股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-049 号
南国置业股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份的总数为 163,191,489 股，占公司总股本的 9.41%。
2、本次解除限售股份上市流通日为 2017 年 7 月 5 日。
3、本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后可对所持股份做出转让、质押
等安排，但需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关
于特定股东减持行为的相关规定。
一、非公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉南国置业股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]2975 号）的核准，南国置业股份有限公司(下称“公
司”)获准向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定对象发行不超过
274,822,695 股人民币普通股。2016 年 6 月，公司向 4 名投资者非公开发行人民币
普通股（A 股）271,985,815 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 5.64 元/股，募
集资金总额为人民币 1,533,999,996.60 元，扣除发行费用人民币 15,185,273.78
元后，实际募集资金净额为人民币 1,518,814,722.82 元。上述资金到位情况已经中
天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 6 月 17 日出具了中天运[2016]
验字第 90059 号验资报告。
参与此次非公开发行的浙商基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 、 电 建 地 产 集 团 有 限 公 司 分 别 认 购 79,787,234 股 、
17,801,419 股、65,602,836 股、108,794,326 股。2016 年 7 月 5 日，上述非公开发
行限售股份在深圳证券交易所上市。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺
1、浙商基金管理有限公司
本公司于 2016 年 6 月 4 日认购了南国置业股份有限公司非公开发行 A 股股票，
获配股数为 79,787,234 股，本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市
公司非公开发行股票实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行
新增股份上市之日起锁定 12 个月，在此期间内不予转让。
2、东海基金管理有限责任公司
本公司于 2016 年 6 月 4 日认购了南国置业股份有限公司非公开发行 A 股股票，
获配股数为 17,801,419 股，本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市
公司非公开发行股票实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行
新增股份上市之日起锁定 12 个月，在此期间内不予转让。
3、东吴基金管理有限公司
本公司于 2016 年 6 月 4 日认购了南国置业股份有限公司非公开发行 A 股股票，
获配股数为 65,602,836 股，本公司将按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市
公司非公开发行股票实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行
新增股份上市之日起锁定 12 个月，在此期间内不予转让。
（二）上述承诺履行情况
经核查，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。
（三）占用上市公司资金和违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其
也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为 2017 年 7 月 5 日（星期三）。
2、本次解除限售股份的总数为 163,191,489 股，占公司总股本的 9.41%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 3 名，涉及证券账户 8 户，且涉及的
限售股份均不存在冻结、质押等情形，亦不存在董事、监事及高级管理人员间接持
股情况，股份解除限售的具体情况如下：
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东全称 证券账户名称
总数（股） 数量（股）
浙商基金
浙商基金－宁波银行－浙商
1 管理有限 79,787,234 79,787,234
韬韫分级资产管理计划
公司
东海基金－上海银行－鑫龙
2 1,134,753 1,134,753
172 号资产管理计划
东海基金－上海银行－鑫龙
3 东海基金 2,836,879 2,836,879
177 号资产管理计划
管理有限
东海基金－工商银行－鑫龙
4 责任公司 10,283,688 10,283,688
176 号资产管理计划
东海基金－工商银行－鑫龙
5 3,546,099 3,546,099
178 号资产管理计划
东吴基金－上海银行－东吴
6 31,914,893 31,914,893
鼎利 6017 号资产管理计划
东吴基金
东吴基金－上海银行－东吴
7 管理有限 23,936,170 23,936,170
鼎利 6020 号资产管理计划
公司
东吴基金－上海银行－东吴
8 9,751,773 9,751,773
鼎利 6021 号资产管理计划
合 计 163,191,489 163,191,489
4、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流
407,857,084 23.52 -163,191,489 244,665,595 14.11
通股/非流通股
高管锁定股 135,871,269 7.83 0 135,871,269 7.83
首发后限售股 271,985,815 15.68 -163,191,489 108,794,326 6.27
二、无限售条件
1,326,358,686 76.48 +163,191,489 1,489,550,175 85.89
流通股
三、总股本 1,734,215,770 100.00 0 1,734,215,770 100.00
四、保荐机构的核查意见
保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）发表核查意见，认
为： 南国置业本次非公开发行股票限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规的规定；解除限售的股份数量、上市流通时间符合有关法律法
规的要求；本次解除限售的股份的股东均严格遵守了非公开发行股票时做出的承诺。
中德证券对南国置业本次解除限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月三十日
