中德证券有限责任公司
关于杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016 年度非公开发行募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、
“保荐机构”）作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”、
“公司”）2016 年非公开发行股票的保荐机构，对联络互动 2016 年度非公开发行
股票募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州联
络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3129
号），中国证监会核准公司非公开发行不超过 183,276,059 股新股。本次募集资
金发行价格为 28.51 元/股，实际发行股份数量为 168,361,978 股，募集资金总额
4,799,999,992.78 元，扣除发行费用 52,843,396.23 元，募集资金净额
4,747,156,596.55 元。该募集资金已于 2016 年 1 月 21 日全部到位。上述募集资
金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2016 年 1 月 22
日进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 210024 号）。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 1,581,282,170.82 元，2016
年度使用金额为 3,218,717,821.96 元，其中：募集资金投资项目款 914,420,082.53
元，支付发行费用 52,843,396.23 元，利息收入及银行手续费支出净额
10,888,692.06 元，暂时补充流动资金 2,300,000,000.00 元，购买保本型理财产品
收益 37,656,964.74 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
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司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，根据《联络互动信
息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办
法》”）规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使
用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司及子公司在中国银行杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司浙江省
分行营业部、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、招商银行股份有限公司北京
金融街支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行开设 5 个募集资金专用账户，
签署《募集资金三方监管协议》。经公司第四届第十八次董事会审议通过，以公
司全资子公司北京联络金服科技有限公司（以下简称“联络金服”）作为“联络金
融服务平台”的实施主体，将“联络金融服务平台”中的募集资金 20,200 万元增资
联络金服，在平安银行西湖支行开设了募集资金账户。本报告期内，公司按照《募
集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，在使用募集资
金时严格遵照履行。
2016 年 12 月 31 日
银行名称 账户名称 账号
余额
工商银行浙江分行营业部本级 联络互动 1202021119900266957 123,846,068.00
中国银行杭州滨江支行 联络互动 370170237527 1,247,435,824.57
招行北京金融街支行 联络互动 571904346710208 5,011.47
招行钱塘支行 联络互动 571904346710958 2,935,383.72
华夏银行-中关村支行 数字天域 10277000000744012 2,220,591.67
平安银行杭州西湖支行 联络金服 11016470781005 204,839,291.39
合计： 1,581,282,170.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司使用募集资金具体情况详见附表一《2016 年非公开发行
募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式和用途变更情况
公司根据发展战略及行业状况，为了加快募投项目的投资进度，提高资金使
用效率，加大销售渠道投入，快速建立起公司的品牌效应，经过审慎考虑，公司
将“渠道建设项目”中在北京租赁房产建立旗舰中心的实施方式变更为购买房产
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建设，募集资金中的 38,000 万元用于支付购房款。该议案已经公司第四届董事
会第十七次会议及 2015 年年度股东大会审议通过。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2016 年 2 月 3 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过
30 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本
型银行理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度可以滚动使用。该议案已经
2016 年第一次临时股东大会审议通过。本报告期内，公司累计使用募集资金购
买保本型理财产品 145.85 亿元，实现理财产品投资收益 3,765.69 万元。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2016 年 2 月 3 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 31.2 亿元闲置募集资金暂
时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时
归还至募集资金专用账户。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂
时补充流动余额为 23 亿元。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，计划逐步投入
承诺投资项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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变更募集资金投资项目的资金使用情况请见附表二。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况核查意见
根据立信出具的《杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金存放与使用
情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB10776 号），立信认为：联络互动管理层
编制的 2016 年度募资专项报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了联络互动 2016 年度募集资金的
