罗莱家纺股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:002293 证券简称:罗莱家纺 公告编号:2012-010 罗莱家纺股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见 的审计报告。 1.3 公司负责人薛伟成、主管会计工作负责人仲黎及会计机构负责人金林泉声明:保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 罗莱家纺 股票代码 002293 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚觉非 联系地址 上海市广东路 500 号 16 楼 电话 0513-85928751 021-51164600 传真 0513-85928103 021-54811234-801 电子信箱 ir@luolai.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入(元) 2,382,434,788.48 1,818,814,620.14 1,818,814,620.14 30.99% 1,145,306,750.33 1,145,306,750.33 营业利润(元) 417,242,603.87 272,405,046.70 272,405,046.70 53.17% 189,486,661.01 189,486,661.01 1 罗莱家纺股份有限公司 2011 年年度报告摘要 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 利润总额(元) 444,558,248.45 283,191,496.83 283,191,496.83 56.98% 196,929,086.26 196,929,086.26 归属于上市公司股东 374,010,138.19 209,705,315.55 240,873,496.90 55.27% 144,473,175.58 146,503,294.49 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 352,014,857.50 201,733,057.05 232,387,002.74 51.48% 137,153,682.81 139,183,801.72 的净利润(元) 经营活动产生的现金 306,295,910.08 132,187,072.02 132,187,072.02 131.71% 134,205,495.30 134,205,495.30 流量净额(元) 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元) 2,153,179,055.25 1,876,687,970.39 1,876,052,957.86 14.77% 1,547,520,508.00 1,556,074,261.04 负债总额(元) 502,685,476.98 431,350,566.83 399,547,372.95 25.81% 215,271,999.87 215,271,999.87 归属于上市公司股东 1,650,493,578.27 1,445,337,403.56 1,476,505,584.91 11.78% 1,327,763,903.61 1,336,317,656.65 的所有者权益(元) 总股本(股) 140,363,100.00 140,363,100.00 140,363,100.00 0.00% 140,363,100.00 140,363,100.00 3.2 主要财务指标 单位:元 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) 2.66 1.49 1.72 54.65% 1.27 1.28 稀释每股收益(元/股) 2.66 1.49 1.72 54.65% 1.27 1.28 扣除非经常性损益后的 2.51 1.44 1.66 51.20% 1.20 1.22 基本每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 24.18% 15.25% 17.32% 6.86% 24.64% 24.67% (%) 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 22.76% 14.67% 16.71% 6.05% 23.69% 23.73% (%) 每股经营活动产生的现 2.18 0.94 0.94 131.91% 0.96 0.96 金流量净额(元/股) 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 11.76 10.30 10.52 11.79% 9.46 9.52 每股净资产(元/股) 资产负债率(%) 23.35% 22.98% 21.30% 2.05% 13.91% 13.83% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 2 罗莱家纺股份有限公司 2011 年年度报告摘要 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -122,008.88 -92,121.38 -196,954.43 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 25,678,672.08 9,698,792.02 6,307,528.46 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 0.00 0.00 2,030,550.99 并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,758,981.38 1,179,779.49 998,093.98 所得税影响额 -5,320,363.89 -2,189,850.45 -1,784,779.47 少数股东权益影响额 0.00 -110,105.52 -34,946.76 合计 21,995,280.69 - 8,486,494.16 7,319,492.77 