中利科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2012-074 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人(会计主管人员) 胡常青声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √ 是 □ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期 2011.12.31 2012.9.30 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 11,111,006,251.92 7,509,538,196.61 7,509,538,196.61 47.96% 归属于上市公司股东的所有 2,428,581,665.46 2,294,958,326.48 2,294,958,326.48 5.82% 者权益(元) 股本(股) 480,600,000.00 240,300,000.00 240,300,000.00 100% 归属于上市公司股东的每股 5.05 4.78 4.78 5.82% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 1,517,788,512.79 25.44% 4,195,051,696.66 33.17% 归属于上市公司股东的净利 41,125,120.05 36.28% 152,373,289.06 20.51% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- -326,327,351.40 -15.08% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- -0.68 -15.08% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.09 50% 0.32 23.08% 稀释每股收益(元/股) 0.09 50% 0.32 23.08% 加权平均净资产收益率(%) 1.74% 0.61% 6.45% 1.06% 扣除非经常性损益后的加权 1.49% 0.31% 6.03% 1.29% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 1 中利科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 非流动资产处置损益 460,638.15 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 19,475,593.72 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,176,083.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -6,288,730.72 所得税影响额 -4,849,262.22 合计 9,974,322.21 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 26,491 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 2 中利科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 数量 种类 数量 交通银行-博时新兴成长股票 18,800,457 人民币普通股 18,800,457 型证券投资基金 昆山市沪昆市场投资开发建设 12,056,760 人民币普通股 12,056,760 管理有限公司 常熟市中聚投资管理有限公司 6,620,000 人民币普通股 6,620,000 交通银行-华安创新证券投资 5,606,016 人民币普通股 5,606,016 基金 中国工商银行-建信优选成长 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 股票型证券投资基金 全国社保基金一一四组合 2,438,159 人民币普通股 2,438,159 中国光大银行股份有限公司- 光大保德信量化核心证券投资 2,153,538 人民币普通股 2,153,538 基金 兴业银行股份有限公司-万家 2,149,755 人民币普通股 2,149,755 和谐增长混合型证券投资基金 李娟 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 卢海 1,670,300 人民币普通股 1,670,300 股东情况的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 项目 期末金额 年初金额 增减比率 变动原因说明 货币资金 1,796,624,355.82 1,129,081,513.58 59.12% 主要原因为公司与供应商采用票据结 算增加,保证金相应增加 应收票据 512,399,167.37 256,707,954.02 99.60% 主要原因是客户增加了票据结算 应收账款 