浙商证券股份有限公司
关于浙江万马股份有限公司
2017年非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江万马股份有限公
司（以下简称“万马股份”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐机构，
根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对万马股份股东所持限售股份申
请上市流通事项，发表以下意见：
一、公司本次限售股上市概况
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
2、非公开发行基本情况和股份变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2017〕90 号）核准，万马股份 2017 年非公开发行股票
人民币普通股 A 股 96,343,610 股。
本次非公开发行 5 名发行对象和获配数量分别为：浙江广杰投资管理有限公
司获配 10,462,555 股，银华基金管理股份有限公司获配 11,013,215 股，嘉实基金
管理有限公司获配 31,718,061 股，财通基金管理有限公司获配 32,466,960 股，东
海基金管理有限责任公司获配 10,682,819 股。新增股份于 2017 年 7 月 11 日在深
圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本增至 1,035,489,098 股。
万马股份 2017 年中期进行现金分红，2017 年年度未实施利润分配，因此公
司股本未发生变化，截至目前公司总股本 1,035,489,098 股，公司本次申请解除
限售股份的数量为 96,343,610 股。
二、申请解除限售股份股东的履行承诺情况
公司非公开发行股票的发行对象共 5 名，分别为浙江广杰投资管理有限公
司、银华基金管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、财通基金管理有限公
司和东海基金管理有限责任公司。上述 5 名发行对象均承诺获配股份自上市之日
起 12 个月内不得转让。
1
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述
承诺。
三、资金占用与违规担保情况
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占
用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 7 月 11 日。
2、本次解除限售股份的数量为 96,343,610 股，占公司股本总额的 9.3042%。
3、限售股份持有人及本次限售上市流通具体情况如下：
序 持有限售股份 本次申请解除限
发行对象 限售股份持有人 备注
号 数（股） 售股份数量（股）
浙江广杰投资 浙江广杰投资管理有限
1 10,462,555 10,462,555
管理有限公司 公司
中国建设银行股份有限
银华基金管理 公司－银华鑫锐定增灵
2 11,013,215 11,013,215
股份有限公司 活配置混合型证券投资
基金
全国社保基金五零四组
22,026,431 22,026,431
合
嘉实基金－农业银行－
农银汇理（上海）资产 3,303,965 3,303,965
管理有限公司
嘉实基金管理
3 嘉实基金－平安银行－
有限公司
华润深国投信托－华润 3,303,965 3,303,965
信托增盈单一资金信托 无
嘉实基金－邮储银行－
建信资本管理有限责任 3,083,700 3,083,700
公司
财通基金－建设银行－
中国人寿－中国人寿保
险（集团）公司委托财 5,506,608 5,506,608
通基金管理有限公司定
财通基金管理 增组合
4
有限公司 财通基金－平安银行－
华润深国投信托－华润 3,303,965 3,303,965
信托增盈单一资金信托
中国工商银行股份有限
2,753,304 2,753,304
公司－财通福盛定增定
2
期开放灵活配置混合型
发起式证券投资基金
财通基金－招商银行－
2,753,304 2,753,304
华创证券有限责任公司
财通基金－招商银行－
粤财信托－财通 1 号单 2,643,172 2,643,172
一资金信托
财通基金－上海银行－
富春定增慧福 1316 号资 1,651,983 1,651,983
产管理计划
财通基金－兴业银行－
财通基金－富春定增 1,651,983 1,651,983
1195 号资产管理计划
财通基金－工商银行－
富春定增 1258 号资产管 1,541,850 1,541,850
理计划
财通基金－工商银行－
海银资产管理有限公司
1,321,586 1,321,586
－海银创世财通定增 3
期私募投资基金
财通基金－兴业银行－
1,101,322 1,101,322
海通证券股份有限公司
财通基金－招商银行－
财通基金－祥和 1 号资 1,101,322 1,101,322
产管理计划
财通基金－工商银行－
海银资产管理有限公司
936,124 936,124
－海银创世财通定增 5
期私募投资基金
财通基金－工商银行－
东洋定增 4 号资产管理 825,991 825,991
计划
财通基金－工商银行－
深圳市利凯基金管理有
660,793 660,793
限公司－利凯－雪松定
增 1 号私募基金
财通基金－工商银行－
东洋定增 5 号资产管理 495,595 495,595
计划
财通基金－工商银行－
深圳市朗润通资本管理
363,436 363,436
有限公司－朗润通聚宝
盆 8 号定增私募基金
财通基金－工商银行－ 330,396 330,396
3
平安财富理财管理有限
公司－平安财富*财通
定盈 1 号组合定增投资
私募基金
财通基金－光大银行－
330,396 330,396
阳明 2 号资产管理计划
财通基金－工商银行－
锦和定增分级 53 号资产 330,396 330,396
管理计划
财通基金－工商银行－
锦和定增分级 51 号资产 330,396 330,396
管理计划
财通基金－工商银行－
财通定增 19 号资产管理 330,396 330,396
计划
财通基金－平安银行－
光大兴陇信托有限责任 330,396 330,396
公司
财通基金－上海银行－
富春定增富润 1 号资产 330,396 330,396
管理计划
财通基金－光大银行－
330,396 330,396
渤海证券股份有限公司
财通基金－工商银行－
财智定增 16 号资产管理 231,278 231,278
计划
财通基金－工商银行－
嘉实定增驱动 12 号资产 231,278 231,278
管理计划
财通基金－浦发银行－
220,264 220,264
浦睿 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－
富春定增 1152 号资产管 220,264 220,264
理计划
财通基金－宁波银行－
石船山（上海）资产管 198,238 198,238
理有限公司
财通基金－工商银行－
添利趋势 1 号资产管理 110,132 110,132
计划
东海基金－招商银行－
东海基金管理 东海基金－鑫龙 191 号 3,964,758 3,964,758
5
有限责任公司 资产管理计划
东海基金－招商银行－ 3,854,625 3,854,625
4
东海基金－鑫龙 193 号
资产管理计划
东海基金－招商银行－
东海基金－鑫龙 192 号 2,863,436 2,863,436
资产管理计划
合计 96,343,610 96,343,610
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：万马股份本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，持有该部分股份
的股东已严格履行相关承诺，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完
整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江万马股份有限公司 2017 年
非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵 华 陈忠志
浙商证券股份有限公司
年 月 日
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