浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
浙江万马股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3.公司负责人孟宪洪、主管会计工作负责人董杰及会计机构负责人(会计主管人员)丁大雷
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第 1 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 2,297,826,363.82 1,280,366,181.07 79.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） -40,741,043.08 -90,129,795.54 54.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-54,671,768.86 -76,785,968.14 28.80%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -585,292,794.21 -165,618,857.14 -253.40%
基本每股收益（元/股） -0.0409 -0.0870 52.99%
稀释每股收益（元/股） -0.0409 -0.0870 52.99%
加权平均净资产收益率 -0.91% -2.25% 1.34%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 7,990,125,084.93 8,341,953,129.96 -4.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,391,362,095.41 4,522,930,198.46 -2.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 44,577.15 系处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,707,628.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,386,397.85 系银行理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 系公司开展套期保值业务，
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 期货价格波动超出现货价
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 695,943.26 格波动列入套期无效部分
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 及开展远期结购汇公允价
的投资收益 值变动和交割收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -626,303.42
减：所得税影响额 263,962.83
第 2 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
少数股东权益影响额（税后） 13,554.43
合计 13,930,725.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 89,023 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股数量 股份
例 件的股 数量
状态
份数量
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 国有法人 25.01% 258,975,823 质押 129,487,911
浙江万马智能科技集团有限公司 境内非国有法人 11.53% 119,390,731 质押 119,000,000
浙江万马股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1.72% 17,841,035
香港中央结算有限公司 境外法人 0.85% 8,761,465
李双喜 境内自然人 0.33% 3,399,500
苏霞利 境内自然人 0.29% 2,974,979
刘文丰 境内自然人 0.28% 2,880,000
黄玉霞 境外自然人 0.27% 2,814,757
招商证券股份有限公司－平安中证新能源
其他 0.26% 2,652,000
汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
陈璟 境内自然人 0.23% 2,396,108
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 258,975,823 人民币普通股 258,975,823
浙江万马智能科技集团有限公司 119,390,731 人民币普通股 119,390,731
浙江万马股份有限公司回购专用证券账户 17,841,035 人民币普通股 17,841,035
第 3 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
香港中央结算有限公司 8,761,465 人民币普通股 8,761,465
李双喜 3,399,500 人民币普通股 3,399,500
苏霞利 2,974,979 人民币普通股 2,974,979
刘文丰 2,880,000 人民币普通股 2,880,000
黄玉霞 2,814,757 人民币普通股 2,814,757
招商证券股份有限公司－平安中证新能源汽
2,652,000 人民币普通股 2,652,000
车产业交易型开放式指数证券投资基金
陈璟 2,396,108 人民币普通股 2,396,108
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第 4 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：万元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 83,962.07 151,479.14 -44.57% 主要系本期银行承兑到期付款增加所致
衍生金融资产 7,398.24 5,638.37 31.21% 主要系本期套期公允价值上升所致
主要系本期预交企业所得税及期末银行理财金
其他流动资产 19,987.24 13,674.16 46.17%
额增加所致
