普通股 11,675,822
张珊珊 9,491,320 人民币普通股 9,491,320
杨明启 3,820,000 人民币普通股 3,820,000
中国银河证券股份有限公司 3,580,000 人民币普通股 3,580,000
#张占长 3,416,472 人民币普通股 3,416,472
#于俊峰 3,400,077 人民币普通股 3,400,077
#皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙定增私募证券 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
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投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投
2,846,153 人民币普通股 2,846,153
资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资
2,655,742 人民币普通股 2,655,742
基金
张德生先生为公司实际控制人，除个人持股外，其通过浙江万马投资集团持有本公司股份；张
上述股东关联关系或 珊珊女士为张德生先生之女，浙江万马投资集团、张德生、张珊珊为一致行动人。除此之外，
一致行动的说明 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人的情况。
截至报告期末，前 10 名普通股股东中：（1）张占长通过光大证券股份有限公司客户信用交易担
前 10 名普通股股东参 保证券账户持有本公司股份 3,416,472 股；（2）于俊峰通过渤海证券股份有限公司客户信用交
与融资融券业务情况 易担保证券账户持有本公司股份 3,400,077 股；（3）皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京
说明（如有） 高科皓熙定增私募证券投资基金通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本
公司股份 3,400,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末数 期初数
资产负债表项目 变动幅度 变动原因说明
（万元） （万元）
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 2,807.14 0.00 100.00% 系公司开展期货套期保值业务所致
金融资产
主要系铜价持续上涨、订单量增加导致销售收入增加，
应收账款 293,965.98 203,594.33 44.39%
相应款项尚未到回款周期所致
预付款项 7,939.53 4,570.62 73.71% 主要系公司采购材料、设备等预付金额增加所致
其他应收款 16,486.99 9,540.30 72.81% 主要系保证金增加所致
主要系铜材料持续上涨导致原材料、在产品成本大幅增
存货 71,103.81 51,428.07 38.26%
加，及节假日备货等因素所致
主要系本期末未到期保本型理财产品增加 3.26 亿元所
其他流动资产 50,927.70 16,850.72 202.23%
致
系本年新投资“浙江联飞光纤光缆有限公司”1953 万
可供出售金融资产 2,653.00 700.00 279.00%
元所致
在建工程较年初增加 1,334.18 万元，主要系（1）万马
智慧创新基地投入增加 2,272.22 万元；（2）全国充电桩
在建工程 5,729.83 4,395.65 30.35% 项目投入增加 6,250.87 万元，安装完毕转入固定资产使
用 5,620.22 万元；（3）万马高分子厂房建设完毕转入固
定资产使用 2,152.5 万元
工程物资 6,722.79 4,737.72 41.90% 系充电桩建设物料增加所致
开发支出 604.54 - 100.00% 系公司“爱充研发平台”开发费用所致
长期待摊费用 1,756.28 1,197.34 46.68% 主要系全国充电桩项目房屋、土地等租金投入增加所致
主要系铜、光纤等原材料价格上涨；订单量增加使得公
短期借款 92,643.82 14,600.00 534.55%
司短期资金需求量增加，银行借款增加所致
应付票据 23,575.92 36,538.92 -35.48% 系票据到期支付所致
预收款项 24,152.00 13,432.36 79.80% 系预收客户货款增加所致
应交税费 1,071.90 4,386.07 -75.56% 系本年支付上年税费所致
应付利息 436.26 971.64 -55.10% 系本年已计提未支付公司债利息减少所致
一年内到期的非流动 系 0.5 亿元“长期借款”已于本报告期归还,剩余 1.1 亿
11,000.00 - 100.00%
负债 元长期借款将于年底到期，故重新分类至“一年内到期
长期借款 - 16,000.00 -100.00% 的非流动负债”所致
递延所得税负债 531.98 193.66 174.70% 系公司开展期货套期保值业务所致
资本公积 155,441.54 79,106.02 96.50% 系公司非公开发行股票形成股本溢价所致
其他综合收益 1,955.69 1.56 125264.74% 系公司开展期货套期保值业务所致
利润表项目 期末数 上期数（万 变动幅度 变动原因说明
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（万元） 元）
财务费用 4,049.91 3,022.94 33.97% 系本年借款增加导致利息费用增加所致
投资收益 230.56 338.75 -31.94% 系本年日均理财金额减少，理财收益下降所致
其他收益 5,368.53 - 100.00% 系《新政府补助准则》颁布，相应补助从“营业外收入”
营业外收入 1,549.53 3,783.46 -59.04% 项目重分类至“其他收益”项目所致
所得税费用 877.71 1,718.62 -48.93% 系利润总额下降所致
期末数 上期数（万
现金流量表项目 变动幅度 变动原因说明
（万元） 元）
经营性净现金流较同期减少 8.95 亿元，主要系（1）订
经营活动产生的现金 单量及售价上涨影响应收账款增加额较上年同期增加
-97,902.62 -8,431.34 -1061.18%
流量净额 7.04 亿元；（2）铜等原材料采购价格、采购量增加影响
存货增加额较上年同期增加 1.82 亿元
投资性净现金流较同期减少 5.68 亿元，其中：（1）投
资活动流入减少 4.17 亿元，主要系本年保本型银行理
投资活动产生的现金 财产品到期赎回较上期减少 4.35 亿元；（2）投资活动
-48,767.76 8,367.23 -682.84%