2,619,097,872.64 1,909,746,288.43 37.14% 主要原因为是公司销售收入较上年同 期增长33.17%,应收账款也相应增长 存货 1,374,110,477.29 804,857,249.34 70.73% 主要原因是子公司中利腾晖销售规模 扩大及为电站建设备货增加 长期股权投资 163,053,906.44 112,325,963.15 45.16% 主要是公司孙子公司香港腾晖参股招 商新能源控股有限公司支付的5000万 港元投资款项 固定资产 2,346,966,588.54 1,386,250,204.60 69.30% 主要原因是子公司中利腾晖在建工程 项目竣工验收转入固定资产 在建工程 1,578,466,888.66 1,162,005,954.38 35.84% 主要原因为子公司中利腾晖在建电站 项目增加 应付票据 2,605,145,873.55 679,943,686.01 283.14% 主要原因是公司经营规模扩大,存货 采购增加,为提高资金使用效率,与 供应商采用银行承兑汇票结算的采购 额增加 应付账款 1,097,963,642.80 686,177,622.82 60.01% 主要原因是公司经营规模扩大,采购 业务扩大,应付账款相应增加 预收款项 16,274,446.42 12,445,236.68 30.77% 主要是公司收到客户预付货款增加 应交税费 -313,238,616.77 -160,622,561.08 95.02% 主要原因是募集资金项目投入及中利 3 中利科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 腾晖购置的设备形成增值税留抵 其他应付款 50,045,725.87 647,640,355.40 -92.27% 主要原因是子公司中利腾晖归还了部 分拆借资金 其他流动负债 800,000,000.00 400,000,000.00 100.00% 主要原因为公司于2012.5.16发行了 “12中利科技CP001”面值4亿元的短期 融资券 长期借款 1,159,000,000.00 680,000,000.00 70.44% 主要原因是公司控股子公司中利腾晖 提取银团贷款 应付债券 800,000,000.00 - - 主要原因为公司于2012.6.20发行了 “11中利债”面值8亿元的公司债券 其他非流动负债 31,753,539.28 970,000.00 3173.56% 主要原因是子公司中利腾晖根据常熟 市财政局,常财工贸2012(70)文件, 收到是财政局拨付的2011年工业技改 和新建项目贴息资金,确认为递延收 益 股本 480,600,000.00 240,300,000.00 100.00% 主要原因是公司实施了2012.3.21股东 大会通过的,以总股本24030万股为基 数,每10股转赠10股的转赠股份方案 外币报表折算差额 1,283,183.01 -2,279,625.94 -156.29% 主要是受本期欧元汇率波动所致 2、利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减比率 变动原因说明 营业收入 4,195,051,696.66 3,150,216,184.02 33.17% 主要原因子为公司中利腾晖太阳能光 伏产业销售增长带动整体销售业绩提 升 营业成本 3,466,142,632.21 2,758,325,380.43 25.66% 主要是公司营业收入增长对应成本增 加所致 销售费用 177,728,236.47 82,317,290.29 115.91% 一方面是合并中利腾晖公司,其销售 大幅增加,费用相应增加;二是因销 售量扩大运输费用较上期增长较快; 三是销售队伍扩大,销售人员薪酬费 用增加 管理费用 208,783,650.79 165,086,662.09 26.47% 主要原因一是本期管理人员薪酬费用 增加,二是公司销售规模扩大,其他 各项管理费用相应增加 财务费用 146,478,144.19 36,181,047.40 304.85% 主要原因一是公司销售规模扩大致使 资金需求增加,以及银行利率提高, 利息支出增加,二是公司募集资金陆 续投入,减少了利息收入。 投资收益 12,264,167.30 18,920,141.87 -35.18% 主要原因是公司权益法核算下的两家 联营企业利润同比出现一定下降 所得税费用 45,052,330.42 23,927,841.70 88.28% 主要原因是公司盈利增长,所得税费 用也相应增加 3、现金流量表项目 项目 本期金额 上期金额 增减比率 变动原因说明 经营活动产生的现 -326,327,351.40 -384,294,014.34 -15.08% 主要原因是本报告期公司加强应收账 金流量净额 款回笼力度、部分供应商由现款结算 改为票据结算 投资活动产生的现 -1,513,618,027.93 -1,866,141,744.07 -18.89% 主要原因是上期固定资产投入较大, 金流量净额 本期主要为电站项目投资 4 中利科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 ①2012年03月28日,中利腾晖光伏科技有限公司与招商新能源集团有限公司签订《战略合作框架协议》。