主要系本期收购山东万恩剩余股权使其由联营
长期股权投资 1,043.39 2,413.34 -56.77%
企业成为公司全资子公司所致
主要系本期高分子环保新型电缆材料产业长兴
在建工程 14,191.75 8,001.55 77.36%
基地、万马高端电缆产业化项目增加所致
使用权资产 4,865.77 - - 主要系本期执行新租赁准则所致
长期待摊费用 1,280.98 901.44 42.10% 主要系本期检测中心装修支出增加所致
其他非流动资产 2,821.65 5,052.33 -44.15 主要系一年以上质保金减少所致
短期借款 6,406.25 17,919.50 -64.25% 主要系本期优化融资结构，偿还短期借款所致
应付职工薪酬 4,742.99 7,709.39 -38.48% 主要系本期支付年终薪酬所致
应交税费 2,237.78 3,662.60 -38.90% 主要系本期缴纳企业所得税所致
其他应付款 17,599.81 11,811.48 49.01% 主要系本期保证金及未支付费用增加所致
主要系本期期末已背书贴现且尚未到期的未终
其他流动负债 29,143.23 19,414.37 50.11%
止确认的票据增加所致
长期借款 40,779.27 30,037.18 35.76% 主要系优化融资结构，增加长期借款所致
租赁负债 4,860.88 - - 主要系本期执行新租赁准则所致
其他综合收益 11,143.48 8,214.45 35.66% 主要系本期套期公允价值上升所致
主要系本期合并范围增加万马（浙江）高压材料
少数股东权益 1,517.13 346.49 337.86%
有限公司，其少数股东权益占比增加所致
利润表表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 229,782.64 128,036.62 79.47% 主要系上年受疫情影响，本期恢复正常生产
营业成本 202,764.70 107,914.42 87.89% 主要系上年受疫情影响，本期恢复正常生产
投资收益 119.06 -871.07 113.67% 主要系本期套期无效部分交割收益增加所致
公允价值变动收益 34.15 -1,437.42 102.38% 主要系本期套期公允价值上升所致
信用减值损失 -1,815.85 -990.80 -83.27% 主要系本期发出量增加，应收账款规模增加所致
资产处置收益 4.46 -24.49 118.20% 主要系上年充电站处置产生损失所致
营业外收入 192.77 61.50 213.45% 主要系本期赔款利得增加所致
营业外支出 215.21 385.19 -44.13% 主要系上年同期支付疫情捐赠支出增加所致
主要系本期套期公允价值上升导致递延所得税
所得税费用 -47.40 -186.15 74.53%
资产减少
第 5 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 -58,529.28 -16,561.89 -253.40% 主要系本期采购付现增加所致
主要系本期套期公允价值上升，期货保证金收回净额
投资活动产生的现金流量净额 -13,444.29 -34,291.58 60.79%
增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 6,180.68 11,490.08 -46.21% 主要系本期筹资净额减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1.股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）股份回购方案概况
2021年2月7日，公司于召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，本次回购
股份资金总额不超过2亿元（含），且不低于1亿元（含）；回购股份价格不超过人民币8.80元/股（含）；回购期限为自董事会
审议通过回购方案之日起不超过6个月，股份回购用于实施股权激励计划或员工持股计划。详细内容请见公司于2021年2月9
日、2021年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：
2021-006）、《关于回购部分社会公众股份 的报告书》（公告编号：2021-016）。
（2）截至报告期末的实施进展情况
截止2021年3月31日，公司已回购股份数量为 17,841,035 股，占公司总股本的1.72%；最高成交价为7.00元/股，最低
成交价为6.44元/股， 回购股份支付的总金额为12,016.78万元（不含交易费用）。详细内容请见公司于2021年4月2日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2021-021）。
2.采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生 关联 是否 衍生 衍生 起始 终止 期初 报告 报告 计提 期末 期末 报告
第 6 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
品投 关系 关联 品投 品投 日期 日期 投资 期内 期内 减值 投资 投资 期实
资操 交易 资类 资初 金额 购入 售出 准备 金额 金额 际损
作方 型 始投 金额 金额 金额 占公 益金
名称 资金 （如 司报 额
额 有） 告期
末净
资产
比例
金瑞
2021 2021
期货
701.4 年 01 年 07 664.5 1,329. 562.9
股份 无 否 期货 775.8 0.18% 3.4
1 月 26 月 15 7 64 3
有限
日 日
公司
海通
2021 2021
期货
2,773. 年 01 年 09 2,211. 6,343. 3,882.
股份 无 否 期货 8,607 0.88% 63.1
27 月 12 月 15 65 18 39
有限
日 日
公司
宝城
2021 2021
期货
717.3 年 01 年 07 2,686. 3,353. 5,420. 2,731.
有限 无 否 期货 0.62% 11.96
7 月 26 月 15 58 6 38 71
责任
日 日
公司
宁波
银行
2020 2022
股份 远期
年 08 年 01
有限 无 否 结售 0 0 0 69.3 -1.81 0.00% -0.28
月 31 月 31
公司 汇
日 日
杭州
分行
中国
2020 2022
银行 远期
年 09 年 01 -0.01
浙江 无 否 结售 0 0 0 28.95 -29.71 -8.58
月 17 月 31 %
省分 汇
日 日
行
4,192. 5,562. 13,29 12,42 7,358.