流量净额 流出增加 1.51 亿元，主要系购建厂房、充电桩等长期
资产支出增加 0.99 亿元，购买保本型银行理财产品增
加 0.41 亿元
筹资活动产生的现金 主要系公司非公开发行股票取得 8.6 亿元，短期资金需
144,077.16 -20,383.40 806.84%
流量净额 求增加导致短期借款增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.非公项目实施进展
（1）发行概况：2017年7月11日，公司本次非公开发行 9,634.3610万股股票在深交所上市。本次发行
价格为 9.08 元/股，本次募集资金总额 8.75亿元、净额 8.60亿元。最终认购对象为浙江广杰投资管理有
限公司、银华基金管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有
限责任公司5名合格投资者，本次发行对象认购的股票自上市之日起 12 个月内不得转让，限售时间为
2017 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 10 日。
（2）专户存储：2017年7月20日，经第四届董事会第十次董事会审议通过，公司根据非公发行情况修
改公司章程，工商变更，根据实际募集资金情况调整实际用募集资金投资各项目金额，设立募集资金专户，
并签署专户监管协议。公司已于8月24日取得变更注册资本为 1,035,489,098元后新的营业执照。
（3）募集资金使用进展：2017年7月26日，经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司“年产 56,000
吨新型环保高分子材料”募投项目以募集资金置换先期自有资金投入 3,470.60万元；并用暂时闲置募集资
金补充流动资金3亿元，期限不超过12个月；利用暂时闲置募集资金现金管理3亿元，12个月内滚动使用。
目前，调整后“补充流动资金”的1亿元已实施完毕，“年产 56,000 吨新型环保高分子材料”项目正常推
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进中，“I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）”募投项目待充分论证后履行必要程序并全力推进。
2. 新能源投资进展
（1）报告期，万马新能源投资公司投资设立重庆万充、无锡万充、广州万充、海南万充、四川万充，
以上五家地方投资公司已取得营业执照并开始正常经营。
（2）合作投资进入新能源物流车运营领域：2017年6月，万马奔腾新能源与深圳亁龙快运合资成立上
海万马乾驭电动汽车服务有限公司，合资公司已于2017年8月14日取得工商营业执照，统一社会信用代码：
913101151H98P982。
（3）国网充电设备中标：在“国家电网公司 2017 年电源项目第四次物资招标采购 货物名称：充电
设备，包 19 中，公司中标整车充电设备 198 套，中标金额 1,366.21 万元（含税），折合不含税金额为
1,167.71 万元。本次中标项目金额占万马新能源2016年度经审计营业收入的 23.61%，合同的履行将对万
马新能源2017年经营业绩产生一定的积极影响。目前公司已与国家电网签署相关商务合同，并将按要求组
织交货。
3. 中期利润分配
经公司第四届董事会第十三次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司2017年半年度利润分
配方案为：以公司总股本 1,035,489,098 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)，
合计派发现金红利 103,548,909.8 元。本次权益分派股权登记日为：2017年9月20日，除权除息日为：2017
年9月21日，已实施完毕。
4. 新材料业务结构优化
（1）剥离TPV业务至上市公司体外：2017年8月17日，公司召开第四届董事会第十三次会议，全体非
关联董事表决通过《关于剥离子公司万马高分子TPV材料业务暨关联交易的议案》，为使万马高分子以专注
的精力与资源聚焦核心业务，将与其主营业务关联度低且目前仍处于亏损状态的TPV材料业务剥离至控股
股东旗下子公司，即将TPV材料业务以第三方资产评估机构评估价值 1,139.54 万元转让给万马泰科。截至
报告期末，该项资产交割已经完成，万马高分子已于2017年8月31日收到资产转让款 1,139.54 万元。
（2）万马高分子与业务骨干合资成立浙江万马聚力新材料科技有限公司：经公司第四届董事会第十
四次会议审议通过，2017年9月25日，万马高分子与公司董事高管兼万马高分子总经理沈伟康、自然人黄
青松等6人签订《投资协议》，拟共同出资1,000万元聚力新材料。万马高分子出资820万元，占标的公司股
权82%；沈伟康出资30万元，占标的公司股权3%。聚力新材料成立后，作为万马高分子的控股子公司，将
致力于热塑性弹性体材料的研究、生产、销售；将更专注于TPE、TPU 等专用领域细分市场，以更加快捷、
灵活的市场应变能力和服务理念，取得细分材料市场的突破。2017年10月16日，该公司已完成工商注册登
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记，统一社会信用代码：91330185MA2AXH7J6Y。
5. 监事、高管人事变动
因董事会秘书兼财务总监屠国良先生工作调整不再兼任董秘，聘任赵宇恺女士担任公司董事会秘书；
因人事调动，原监事刘金华先生不再担任公司监事，选举赵亚芬女士为第四届监事会监事；
因财务总监屠国良先生辞职，聘任许刚先生担任公司财务总监。
（以上任期与第四届监事会、监事会任期相同。）
6. 股份减持
（1）9月21日，公司财务总监集中竞价减持本公司股份1.8281万股，减持均价13.42元，减持后持有本
公司股份5.4844万股。
（2）9月26日、27日，万马投资集团大宗交易减持公司股票合计740万股，占公司总股本0.7146%，减
持均价11.24元。
以上相关公告链接：
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203256964?an
2017 年 04 月 06 日
nounceTime=2017-04-06%2011:44
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203689902?an
2017 年 07 月 10 日
非公项目 nounceTime=2017-07-10
实施进展 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203715907?an
2017 年 07 月 20 日
nounceTime=2017-07-20
