证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-013 河南辉煌科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 辉煌科技 股票代码 002296 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李新建 韩瑞 电话 0371-67980218 0371-67371035 传真 0371-67388201 0371-67388201 电子信箱 lixinjian@hhkj.cn hanrui@hhkj.cn 二、主要财务数据和股东变化 1、主要财务数据 本年比上年 2012 年 2011 年 2010 年 增减(%) 营业收入(元) 293,990,051.77 344,955,214.37 -14.77% 250,287,117.56 归属于上市公司股东的净利 18,136,547.94 95,570,043.39 -81.02% 85,718,282.45 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 15,353,176.70 87,968,402.76 -82.55% 82,650,816.65 非经常性损益的净利润(元) 1 经营活动产生的现金流量净 26,203,907.12 -6,349,213.42 19,335,363.85 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.102 0.5377 -81.03% 0.4823 稀释每股收益(元/股) 0.102 0.5377 -81.03% 0.4823 加权平均净资产收益率(%) 2.5% 13.2% -10.7% 13.68% 本年末比上 2012 年末 2011 年末 2010 年末 年末增减(%) 1,132,803,002. 总资产(元) 986,654,469.07 14.81% 746,689,768.50 09 归属于上市公司股东的净资 677,195,584.87 685,719,286.93 -1.24% 626,561,743.54 产(元) 2、前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 报告期股东总数 16,275 13,598 个交易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件的 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 股份数量 股份状态 数量 李海鹰 境内自然人 18.21% 32,368,000 24,276,000 李劲松 境内自然人 8.75% 15,556,000 13,872,000 胡江平 境内自然人 8.39% 14,906,000 11,704,500 谢春生 境内自然人 7.34% 13,040,000 13,005,000 李力 境内自然人 6.44% 11,438,000 9,103,500 苗卫东 境内自然人 5.82% 10,339,000 9,103,500 刘锐 境内自然人 5.13% 9,126,000 7,369,500 李翀 境内自然人 3.74% 6,645,930 5,884,762 2 宋丹斌 境内自然人 0.86% 1,522,000 0 中国建设银 行-华宝兴 境内非国有 业新兴产业 0.84% 1,500,661 0 股票型证券 法人 投资基金 上述股东关联关系或一 上述股东无关联关系,也非一致行动人。 致行动的说明 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 李海鹰 18.21% 河南辉煌科技股份有限公司 三、管理层讨论与分析 (一)2012年经营情况概述 2012年对公司来讲是发展任务艰巨的一年。虽然铁道部铁路建设投资额有所增加,铁路 建设进入恢复性增长阶段,但是受“7.23动车事故”的持续影响,加之铁道部招投标方式改 革一直到5月底才最终确定,导致在建的铁路项目建设周期普遍延长,原本应确认收入的项目 延期,公司业绩受到了较大冲击。 在这样的情况下,公司强化内部管理,优化成本与费用控制,加大新产品研发力度,做 好产品储备,加强市场培育,为迎接铁路行业新一轮的发展做好准备。 2012年公司重点做了以下几方面的工作: 1、启动了非公开发行股票募集资金项目。本次公司拟募集7.4亿元用于铁路灾害监测及 预警系统、铁路综合视频监控系统、智能综合监控系统、轨道交通运营安全服务系统四个项 目的建设。为抓住市场有利时机,积极开拓产品市场,公司在本次发行的募集资金到位前, 已经先行筹集资金用于项目用地的购置,项目正在顺利推进中。 3 2、持续加大研发项目投入,增加项目储备。