合计 -- -- 0 1.67% 69.6
05 8 0.24 4.74 38
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露
日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露
日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、
第 7 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
控制措施说明（包括但不限于市 信用风险、操作风险、法律风险等）1.针对铜套期保值业务，公司建立了完备的风险
场风险、流动性风险、信用风险、 控制制度，根据业务实际需要，公司 在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额
操作风险、法律风险等） 不超过 18,000 万元，对可能出现的法 律风险、信用风险、操作风险以及现金流风
险进行了充分的可行性分析和有效控制； 公司制定《期货套期保值内部控制制度》，
规范履行审核、审批程序，严格按照审核 后的套保制度操作。2.针对外汇套期保值
业务，根据实际需要，该项衍生品持仓有一 定汇率风险，但预计风险较小。
已投资衍生品报告期内市场价格
1.公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易品种，市场透
或产品公允价值变动的情况，对
明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。2.公司
衍生品公允价值的分析应披露具
开展远期结售汇业务，公允价值按银行提供的年末金融市场业务市值重估通知书确
体使用的方法及相关假设与参数
定。
的设定
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期 无变化
相比是否发生重大变化的说明
公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，遵循了谨慎性原则，内部审批制度
及业务操作流程完备，操作过程合法、合规，风险控制是有效的。公司已制定《期货
套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期 保
独立董事对公司衍生品投资及风
值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商 品
险控制情况的专项意见
价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅 波
动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公 司
及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金、募集资金 53,530 9,200 0
合计 53,530 9,200 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
第 8 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待地 接待对象 谈论的主要内容及
接待时间 接待方式 接待对象 调研的基本情况索引
点 类型 提供的资料
巨潮资讯网
公司发展战略及电
www.cninfo.com.cn《万马
2021 年 02 月 东兴证券：郑 线电缆、新材料、新
杭州 实地调研 机构 股份：002276 万马股份投
05 日 丹丹 能源三大业务板块
资者关系管理档案
发展情况
20210208》
第 9 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万马股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 839,620,654.82 1,514,791,414.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 73,982,434.51 56,383,738.48
应收票据 497,391,467.83 512,488,491.98
应收账款 2,869,272,371.35 2,686,794,928.65
应收款项融资 322,299,785.68 385,741,006.13
预付款项 145,329,786.96 125,472,077.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 122,489,647.49 121,307,624.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 805,265,139.75 784,048,636.87
合同资产 137,825,394.15 132,645,195.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 199,872,441.22 136,741,623.75
流动资产合计 6,013,349,123.76 6,456,414,738.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10,433,853.80 24,133,401.04
其他权益工具投资
第 10 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他非流动金融资产 27,039,765.00 27,039,765.00
投资性房地产 13,162,053.20 13,451,959.00
固定资产 1,170,298,161.43 1,167,651,690.16
在建工程 141,917,492.67 80,015,549.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 48,657,710.68
无形资产 269,852,136.85 261,941,473.35
开发支出
商誉 196,464,762.05 196,377,869.64
长期待摊费用 12,809,769.81 9,014,435.35
递延所得税资产 57,923,775.10 55,388,901.13
其他非流动资产 28,216,480.58 50,523,347.19
非流动资产合计 1,976,775,961.17 1,885,538,391.76
资产总计 7,990,125,084.93 8,341,953,129.96
流动负债：
短期借款 64,062,464.72 179,194,979.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 398,691.54
应付票据 1,125,905,704.36 1,530,514,647.38
应付账款 1,006,770,779.34 991,013,661.83
预收款项
合同负债 91,760,586.62 91,919,618.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 47,429,879.28 77,093,943.81
应交税费 22,377,804.14 36,625,983.80
其他应付款 175,998,127.55 118,114,774.18
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 177,114,297.33 181,807,565.11
其他流动负债 291,432,327.75 194,143,719.92
流动负债合计 3,003,250,662.63 3,400,428,894.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 407,792,733.52 300,371,799.96