存放和使用情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，中德证券认为：公司 2016 年度募集资金存放与使用情况符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关法规和文件的规定；公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资
金三方监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对公司
2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份
有限公司 2016 年度非公开发行募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签
字盖章页）
保荐代表人：
张斯亮毛传武
中德证券有限责任公司
2017 年 4 月 27 日
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附表一:
2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表
2016 年度
编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额： 480,000.00 本年度投入募集资金总额 96,726.35
报告期内变更用途的募集资金总额 38,000
累计变更用途的募集资金总额 38,000 已累计投入募集资金总额 96,726.35
累计变更用途的募集资金总额比例 7.92%
是否
已变 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末投 项目达到预
更项 调整后投资 本报告期投 本报告期实现 是否达到预计效 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 资进度(3)＝ 定可使用状
目(含 总额(1) 入金额 的效益 益 生重大变
总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
部分 化
变更)
渠道建设 是 80,000 80,000 38,055.20 38,055.20 47.56% 2019 年 1 月 不适用（注 2） 不适用 否
联络金融服务平台 否 40,000 40,000 19,800 19,800 49.50% 2018 年 2 月 不适用（注 3） 不适用 否
智能硬件 否 324,715.66 324,715.66 3,586.81 3,586.81 1.10% 2020 年 1 月 不适用（注 1） 不适用 否
中介机构费用 否 5,284.34 5,284.34 5,284.34 5,284.34 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 30,000 30,000 30,000 30,000 100.00% 2016 年 3 月 不适用 不适用 否
合计 -- 480,000.00 480,000.00 96,726.35 96,726.35 -- -- -- --
注 1、公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一“智能硬件”建设项目的募集资金拟投入金额为 33 亿元，由于 2016 年智能硬件市场
未达到计划进度或预计收益的 发生一定变化，公司根据市场情况，适当调整了投资节奏；同时，部分智能硬件产品处于前期技术研发中，前期投入相对较小。但目前公司已经
情况和原因（分具体项目） 推出的多款智能硬件产品已有一定的销售基础，市场反应良好，预计未来将有良好的市场前景和经济效益。
2、渠道建设项目主要是建设公司线下营销网络，通过在全国范围建立 8-15 家集体验、销售、售后一体的旗舰中心，达到提升公司品牌影响力及
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公司各种智能硬件产品的客户体验，从而使公司在竞争中扩大市场份额，保持竞争优势的目的，本身不产生盈利。目前公司已建立了北京新中关
销售中心和展示中心，进一步提升了客户服务和体验，为智能硬件的推广和销售产生了积极作用。
3、联络金融服务平台项目的剩余募集资金已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过变更收购会找房（北京）网络技术有限公司相关股权项目（公
告编号 2017-021），未来该块募集资金的效益主要体现在会找房（北京）网络技术有限公司的盈利能力上。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
根据公司发展战略及行业状况，结合公司目前自研和合作的产品发布进度，经过审慎考虑，公司将“渠道建设项目”中在北京租赁房产建立旗舰中
募集资金投资项目实施方式调 心实施方式变更为购买房产，募集资金中的 38,000 万元用于支付购房款，在北京购买办公大楼。本次变更部分募集资金的实施方式暨购买房产事
整情况 项已于 2016 年 2 月 22 日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并经 2015 年年度股东大会审议通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露，
公告编号 2016-025.
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设
用闲置募集资金暂时补充流动
和募集资金使用的前提下，使用 312,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还
资金情况
至募集资金专用账户。详见 2016 年 2 月 4 日巨潮资讯网和《证券时报》（公告编号：2016-013）.
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 23 亿元暂时补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
向
募集资金使用及披露中存在的 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金管理办法》的
问题或其他情况 有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。
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附表二:
募集资金变更项目情况
2016 年
编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司 单位：万元
变更后
的项目
变更后项目 截至期末实 截至期末投
对应的原承诺 本报告期实际投入 项目达到预定可使 本报告期实现的 是否达到 可行性
变更后的项目 拟投入募集 际累计投入 资进度
项目 金额 用状态日期 效益 预计效益 是否发
资金总额(1) 金额(2) (3)=(2)/(1)
生重大
变化
在北京购置房产用于建设旗舰展示
渠道建设项目 38,000.00 38,000.00 38,000.00 100.00% 2017 年 4 月 不适用 不适用 否
中心
合计 -- 38,000.00 38,000.00 38,000.00 -- -- -- --
1、变更“渠道建设项目”项目部分募集资金 38,000.00 万元实施方式为“在北京购置房产用于建设旗舰展示中心”已经
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 2015 年年度股东大会审议通过，并在巨潮资讯网上进行披露，公告编号 2016-025。截至 2016 年 12 月 31 日止，已支
付购房款 38,000.00 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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