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 2,979 3,356 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 境内非国有法 上海罗莱投资控股有限公司 39.18% 55,000,000 55,000,000 0 人 伟佳国际企业有限公司 境外法人 17.81% 25,000,000 25,000,000 0 境内非国有法 南通众邦投资管理有限公司 14.25% 20,000,000 20,000,000 0 人 北京本杰明投资顾问有限公 境内非国有法 2.81% 3,947,300 0 司 人 中国建设银行-国泰金马稳 境内非国有法 2.15% 3,017,138 0 健回报证券投资基金 人 中国工商银行-富国天惠精 境内非国有法 选成长混合型证券投资基金 1.90% 2,669,733 0 人 (LOF) 中国工商银行-广发聚富开 境内非国有法 1.55% 2,178,182 0 放式证券投资基金 人 中国银行-易方达积极成长 境内非国有法 1.50% 2,109,062 0 证券投资基金 人 境内非国有法 东方证券股份有限公司 1.32% 1,856,500 0 人 交通银行-易方达 50 指数证 境 内 非 国 有 法 0.96% 1,341,108 0 券投资基金 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京本杰明投资顾问有限公司 3,947,300 人民币普通股 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资 3,017,138 人民币普通股 基金 3 罗莱家纺股份有限公司 2011 年年度报告摘要 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证 2,669,733 人民币普通股 券投资基金(LOF) 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基 2,178,182 人民币普通股 金 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 2,109,062 人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,856,500 人民币普通股 交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 1,341,108 人民币普通股 星邦国际集团有限公司 1,315,800 人民币普通股 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投 1,127,379 人民币普通股 资基金 中国工商银行-金泰证券投资基金 1,126,657 人民币普通股 公司的实际控制人为薛伟成先生,持有上海罗莱投资控股有限公司 55%的股权。公司的控股股 东为上海罗莱投资控股有限公司,目前上海罗莱投资控股持有本公司 39.18%的股份。上海罗莱 上述股东关联关系或一致行 投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东。除以上情况外,公司未知其他前十名股 动的说明 东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售股东之间 是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 (一)公司 2011 年度整体经营情况回顾 1、总体经营情况概述 2011 年,公司实现营业收入 238,243.48 万元,比上年同期增长 30.99%,营业利润 41,724.26 万元,比上年增长 53.17%,归属 于母公司股东的净利润 37,401.01 万元,比上年增长 55.27%,行业第一的地位得到进一步巩固。 2、主要成绩 (1)推进多品牌策略 罗莱主品牌保持多年连续行业第一的地位,Yolanna、Zucchi、Sheridan 等品牌吸引高端人群,尚玛可(Saint Marc)、电子商务 (Lovo)和 Lacasa 等时尚中低档品牌适应大众市场,Luolai.Kids 专注于儿童市场,多品牌矩阵产品结构丰富,在品类上并不局 4 罗莱家纺股份有限公司 2011 年年度报告摘要 限于传统的床上用品,引进了欧洲最大专业毛巾厂商 Christy、葡萄牙高端卫浴品牌 Graccioza、欧洲家用芬芳领导品牌 Millefiori、 高端香氛护理品牌朵昂思 Durance,各品牌市场定位清晰,满足消费者多元化个性需求和对高品质生活方式的追求。 多品牌策略在消费者、渠道、研发、供应链等方面的协同效应为公司长期持续增长提供了有力保障。 (2)营销网络 截止 2011 年底,各类实体品牌门店数 2371 家, 店铺净增长 286 家,公司注重开店的质量和布局,通过区域市场网点结构升级 来提升渠道建设的效能。 公司开设了罗孚官网(www.lovo.cn)、罗莱商城(www.luolai.cn)自有电子商务网站,与天猫系列官方旗舰店等第三方平台共 同构筑了新兴网络渠道。 (3)研发 公司研发中心的影响力进一步扩大,入选联合国教科文组织“创意城市”(上海)优秀设计创新案例,公司与东华大学成立东 华大学罗莱研究中心,开展材料、染整、睡眠科技领域的深度研发,确保公司的研发能力始终走在国际家居潮流的前沿,具备持 续引领市场的能力。 3、公司存在的主要优势和困难 公司在行业内领袖地位继续加强,销售和利润都远超竞争对手,公司多品牌资源优势的协同效应在未来将进一步显现。 公司快速发展过程中,公司规模扩大后管理难度加大,需要不断优化组织架构,提高运营效率。 4、公司主营业务及其经营情况 公司主营业务的范围为:家用纺织品的生产与销售。主要产品包括:套件类、被芯类、枕芯类、夏令产品、其他饰品类等。 (二)对公司未来发展的展望 1、公司将面临发展机遇和挑战 家纺行业在近年保持高速增长态势,2011 年中国经济整体增速回落及国家对房地产市场的持续调控,预计行业整体增速将有 所减缓。居民收入提高,城市化进程加快、消费观念的升级,预计品牌家纺消费将继续保持一定的增速。 