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公司公告

世联行:关于发行世联空间信托受益权一期资产支持专项计划的公告2018-02-07  

						证券代码:002285          证券简称:世联行          公告编号:2018-028


                   深圳世联行地产顾问股份有限公司

    关于发行世联空间信托受益权一期资产支持专项计划的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:

     深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联行”)
及其子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司(以下简称“世联君
汇”)拟通过开源证券股份有限公司(以下简称:开源证券)设立“世联空间信
托受益权一期资产支持专项计划”(暂定名,以下简称“本专项计划”、“专项
计划”)进行融资;

     本专项计划的实施不构成重大资产重组;

     本专项计划的实施不存在重大法律障碍;

     本专项计划已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交
股东大会审议;

     本专项计划作为创新型资产运作模式,其顺利实施还依赖于取得证券交
易所出具的挂牌无异议函,并需在发行完成后报送中国证券投资基金业协会备
案,其设立存在一定的不确定性。

     一、专项计划概述

    本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过1.2亿元,预计期限不超过5
年,拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,优先
级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限以及具体各档证券类别等项目
相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整,次级资产支持证券由世联君
汇全额认购。

    优先级资产支持证券的发行利率将根据发行时的市场利率水平通过询价方
式确定,优先级资产支持证券支付固定利率。次级资产支持证券无票面利率,由
世联君汇全额认购,专项计划终止时在优先级资产支持证券持有人完成分配后的
剩余资产由次级资产支持证券持有人享有。专项计划成立后,资产支持证券可以
选择在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)认可的证券交易场
所进行挂牌转让。

       二、专项计划基本情况

       (一)原始权益人:深圳世联行地产顾问股份有限公司

       (二)基础资产/底层基础资产:资产证券化的基础是存在能够产生可预测
现金流的基础资产。本专项计划的基础资产系指信托受益权,底层基础资产系指
杭州市江干区东站西子国际大厦 2 幢第 3 至 12 层物业未来租金收入、广州市天
河区天源路 5 号塔 3 写字楼(天河新天地)第 9、10 层物业未来租金收入及服务
费收入、广州市天河区金穗路 1 号邦华环球广场第 24、25 层物业未来 5 年的租
金收入及服务费收入。上述资产的收益稳定、整体风险较低。

    (三)发行规模:优先级资产支持证券和次级资产支持证券发行规模合计不
超过人民币 1.2 亿元,其中优先级产品发行规模不超过 1.1 亿元,次级产品发行
规模不超过 0.1 亿元,次级由世联君汇全额认购。融资规模、期限和利率将根据
基础资产现金流情况和市场情况由本公司与相关方协商最终确定。

       (四)发行期限:不超过 5 年,每期的预期存续期限将根据相关规定、资金
需求、基础资产情况和市场情况确定。

       (五)预期收益率:优先级资产支持证券的预期收益率为固定利率,具体的
收益率及其支付方式根据发行市场情况及资产证券化业务相关管理规定确定;次
级资产支持证券不设预期收益率。

       (六)上市场所:拟申请在监管机构认可的证券交易所交易。

    (七)发行对象:向监管机构认可的合格投资者发行,发行对象不超过二百
人。

       (八)资金用途:用于补充流动资金或其他符合国家法律法规及政策要求的
用途。

    (九)管理人:开源证券股份有限公司,系经中国证监会批准的具有办理客
户资产管理业务资格的证券公司。

    三、交易结构

    公司拟作为委托人通过符合资质信托公司设立的单一资金信托向世联君汇
发放不超过人民币 1.2 亿元的信托借款。

    世联君汇以其下属的杭州市江干区东站西子国际大厦 2 幢第 3 至 12 层物业
未来租金收入、广州市天河区天源路 5 号塔 3 写字楼(天河新天地)第 9、10
层物业未来租金收入及服务费收入、广州市天河区金穗路 1 号邦华环球广场第
24、25 层物业未来租金收入及服务费收入为上述信托借款还款来源并提供质押
担保。

    由开源证券通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计
划,专项计划向公司购买公司持有的信托受益权。在专项计划存续期间,基础资
产/底层基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入指定账户,由专项计划托
管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。

    公司拟作为本次专项计划的差额支付承诺人,在专项计划存续期内,如果出
现专项账户内的资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益、应付本金
以及相关税费的情形,则由公司补足相应差额。

    四、专项计划对公司的影响

    世联君汇为公司资产运营服务板块的重要子公司,其主要业务为咨询顾问、
工商业务运营和物业管理,拥有“世联商业”、“小样社区”、“世联空间”等品牌。
本专项计划底层基础资产均来源于“世联空间”产品,该产品主要针对创新创业
企业的办公需求,以“共享+服务”的办公理念,为企业提供灵活多变的办公空
间及一站式综合服务。公司发行本次专项计划,利用“世联空间”产品用户未来
应付租金及服务费收入进行证券化,有利于世联君汇回笼资金,将进一步促进世
联君汇的业务发展,有利于扩大世联君汇的业务规模。
       由于本次专项计划受让的基础资产为公司拟作为单一资金信托委托人而拥
有的信托受益权,在转让前公司已经获得该部分信托受益权对应的收益,因此转
让基础资产本身实际为等值转让,仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本。
本次专项计划的未来收益取决于世联君汇认购本专项计划次级产品的投资收益,
可能产生的收益不会对公司及世联君汇未来的财务状况和经营成果产生重大影
响。

       特此公告。

                                         深圳世联行地产顾问股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 二〇一八年二月七日