第 11 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 48,608,803.92
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 70,461,073.24 66,181,691.17
递延所得税负债 30,703,822.94 25,989,713.28
其他非流动负债 22,774,556.62 22,585,944.39
非流动负债合计 580,340,990.24 415,129,148.80
负债合计 3,583,591,652.87 3,815,558,043.41
所有者权益：
股本 1,035,489,098.00 1,035,489,098.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,558,436,051.93 1,558,436,051.93
减：库存股 120,266,425.77
其他综合收益 111,434,752.91 82,144,510.27
专项储备 149,123.16
盈余公积 303,772,997.10 303,772,997.10
一般风险准备
未分配利润 1,502,346,498.08 1,543,087,541.16
归属于母公司所有者权益合计 4,391,362,095.41 4,522,930,198.46
少数股东权益 15,171,336.65 3,464,888.09
所有者权益合计 4,406,533,432.06 4,526,395,086.55
负债和所有者权益总计 7,990,125,084.93 8,341,953,129.96
法定代表人：孟宪洪 主管会计工作负责人：董杰 会计机构负责人：丁大雷
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 452,142,434.11 795,224,837.40
交易性金融资产
衍生金融资产 56,092,225.50 41,843,487.00
应收票据 159,843,128.82 209,992,402.07
应收账款 1,681,639,981.23 1,593,015,081.25
应收款项融资 74,505,228.22 78,877,130.29
第 12 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
预付款项 46,447,603.72 27,146,305.37
其他应收款 960,852,401.58 896,458,886.05
其中：应收利息
应收股利
存货 532,918,807.61 540,256,136.70
合同资产 130,545,879.67 126,110,105.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,999,667.13 50,423.61
流动资产合计 4,106,987,357.59 4,308,974,795.69
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,864,402,446.61 1,794,402,446.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 500,000.00 500,000.00
投资性房地产
固定资产 298,012,264.20 301,972,140.98
在建工程 21,132,083.66 11,711,012.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 108,865,982.13 109,723,365.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,345,426.80 2,027,112.42
递延所得税资产 27,505,868.90 27,739,637.95
其他非流动资产 26,196,272.26 48,016,918.71
非流动资产合计 2,351,960,344.56 2,296,092,634.88
资产总计 6,458,947,702.15 6,605,067,430.57
流动负债：
短期借款 43,958,350.41 159,090,671.24
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 817,560,000.00 1,168,060,000.00
应付账款 739,431,736.36 718,242,327.18
预收款项
合同负债 61,788,403.47 53,369,619.45
应付职工薪酬 12,101,336.28 17,855,561.38
应交税费 9,331,305.45 4,639,257.00
其他应付款 374,893,049.16 54,889,332.91
其中：应付利息
第 13 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 167,395,398.33 171,988,715.31
其他流动负债 44,247,077.46 49,885,333.01
流动负债合计 2,270,706,656.92 2,398,020,817.48
非流动负债：
长期借款 397,768,000.63 290,347,067.13
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 600,000.00 690,000.00
递延所得税负债 13,234,652.62 10,314,546.77
其他非流动负债 16,692,102.66 17,236,528.64
非流动负债合计 428,294,755.91 318,588,142.54
负债合计 2,699,001,412.83 2,716,608,960.02
所有者权益：
股本 1,035,489,098.00 1,035,489,098.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,717,724,514.22 1,717,724,514.22
减：库存股 120,266,425.77
其他综合收益 74,996,364.82 58,449,098.33
专项储备
盈余公积 156,133,565.22 156,133,565.22
未分配利润 895,869,172.83 920,662,194.78
所有者权益合计 3,759,946,289.32 3,888,458,470.55
负债和所有者权益总计 6,458,947,702.15 6,605,067,430.57
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,297,826,363.82 1,280,366,181.07
其中：营业收入 2,297,826,363.82 1,280,366,181.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,357,611,724.17 1,367,555,749.12
第 14 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：营业成本 2,027,647,034.82 1,079,144,230.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,570,422.79 6,583,066.61
销售费用 178,641,956.40 167,387,581.83
管理费用 69,069,104.15 53,637,222.58
研发费用 63,064,888.36 49,997,112.97
财务费用 11,618,317.65 10,806,535.05
其中：利息费用 6,384,260.59 11,253,920.23