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203735480?an
2017 年 07 月 26 日
nounceTime=2017-07-26%2011:43
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203036285?an
2017 年 01 月 23 日
nounceTime=2017-01-23
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203594886?an
2017 年 06 月 07 日
新能源投 nounceTime=2017-06-07
资进展 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203750033?an
2017 年 08 月 01 日
nounceTime=2017-08-01%2011:40
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203967943?an
2017 年 09 月 13 日
nounceTime=2017-09-13
筹划中的
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203571927?an
员工持股 2017 年 05 月 27 日
nounceTime=2017-05-27
计划
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203811333?an
2017 年 08 月 21 日
nounceTime=2017-08-21
中期利润 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203937882?an
2017 年 09 月 06 日
分配 nounceTime=2017-09-06
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203975724?an
2017 年 09 月 15 日
nounceTime=2017-09-15
新材料业 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203811338?an
2017 年 08 月 21 日
务结构优 nounceTime=2017-08-21
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化 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1204005498?an
2017 年 09 月 27 日
nounceTime=2017-09-27
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203811339?an
nounceTime=2017-08-21；
2017 年 08 月 21 日
监事、高管 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203811337?an
人事变动 nounceTime=2017-08-21
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1204039393?an
2017 年 10 月 14 日
nounceTime=2017-10-14
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203894743?an
2017 年 08 月 30 日
nounceTime=2017-08-30
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203995898?an
股份减持 2017 年 09 月 23 日
nounceTime=2017-09-23
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1204007889?an
2017 年 09 月 28 日
nounceTime=2017-09-28
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -60.00% 至 -20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 8,608.73 至 17,217.46
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 21,521.82
铜价持续上涨，导致成本增加，毛利率下降；新能源板块持
业绩变动的原因说明
续投入。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始 计入权益的 累计
资产 本期公允价 报告期内购入 报告期内售出
投资 累计公允价 投资 期末金额 资金来源
类别 值变动损益 金额 金额
成本 值变动 收益
期货 2,577,514.80 23,273,895.00 155,379,555.00 101,456,782.84 28,071,362.36 自有资金
合计 2,577,514.80 23,273,895.00 155,379,555.00 101,456,782.84 28,071,362.36 --
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浙江万马股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
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2017 年 07 月 04 日 实地调研 机构
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2017 年 07 月 17 日 实地调研 机构
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2017 年 08 月 23 日 实地调研 机构
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2017 年 09 月 06 日 实地调研 机构
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浙江万马股份有限公司
法定代表人：何若虚
2017年10月23日
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