报告期内,公司根据市场的需要加大了对新 产品的开发力度,同时对公司原有产品也进行了功能扩展研发。在公司原有防灾安全监控系 统的基础上增加了地震监控预警功能,增加泥石流、滑坡监测功能;在公司综合视频监控系 统研发的基础上,增加了移动单兵、移动视频、防洪点视频等扩展研发;在地铁新产品研发 方面,轨道交通运营控制中心OCC项目、地铁综合监控系统(ISCS)、城市轨道交通信号维护 支持系统(MSS)等新产品的研发工作正在有条不紊的推进。 3、大力进行市场推广,在手订单充足。报告期内,公司共新签合同3.2亿元,报告期末 在手订单3.2亿元。 4、加强人才队伍建设,提升公司整体竞争力。注重员工培训,提高员工整体素质,增强 凝聚力,为公司未来发展做好人才储备。 报告期内,公司共实现营业收入29,399万元,归属于母公司的净利润1,813.65万元。 (二)未来发展展望 2013年,对公司来讲将是机遇与挑战并存的一年。在铁路方面,根据2013年全国铁路工 作会议精神,2013年铁路固定资产投资6,500亿元,其中基本建设投资5,200亿元;在城市轨 道交通建设方面,2012年9月份,国家发改委审批通过了25个城市的轨道交通项目,涉及城轨 的总投资规模超过8,000亿。另一方面,铁道部机构改革给行业带来了暂时不确定性。 1、行业竞争格局和发展趋势。 (1)行业发展趋势 ①铁路行业发展趋势 铁路行业的发展在经历了短暂的停滞期后,于2012年下半年逐步回暖,各项铁路建设趋 于正轨。2012年,全国铁路完成固定资产投资6,309.8亿元,比铁道部2012年初的计划高出 26.2%;截至2012年底,铁路营业里程达到9.8万公里,居世界第二位,其中高铁9,356公里, 居世界第一位。 根据2013年全国铁路工作会议的部署,2013年全国铁路安排固定资产投资将达到6,500 亿元,其中基本建设投资5,200亿元、投产新线5,200公里以上。 在铁路发展的同时,铁路安全也越来越得到重视。2013年3月25日,新当选的国务院副总 理马凯在视察郑州铁路局时强调:安全是铁路运输的生命线。确保铁路安全稳定,是改革顺 利推进的根本前提,也是衡量改革成效乃至成败的一个重要标准。铁路总公司和各铁路局要 肩负起安全主体责任,牢固树立“安全第一”的思想,始终把安全放在各项工作的首位,做 4 到守土有责,确保一方平安,坚决杜绝发生重特大铁路交通事故,特别要抓好高铁安全,确 保高铁安全万无一失,为铁路改革创造良好环境。 在2012年12月份召开的全路电务工作会议上要求各路局在2013年力争将管内六大干线业 已运行的微机监测全部升级为2010版集中监测,其他线路力争在2015年前完成。各路局要加 快电务调度指挥中心的建设。 ②城市轨道交通行业发展趋势 根据国民经济和社会发展,城镇化进程加快的需要,城市及城际轨道交通在未来十几年 将处于网络规模扩展,完善结构,提高质量,快速扩充运输能力,不断提高装备水平的大发 展时期。到2020年,我国将建成几千公里城市和城际轨道交通系统,基本形成布局合理、功 能完善、干支衔接、技术装备优良的城际、城市轨道交通网,实现城际客运专线、城市轻轨、 城市地铁同铁路客运专线之间的有机衔接,方便旅客换乘,更好地为广大群众服务。 2012年9月,国家发改委批复了全国多个城市的轨道交通建设规划,总投资规模预计超过 8,000亿。此次批复的内容涉及全国19个城市、两个地区和一条线路。太原、兰州、广州、沈 阳、厦门、常州等6个城市的轨道交通近期建设规划获批,哈尔滨、上海等城市的近期建设规 划调整方案获得批准,另外还有江苏省沿江城市群城际轨交网、内蒙古呼包鄂地区城际铁路 规划等区域轨交铁路规划获批。 在公司所处的郑州市,2009年2月郑州市城市快速轨道交通近期建设规划(2008-2015) 经过了国务院同意,根据相关规划,系统由六条线路组成,预计总投资1,000亿元。地铁建设 将分为起步、发展、成熟完善3个建设阶段,2013年底郑州地铁一号线将建成通车。 另外,河南省还将围绕构建以郑州为中心的“米”字形快速铁路网,全面开工郑徐客专, 推进郑万铁路工作进度,启动郑州至济南、郑州至合肥铁路前期工作。同时,重点推进郑焦、 郑开和郑州至机场三条在建城际铁路建设。 (2)行业竞争格局 ①国家铁路交通行业 在该行业,公司主要产品为铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、电务管理 信息系统、电加热道岔融雪系统等。目前铁路产品采取资质认证或CRCC认证,每个产品的生 产企业控制在5-7家左右。 铁路信号集中监测系统:公司是业内率先通过2010版铁路信号集中监测系统资质认证的 厂家,在该产品领域拥有丰富的经验和深厚的技术沉淀,是该产品标准的起草单位之一; 铁路防灾安全监控系统:公司的铁路防灾安全监控系统目前拥有防风、防雨、防异物侵 5 限等功能,正在开发和试点推广防地震、防山体滑坡、防泥石流等功能,是在该产品领域中 功能较完备的厂家; 电务管理信息系统:公司是较早进行该产品技术研发的厂家之一,技术处于同行业领先, 市场占有率较高; 电加热道岔融雪系统:2012年12月底公司通过了CRCC认证,是首批获得该产品CRCC资质 认证的三个厂家之一;2012年成功中标时速200公里合武铁路墩义堂站道岔融雪设备项目,为 公司进入该领域奠定了基础。 ②城市轨道交通行业 目前城市轨道交通领域的国产化率不高,部分成熟的关键技术掌握在以法国、德国等为 代表的跨国企业手中,中国市场上国内企业家数较少,行业竞争较为温和,区域性强。 对于轨道交通运营安全服务,国家铁路交通与城市轨道交通在运营模式、管理方式等方 面二者具有较高的相通性,公司在国家铁路交通信号市场上积累的技术和项目管理经验可便 捷地移植到城市轨道交通运营安全服务系统中,特别是在综合监视控制系统方案、大型分布 式系统集成技术方案、信号系统防误(错)办技术、设备故障诊断分析技术、多级分布式系 统通信技术、数据仓库存储分析技术和系统HMI组态技术等方面,公司具有一定的技术优势。 公司2011年进入城市轨道交通行业,成功中标郑州市轨道交通1号线一期工程智能综合监 控系统项目。公司将借助郑州轨道交通1号线的示范效应,将公司在国家铁路信号行业的成功 运作经验推广至全国。 2、公司发展战略 2013年,公司将继续坚持“逐步实现管理由粗放向集约的转变,产品由单一产品供应商 向系统集成商和运营服务商转变,在行业中的地位由跟随到引领的转变。”的发展战略,加 大“新市场、新领域、新产业”的“三新战略”的实施力度,大力开拓城轨、地方铁路、海 外市场,努力拓展车、机、工、辆、供电新领域,积极培育代维新产业,力争取得突破。 在铁路市场领域,抓住国家发展铁路的有利时机,在巩固公司铁路信号集中监测系统、 防灾安全监控系统等龙头产品的市场份额的同时,加大综合视频监控系统、电务管理信息系 统、电加热道岔融雪系统的推广力度,拓宽公司产品链条,开发新的利润增长点。 在城市轨道交通市场方面,努力做好郑州地铁1号线项目,在做大做强区域市场的同时, 布局全国轨道交通市场,力争在该领域有质的飞跃。 3、2013年经营计划 2013年的母公司销售合同额保底目标不低于5亿,相比12年3.2亿的合同额增幅56.25%。 6 母公司及全资子公司的非人工费用,包括管理费用、制造费用、研发费用合计控制目标 4,521万元。经营活动净现金流目标控制在正值以上(含承兑汇票)。 (上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况的变化、 精英团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。) 在2013年,公司仍然将加大符合市场需求的新产品研发力度,重点工作在提高市场份额, 新市场、新领域、新产品取得销售突破,防止应收账款风险,强化企业内部管理,控制人员 和费用支出,确保公司经营目标实现。 (1)企业管理计划 继续推进费用控制管理;加强人员梯队建设,为公司新的市场份额扩大和经营目标增长 提供坚实的人力资源基础,全面提升企业综合竞争力。 (2)市场开拓计划 在2013年,公司抓住铁路固定资产投资保持稳定增长、全路电务工作会议精神和投融资 体制改革的市场机遇,在铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统等公司优势产品领 域继续扩大市场份额;对核心产品电务管理信息系统、综合视频监控系统、电加热道岔融雪 系统等领域取得较大突破;同时在城市轨道交通领域的城轨微机监测等新产品获得新的进展, 为销售合同的取得奠定基础。继续积极推进“代维”业务的开展。 (3)新产品开发与产品认证计划 ①新产品研发方面:加大轨温监测系统、电网与其他方式复合实现防灾异物侵限监测、 滑坡泥石流监测、基于卫星定位的人员维修管理系统、分界口视频监控系统、电务生产指挥 与数据诊断分析、道岔转辙机综合监测系统、基于移动互联网的监测终端等新产品的开发力 度; ②产品认证工作:推动铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路通信铁塔 监测系统的CRCC认证工作;计轴系统的SIL4认证工作。 四、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 7 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 (5)对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计 2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈 2013 年 1-3 月净利润与上年同期相 50 至 300 比扭亏为盈(万元) 2012 年 1-3 月归属于上市公司股东 -4,682,278.31 的净利润(元) 以前年度签订的订单在本季度陆续执行,收入得到确认, 业绩变动的原因说明 导致公司 2013 年第一业绩扭亏为盈。 8