利息收入 3,206,157.86 1,579,588.45
加：其他收益 32,178,122.67 30,970,586.79
投资收益（损失以“－”号填列） 1,190,581.52 -8,710,701.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -406,924.06 -634,654.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 341,542.99 -14,374,163.55
信用减值损失（损失以“-”号填列） -18,158,533.56 -9,908,045.72
资产减值损失（损失以“-”号填列） 3,304,817.76
资产处置收益（损失以“-”号填列） 44,577.15 -244,886.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,884,251.82 -89,456,778.82
加：营业外收入 1,927,676.92 614,979.83
减：营业外支出 2,152,064.27 3,851,874.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -41,108,639.17 -92,693,673.82
减：所得税费用 -474,044.64 -1,861,498.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,634,594.53 -90,832,175.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -40,634,594.53 -90,832,175.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -40,741,043.08 -90,129,795.54
2.少数股东损益 106,448.55 -702,379.66
六、其他综合收益的税后净额 29,811,167.64 -203,868,673.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 29,811,167.64 -200,247,119.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
第 15 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 29,811,167.64 -200,247,119.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备 29,500,501.49 -200,175,286.78
6.外币财务报表折算差额 310,666.15 -71,833.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3,621,553.98
七、综合收益总额 -10,823,426.89 -294,700,849.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 -10,929,875.44 -290,376,915.50
归属于少数股东的综合收益总额 106,448.55 -4,323,933.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0409 -0.0870
（二）稀释每股收益 -0.0409 -0.0870
法定代表人：孟宪洪 主管会计工作负责人：董杰 会计机构负责人：丁大雷
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,256,122,297.16 634,187,240.93
减：营业成本 1,130,673,107.69 552,645,850.15
税金及附加 3,186,288.93 2,852,553.65
销售费用 107,464,941.37 43,053,147.06
管理费用 19,710,932.53 17,309,350.14
研发费用 29,016,870.57 22,979,204.87
财务费用 5,281,455.26 10,449,899.52
其中：利息费用 6,539,109.54 8,906,100.88
利息收入 7,966,834.85 1,756,294.21
加：其他收益 11,139,140.37 16,008,755.18
投资收益（损失以“－”号填列） -621,032.40 -9,993,544.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -187,428.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损
失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 906,100.00 -11,001,825.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,161,364.99 244,366.31
资产减值损失（损失以“-”号填列） 3,793,095.98
资产处置收益（损失以“-”号填列） 32,515.59
第 16 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,122,844.64 -19,845,012.92
加：营业外收入 708,913.69 225,424.83
减：营业外支出 145,321.95 1,468,317.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,559,252.90 -21,087,905.80
减：所得税费用 233,769.05 -1,581,841.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,793,021.95 -19,506,064.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -24,793,021.95 -19,506,064.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 16,547,266.49 -180,766,290.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 16,547,266.49 -180,766,290.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备 16,547,266.49 -180,766,290.76
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -8,245,755.46 -200,272,355.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,876,404,566.30 1,223,820,824.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
第 17 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 41,430,799.05 24,952,984.38
收到其他与经营活动有关的现金 83,008,595.20 46,622,312.88
经营活动现金流入小计 2,000,843,960.55 1,295,396,121.44
购买商品、接受劳务支付的现金 2,074,836,761.91 1,045,004,569.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 148,587,984.83 118,819,742.12