我国家纺行业相对服装行业起步较晚,市场还有很大的成长空间,公司作为中国家纺行业规模最大的企业所占的份额很低, 无论在外延还是内生增长上都有很大的空间。中国经济发展不平衡,家纺市场的需求多元化,公司的多品牌矩阵能能够发挥 更大的优势,获取更多的市场份额。 随着行业成熟度的提高,一些研发投入少、品牌建设和渠道能力弱的企业发展难度加大,促使行业集中度提升。在这种情况 下,作为行业龙头企业,公司的优势将更加明显。 公司面临的挑战主要有,因中国经济转型而造成劳动力成本的持续上升,行业竞争导致人才引进和忠诚度培养难度加大。 2、公司发展战略 (1)公司发展战略 公司在 2011 年制定了百亿规划,希望在 2016 年实现销售 100 亿收入。公司愿景成为受人尊敬的全球性行业领先企业。 公司立足于家纺、延伸家居行业,加强对消费者需求的研究,建立快速反应的产品研发、供应和市场营销体系,在各个细分 市场打造强势品牌。适时选择一些在品牌、产品、渠道等方面有一定特色的企业为收购兼并对象。继续巩固和加强在家纺领 域的国内领先地位,将公司建成受人尊敬的全球性行业领先企业。 上述战略规划不代表公司业绩承诺和预测,仅仅为公司努力的方向,请投资特别注意。 (2)公司 2012 年度经营计划 2012 年公司继续加强全国市场并打造各品牌在更多区域的强势地位,提高市场占有率;提高公司的管理效率;加强企业文化 建设,提升公司核心竞争力,实现健康稳健增长。2012 年计划销售 31.61 亿元,同比增长 32.6%;计划净利润 4.71 亿元,增 长 25.9%。 以上 2012 年度经营计划,不代表上市公司对 2012 年业绩的预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素,存在很大不确定性,请投资者特别注意。 2012 年在注重业绩指标的同时,更关注员工的幸福感。2012 年重点工作计划如下: ①完善和提升多品牌管理模式,强势推进多开店、开好店、开大店的渠道三大策略,加快公司各品牌百货店、专卖店渠道的 发展速度与发展质量,逐步推广多品牌、多品类一站式购物家居馆,提升品牌的知名度和美誉度,巩固公司在国内品牌家纺 行业的领先地位。 ② 加大 LOVO 品牌(www.lovo.cn)、罗莱商城(www.luolai.cn)等电商销售平台投入,提升物流速度与客户体验,打造电子商务、 团购等新型渠道的核心能力。 ③加大技术创新和新产品的开发力度,增加新的家居品类,注重艺术领域开发同时推进科技和功能方面的深度研发,扩大产 品差异化优势,设计出满足市场需求有竞争力的产品,并能够引领家居行业潮流。 ④通过多种方式增加产能,加强商务预测能力,提升供应链反应速度和效率;借助电子采购平台,创建供应商公平竞争环境, 与优秀供应商建立双赢的战略合作关系。 ⑤优化组织结构,加大人才培养力度,落实员工有效激励,提升员工的幸福感和归属感,为公司发展保障人才。 ⑥实施募集资金项目,提高直营市场管理水平,在中心城市建立样板市场。 3、风险与对策 5 罗莱家纺股份有限公司 2011 年年度报告摘要 2012 年,公司仍面临不少风险与困难。主要是国内经济增速放缓,劳动力成本持续上涨,国家对房地产市场持续调控。公司将 加大在品牌、渠道、研发方面的加大投入,在竞争环境中获取更大的市场份额。 5.2 主营业务分品牌、产品情况表 单位:万元 主营业务分品牌情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分品牌 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 罗莱品牌 179,926.56 99,988.46 44.43% 26.30% 18.19% 3.82% 其他品牌 54,807.78 34,328.26 37.37% 69.33% 60.06% 3.63% 合计 234,734.34 134,316.72 42.78% 34.27% 26.66% 3.44% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 标准套件类 104,889.72 57,659.86 45.03% 24.08% 20.14% 1.80% 被芯类 78,462.66 45,208.29 42.38% 30.66% 16.87% 6.80% 枕芯类 16,455.23 9,575.73 41.81% 18.99% 13.04% 3.07% 夏令产品 12,610.08 7,782.42 38.28% 359.41% 331.40% 4.00% 其他饰品类 22,316.65 14,090.42 36.86% 63.36% 55.00% 3.40% 合计 234,734.34 134,316.72 42.78% 34.27% 26.66% 3.44% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于认定江苏省 2010 年度第三批高新技术企业的通知》(苏高企协 [2011]7 号)文件规定,本公司被认定为江苏省 2010 年度第三批高新技术企业,有效期为三年,本公司自 2010 年度起企业 所得税执行 15%的税率。因此,2010 年本公司(不含子公司)所得税率由 25%调为 15%,本公司对此进行了前期会计差错更 正,更正情况如下:合并财务报表调减年初递延所得税资产 635,012.53 元、调减年初应交税费 31,803,193.88 元、调增年初盈 余公积 2,955,961.30 元、调增年初未分配利润 28,212,220.05 元、调减上年所得税费用 31,168,181.35 元、调增上年归属于母公 司股东的净利润 31,168,181.35 元;母公司财务报表调减年初递延所得税资产 2,243,580.89 元、调减年初应交税费 31,803,193.88 元、调增年初盈余公积 2,955,961.30 元、调增年初未分配利润 26,603,651.69 元、调减上年所得税费用 29,559,612.99 元、调增 上年净利润 29,559,612.99 元。 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6 罗莱家纺股份有限公司 2011 年年度报告摘要 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 罗莱家纺股份有限公司 董事长:薛伟成 二〇一二年三月二十九日 7