证券代码：002293              证券简称：罗莱生活          公告编号：2018-007



             罗莱生活科技股份有限公司关于调整
 非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗莱生活”）于2018
年2月7日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整非公
开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金
净额和募投项目当前的具体情况，调整各募投项目的募集资金投入金额，募集
资金不足部分由公司自筹解决。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股
东大会审议，不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下：

       一、募集资金情况概述

       经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可【2017】1430号）核准，罗莱生活向特定对象非
公开发行39,273,647股股份，发行价格为11.84元/股，募集资金总额为人民币
464,999,980.48元，扣除发行费用人民币9,917,273.65元后，募集资金净额为人民
币455,082,706.83元。募集资金已于2018年1月23日全部到位，经华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字【2018】0170号《验资报
告》。2018年2月7日，新增股份在深圳证券交易所上市。

       二、本次非公开发行股票募投项目募集资金投入金额调整情况

       由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投
入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，
对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分由公司自筹
解决，具体调整如下：
序号          项目名称           项目投资总额   募集资金拟投入   调整后的募集资
                               （万元）        金额（万元）     金投入金额
                                                                  （元）
      全渠道家居生活 O2O 运
 1                               101,971.79         48,000.00   205,082,706.83
      营体系建设项目
 2    供应链体系优化建设项目       33,698.31        25,000.00   250,000,000.00
           合计                  135,670.10         73,000.00   455,082,706.83

     同时，全渠道家居生活O2O运营体系建设项目原计划由公司全资子公司上
海罗莱家居用品有限公司负责实施线下家居生活馆建设，拟投入募集资金
46,761.50万元，由全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司负责实施线上运营
平台建设，拟投入募资金1,238.50万元，根据本项目调整后拟投入的募集资金金
额和项目当前的具体情况，本项目拟投入募集资金205,082,706.83元，将全部用
于线下家居生活馆建设，实施主体仍为上海罗莱家居用品有限公司，其他建设
内容将由公司自筹资金解决。

     三、独立董事意见

     公司独立董事已就本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的
事项发表了独立意见，认为：鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定
调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履
行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规
定，不存在损害投资者利益的情形。

     四、监事会意见

     公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募投
项目募集资金投入金额的议案》，认为公司本次对募集资金投入金额的调整，
符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的
情形。综上所述，一致同意公司本次议案。

     五、保荐机构意见

     公司本次非公开发行股票的保荐机构南京证券认为：罗莱生活本次调整
2016年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额事项已经罗莱生活第四届
董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第七次审议通过，独立董事发表了
独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上
市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015年修订）》等相关规定。南京证券同意罗莱生活本次调整募投项目募
集资金投入金额事项。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第八次（临时）会议决议；

    2、第四届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第八次（临时）会议关事项的独立意见；

    4、南京证券股份有限公司关于罗莱生活科技股份有限公司调整2016年度非
公开发行股票募投项目募集资金投入金额的核查意见。

    特此公告
                                              罗莱生活科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2018 年 2 月 9 日