支付的各项税费 86,905,320.42 66,120,829.68
支付其他与经营活动有关的现金 275,806,687.60 231,069,837.20
经营活动现金流出小计 2,586,136,754.76 1,461,014,978.58
经营活动产生的现金流量净额 -585,292,794.21 -165,618,857.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,445,219.60 2,598,993.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 90,000.00 123,045.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,296,394,694.21 1,647,031,283.56
投资活动现金流入小计 1,297,929,913.81 1,649,753,323.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77,306,944.43 57,660,770.49
投资支付的现金 26,341,078.99 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,328,724,746.04 1,934,008,341.00
投资活动现金流出小计 1,432,372,769.46 1,992,669,111.49
投资活动产生的现金流量净额 -134,442,855.65 -342,915,788.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 268,019,403.96 353,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,120,201.66 22,439,578.42
筹资活动现金流入小计 318,139,605.62 375,439,578.42
偿还债务支付的现金 212,280,000.00 231,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,107,057.57 13,056,230.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 36,945,712.90 15,582,586.15
筹资活动现金流出小计 256,332,770.47 260,538,816.38
筹资活动产生的现金流量净额 61,806,835.15 114,900,762.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 660,685.66 668,158.97
第 18 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -657,268,129.05 -392,965,724.36
加：期初现金及现金等价物余额 1,127,308,564.56 930,356,057.07
六、期末现金及现金等价物余额 470,040,435.51 537,390,332.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,166,104,793.82 687,516,450.11
收到的税费返还 12,029,784.93 10,826,923.79
收到其他与经营活动有关的现金 283,139,261.86 39,995,365.81
经营活动现金流入小计 1,461,273,840.61 738,338,739.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,452,292,305.62 693,430,972.13
支付给职工以及为职工支付的现金 38,729,890.98 26,365,216.74
支付的各项税费 23,255,818.08 34,024,838.23
支付其他与经营活动有关的现金 193,323,597.10 92,553,323.65
经营活动现金流出小计 1,707,601,611.78 846,374,350.75
经营活动产生的现金流量净额 -246,327,771.17 -108,035,611.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 39,489.10 746,184.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 295,548,164.21 1,159,240,847.24
投资活动现金流入小计 295,587,653.31 1,159,987,032.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,766,101.66 10,242,844.00
投资支付的现金 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 414,094,136.17 1,423,775,100.28
投资活动现金流出小计 494,860,237.83 1,434,017,944.28
投资活动产生的现金流量净额 -199,272,584.52 -274,030,912.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 353,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 170,593,217.00 69,730,000.00
筹资活动现金流入小计 370,593,217.00 422,730,000.00
偿还债务支付的现金 212,180,000.00 231,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,663,813.85 10,587,001.19
支付其他与筹资活动有关的现金 2,864,133.33 11,897,050.51
筹资活动现金流出小计 221,707,947.18 254,284,051.70
筹资活动产生的现金流量净额 148,885,269.82 168,445,948.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,145.76 -1,863.86
第 19 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -296,686,940.11 -213,622,438.71
加：期初现金及现金等价物余额 483,054,404.78 467,985,335.53
六、期末现金及现金等价物余额 186,367,464.67 254,362,896.82
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,514,791,414.58 1,514,791,414.58
衍生金融资产 56,383,738.48 56,383,738.48
应收票据 512,488,491.98 512,488,491.98
应收账款 2,686,794,928.65 2,686,794,928.65
应收款项融资 385,741,006.13 385,741,006.13
预付款项 125,472,077.21 125,148,842.07 -323,235.14
其他应收款 121,307,624.69 121,307,624.69
存货 784,048,636.87 784,048,636.87
合同资产 132,645,195.86 132,645,195.86
其他流动资产 136,741,623.75 136,741,623.75