2012年06月19 日,中利腾晖光伏科技有限公司与招商新能源控股有限公司,在上述《战略合作框架协议》基础上,签署了《协议书》。主 要为在2012年03月28日已签署的三年内合作开发及收购1GW光伏电站协议的基础上,就首期位于青海、甘肃、新疆等省区 300MW光伏电站进行开发与收购。截止本报告期末,电站建设正在进行中,尚未正式成交。 ②2012年05月11日,中利腾晖光伏科技有限公司与青海省人民政府签订《关于在青海进行光伏产业链投资的战略合作协 议》。截止本报告期末,公司已开始在青海投资建设光伏电站。 ③2012年05月18日,腾晖电力美国有限公司与中广核太阳能美国公司签订《在美国开发、收购、建设和运营光伏发电厂 的合作框架协议》。截止本报告期末,美国电站正在开发中,尚未正式销售给中广核美国公司。 ④2012年10月16日,腾晖电力美国有限公司与Silverado Power,LLC签署了购买132.6MW光伏电站建设许可的文件;同时, 中利腾晖光伏科技有限公司分别与Source Co.Ltd、Powerark Solar Pty Ltd签署了25MW、73MW光伏组件销售合同。 4、其他 √ 适用 □ 不适用 2012 年 08 月 24 日,公司召开第二届董事会 2012 年第七次临时会议审议通过了公司非公开发行股票事项。拟向不超过 10 名的特定对象非公开发行不超过 17,000 万股人民币普通股股票(A 股)(含本数),以及本次非公开发行拟募集资金总额不 超过人民币 164,141 万元(含本数),计划用于甘肃 100MW 并网光伏发电项目和波多黎各 40MW 地面光伏电站项目。2012 年 08 月 30 日,公司三名联合持有公司表决权的股份总数 3%以上股份的股东,在股东大会召开十日前提出临时提案并书面 提交董事会。在已经审议通过的《关于中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》基础上增加两点内容:(1) 关于非公开发行募集资金拟按一元现金出资认缴一元注册资本的比例,等额认缴中利腾晖光伏科技有限公司新增注册资本; (2)根据公告编号 2012-047、2009 年年报、2010 年年报、2011 年年报之内容,在本次发行预案中补充披露公司历年利润 分配情况。并提请公司 2012 年第五次临时股东大会审议表决。2012 年 09 月 12 日,公司召开 2012 年第五次临时股东大会 审议通过了非公开发行股票事项。根据有关法律、法规的规定,公司非公开发行还需取得中国证券监督管理委员会的核准, 能否取得相关核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 不适用 诺 资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 实际控制人及 1、王柏兴先生 发行时所作承诺 严格履行承诺 其他股东 承诺:自本公司 5 中利科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 股票上市之日 起三十六个月 内,不转让或者 委托他人管理 其直接或间接 持有的本公司 股份,也不由本 公司回购其直 接或间接持有 的相应股份;在 上述锁定期满 后,在任本公司 的董事、监事或 高级管理人员 期间,每年转让 的股份不超过 上述所持有股 份总数的百分 之二十五;如离 职,离职后半年 内不转让其所 直接或间接持 有的股份公司 的股份。2、本 公司股东王伟 峰先生承诺:自 本公司股票上 市之日起三十 六个月内,不转 让或者委托他 人管理其直接 或间接持有的 本公司股份,也 不由本公司回 购其直接或间 接持有的相应 股份。 1、王柏兴先生 承诺:本人自身 不会并保证将 促使本人其他 子企业不开展 对与中利科技 生产、经营有相 同或类似业务 的投入,今后不 会新设或收购 王柏兴、江苏中 从事与中利科 其他对公司中小股东所作承诺 鼎房地产开发 严格履行承诺 技有相同或类 有限责任公司 似业务的子公 司、分公司等经 营性机构,不在 中国境内或境 外成立、经营、 发展或协助成 立、经营、发展 任何与中利科 技业务直接竞 争或可能竞争 6 中利科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 的业务、企业、 项目或其他任 何活动,以避免 对中利科技的 生产经营构成 新的、可能的直 接或间接的业 务竞争。2、王 柏兴先生承诺: 本人及本人控 股的企业将竭 力减少及避免 与股份公司间 发生关联交易; 若某关联交易 依照最优于股 份公司的原则 而应予实施,则 本人及本人控 股的企业将避 免干涉股份公 司决策机构所 实施的独立判 断,并在严格遵 循股份公司章 程和法律、法规 及规范性文件 对于关联交易 的相关规定之 前提下与之公 平、公正、公开 交易,并协助其 充分、切实履行 所必需的披露 义务。3、王柏 兴及关联企业 承诺:自中利科 技变更为股份 公司开始,不以 任何形式占用 中利科技的资 金。如发生任何 资金占用的情 形,中利科技有 权向承诺人按 照占用资金金 额每日千分之 一的标准追索 违约金。