流动资产合计 6,456,414,738.20 6,456,091,503.06 -323,235.14
非流动资产：
长期股权投资 24,133,401.04 24,133,401.04
其他非流动金融资产 27,039,765.00 27,039,765.00
投资性房地产 13,451,959.00 13,451,959.00
固定资产 1,167,651,690.16 1,167,651,690.16
在建工程 80,015,549.90 80,015,549.90
使用权资产 51,646,838.26 51,646,838.26
无形资产 261,941,473.35 261,941,473.35
商誉 196,377,869.64 196,377,869.64
长期待摊费用 9,014,435.35 9,014,435.35
递延所得税资产 55,388,901.13 55,388,901.13
其他非流动资产 50,523,347.19 50,523,347.19
非流动资产合计 1,885,538,391.76 1,937,185,230.02 51,646,838.26
资产总计 8,341,953,129.96 8,393,276,733.08 51,323,603.12
流动负债：
短期借款 179,194,979.92 179,194,979.92
第 20 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付票据 1,530,514,647.38 1,530,514,647.38
应付账款 991,013,661.83 991,013,661.83
合同负债 91,919,618.66 91,919,618.66
应付职工薪酬 77,093,943.81 77,093,943.81
应交税费 36,625,983.80 36,625,983.80
其他应付款 118,114,774.18 118,114,774.18
一年内到期的非流动负债 181,807,565.11 181,807,565.11
其他流动负债 194,143,719.92 194,143,719.92
流动负债合计 3,400,428,894.61 3,400,428,894.61
非流动负债：
长期借款 300,371,799.96 300,371,799.96
租赁负债 51,323,603.12 51,323,603.12
递延收益 66,181,691.17 66,181,691.17
递延所得税负债 25,989,713.28 25,989,713.28
其他非流动负债 22,585,944.39 22,585,944.39
非流动负债合计 415,129,148.80 466,452,751.92 51,323,603.12
负债合计 3,815,558,043.41 3,866,881,646.53 51,323,603.12
所有者权益：
股本 1,035,489,098.00 1,035,489,098.00
资本公积 1,558,436,051.93 1,558,436,051.93
其他综合收益 82,144,510.27 82,144,510.27
盈余公积 303,772,997.10 303,772,997.10
未分配利润 1,543,087,541.16 1,543,087,541.16
归属于母公司所有者权益合计 4,522,930,198.46 4,522,930,198.46
少数股东权益 3,464,888.09 3,464,888.09
所有者权益合计 4,526,395,086.55 4,526,395,086.55
负债和所有者权益总计 8,341,953,129.96 8,393,276,733.08 51,323,603.12
调整情况说明：
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项
目金额，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 795,224,837.40 795,224,837.40
衍生金融资产 41,843,487.00 41,843,487.00
应收票据 209,992,402.07 209,992,402.07
应收账款 1,593,015,081.25 1,593,015,081.25
应收款项融资 78,877,130.29 78,877,130.29
预付款项 27,146,305.37 27,146,305.37
其他应收款 896,458,886.05 896,458,886.05
存货 540,256,136.70 540,256,136.70
第 21 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
合同资产 126,110,105.95 126,110,105.95
其他流动资产 50,423.61 50,423.61
流动资产合计 4,308,974,795.69 4,308,974,795.69
非流动资产：
长期股权投资 1,794,402,446.61 1,794,402,446.61
其他非流动金融资产 500,000.00 500,000.00
固定资产 301,972,140.98 301,972,140.98
在建工程 11,711,012.78 11,711,012.78
无形资产 109,723,365.43 109,723,365.43
长期待摊费用 2,027,112.42 2,027,112.42
递延所得税资产 27,739,637.95 27,739,637.95
其他非流动资产 48,016,918.71 48,016,918.71
非流动资产合计 2,296,092,634.88 2,296,092,634.88
资产总计 6,605,067,430.57 6,605,067,430.57
流动负债：
短期借款 159,090,671.24 159,090,671.24
应付票据 1,168,060,000.00 1,168,060,000.00
应付账款 718,242,327.18 718,242,327.18
合同负债 53,369,619.45 53,369,619.45
应付职工薪酬 17,855,561.38 17,855,561.38
应交税费 4,639,257.00 4,639,257.00
其他应付款 54,889,332.91 54,889,332.91
一年内到期的非流动负债 171,988,715.31 171,988,715.31
其他流动负债 49,885,333.01 49,885,333.01
流动负债合计 2,398,020,817.48 2,398,020,817.48
非流动负债：
长期借款 290,347,067.13 290,347,067.13
递延收益 690,000.00 690,000.00
递延所得税负债 10,314,546.77 10,314,546.77
其他非流动负债 17,236,528.64 17,236,528.64
非流动负债合计 318,588,142.54 318,588,142.54
负债合计 2,716,608,960.02 2,716,608,960.02
所有者权益：
股本 1,035,489,098.00 1,035,489,098.00
资本公积 1,717,724,514.22 1,717,724,514.22
其他综合收益 58,449,098.33 58,449,098.33
盈余公积 156,133,565.22 156,133,565.22
未分配利润 920,662,194.78 920,662,194.78
所有者权益合计 3,888,458,470.55 3,888,458,470.55
负债和所有者权益总计 6,605,067,430.57 6,605,067,430.57
第 22 页 /共 23 页
浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江万马股份有限公司
法定代表人：孟宪洪
二〇二一年四月三十日
第 23 页 /共 23 页