4、根 据中利科技集 团股份有限公 司(以下简称" 公司")2011 年 第二次临时股 东大会审议通 过的《关于收购 江苏腾晖电力 科技有限公司 51%股权的关 7 中利科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 联交易的议 案》,以及公司 与江苏中鼎房 地产开发有限 责任公司(以下 简称:"江苏中 鼎")签订的《关 于江苏腾晖电 力科技有限公 司股权转让协 议书》等,公司 以 48,211.32 万 元的价格受让 江苏中鼎持有 的江苏腾晖电 力科技有限公 司(以下简称" 腾晖电力")51% 股权。2011 年 9 月 7 日,腾晖电 力完成了工商 变更登记手续 的,取得股东变 更后的企业法 人营业执照,完 成资产重组。根 据 2011 年 8 月 19 日江苏中鼎 及公司实际控 制人王柏兴出 具的《业绩补偿 承诺》,江苏中 鼎及公司实际 控制人王柏兴 承诺,腾晖电力 2011 年度净利 润至少达到 3,130.00 万元, 如届时腾晖电 力未达到该等 业绩,江苏中鼎 将在相关审计 报告出具之日 起十个工作日 内以现金方式 向腾晖电力支 付差额。天衡会 计师事务所有 限公司已对腾 晖电力 2011 年 度财务报表进 行了审计,并出 具了关于江苏 中鼎房地产开 发有限责任公 司及实际控制 人承诺的江苏 腾晖电力科技 有限公司 2011 8 中利科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 年度业绩完成 情况的专项审 核报告"天衡专 字(2012)00061 号"。经审计的 腾晖电力 2011 年度合并利润 表中归属于母 公司所有者的 净利润为 2,871.96 万元, 占江苏中鼎及 实际控制人承 诺完成净利润 的 91.76%。2012 年 2 月 28 日, 腾晖电力收到 中鼎房产支付 的业绩补偿款 2,590,575.93 元。5、王柏兴 先生承诺:在增 持期间及法定 期限内不减持 其持有的公司 股份。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 以上承诺均持续在报告期内。经核查,上述承诺均得到严格履行。 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 50% 至 80% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 31,164 至 37,397 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 207,760,893.03 公司控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司销售业绩及利润增长,带动公 业绩变动的原因说明 司整体业绩提升。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 9 中利科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 中利腾晖光伏电站 广发证券股份有限 2012 年 07 月 10 日 公司二楼会议室 实地调研 机构 建设模式与现阶段 公司 情况,无资料提供 中利腾晖光伏电站 泰信基金管理有限 2012 年 07 月 10 日 公司二楼会议室 实地调研 机构 建设模式与现阶段 公司 情况,无资料提供 中利腾晖光伏电站 方正证券股份有限 2012 年 07 月 10 日 公司二楼会议室 实地调研 机构 建设模式与现阶段 公司 情况,无资料提供 中利腾晖光伏电站 银河基金管理有限 2012 年 07 月 10 日 公司二楼会议室 实地调研 机构 建设模式与现阶段 公司 情况,无资料提供 中利腾晖光伏电站 长城证券有限责任 2012 年 07 月 10 日 公司二楼会议室 实地调研 机构 建设模式与现阶段 公司 情况,无资料提供 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 √ 是 □ 否 股票及其衍生证 发行日期 发行价格(元/股) 发行数量 上市日期 获准上市交易数 交易终止日期 券名称 量 公司债类 公司债 2012年06月20日 100 800万张 2012年08月02日 80000万元 2017年06月20日 2012年1月29日,中国证券监督管理委员会以《关于核准中利科技集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监 许可[2012]121号),核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。本期债券发行日期:2012年06月20日,每张面 值为人民币100元,发行数量为800万张,发行价格为100元/张,本期债券为保证担保+资产抵押债券,票面利率为6.7%,期 限为5年,交易终止日期:2017年06月20日。 经深交所深证上[2012]254号文同意,本期债券于2012年08月02日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易, 证券代码为”112094”,证券简称为”11中利债”。 10 中利科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 中利科技集团股份有限公司 法人代表:王柏兴 2012年10月25日 11