中利集团：关于对外投资暨增资深圳市比克动力电池有限公司的公告2018-02-08
证券代码： 002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-021
江苏中利集团股份有限公司
关于对外投资暨增资深圳市比克动力电池有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）于 2018
年 2 月 7 日召开了第四届董事会 2018 年第二次临时会议，会议审议通过了《关
于对外投资暨增资深圳市比克动力电池有限公司的议案》，现就相关事项公告如
下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为拓展公司在新能源电池行业的发展，公司拟以自有及自筹资金向深圳市比
克动力电池有限公司（以下简称“比克动力”或“标的公司”）增资人民币 3 亿
元（其中 8,021,030.00 元计入注册资本，291,978,970.00 元计入资本公积），
占比克动力 2.93%股权。
2、本次对外投资事项已经公司2018年2月7日召开的第四届董事会2018年第
二次临时会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《公司章
程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
3、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：深圳市比克动力电池有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市大鹏新区葵涌街道比克工业园
法定代表人：李向前
注册资本：25399.9410万人民币
成立日期：2005年08月15日
经营范围：从事货物及技术进出口业务（不含分销、国家专营、专控商品）。
动力电池的技术开发、转让及技术服务。研究开发、生产经营聚合物锂离子电池；
生产经营MP3电池、MP4电池、手机电池、新能源汽车电池、储能电池、笔记本电
池、矿灯电池、数码电池。
该公司与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。
标的公司主要财务数据：
单位：万元
项目 2016年12月31日 2017年9月30日
资产总额 387,849.98 525,843.60
负债总额 163,778.76 273,535.01
净资产 224,071.23 252,308.59
项目 2016年1~12月 2017年1~9月
营业收入 239,135.42 164,142.00
净利润 45,058.60 27,660.82
注：上述财务数据未经审计。
三、本次投资的主要内容
2018年2月7日，公司与比克动力签署《增资协议》，协议主要内容如下：
1、 增资方式
公司拟用自有及自筹资金以现金方式向比克动力增资人民币3亿元（其中
8,021,030.00元计入注册资本，291,978,970.00元计入资本公积），本次增资完
成后，公司持有比克动力2.93%股权。
比克动力现有股东放弃本次增资的优先认购权。
2、 增资款支付及工商变更
公司将在履行完成相关审批程序后，不迟于2018年2月28日出资3亿元支付至
标的公司指定账户。
标的公司应于增资款到位之日起10个工作日内办理完毕本次增资的工商变
更登记手续。
3、 公司治理
标的公司应于上市公司支付完毕全部出资款之日起2个工作日内召开股东会
更换董事，届时标的公司董事会由3名董事组成，其中公司将向标的公司委派一
名董事。
4、 税费承担
本次增资所产生的所有有关法定税费、费用、收费及支出由双方根据法律规
定各自承担。
5、 排他
本协议签署后六个月内，除本次增资或已向中利集团书面披露外，未经中利
集团书面同意，标的公司不得就其注册资本变更、股权转让等事项与其他任何第
三方进行沟通、洽谈，不得就相关事项达成或签署任何协议；同时，标的公司应
保证其现有全体股东不得实施前述行为。
6、 协议生效条件
本协议于双方签署之日起成立，在以下先决条件全部满足后生效：公司和标
的公司的董事会及股东（大）会（如需）审议并同意本次增资。
增资前后股权结构：
增资前股权结构 增资后股权结构
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
深圳市比克电池有限公司 36.00% 深圳市比克电池有限公司 33.37%
西藏浩泽商贸有限公司 24.83% 西藏浩泽商贸有限公司 23.02%
芜湖长信科技股份有限公司 9.00% 芜湖长信科技股份有限公司 8.34%
宁波赋源投资管理中心（有限 6.67% 宁波赋源投资管理中心（有限 6.18%
合伙） 合伙）
陈奇 5.63% 陈奇 5.21%
高前文 4.50% 高前文 4.17%
新疆盛世信金股权投资合伙 3.38% 新疆盛世信金股权投资合伙 3.13%
企业（有限合伙） 企业（有限合伙）
陈建亚 2.88% 陈建亚 2.67%
成都鼎量中盛企业管理中心 1.11% 成都鼎量中盛企业管理中心 1.03%
（有限合伙） （有限合伙）
天津恒睿管理咨询合伙企业 1.11% 天津恒睿管理咨询合伙企业 1.03%
（有限合伙） （有限合伙）
中小企业发展基金(深圳有限 1.10% 中小企业发展基金(深圳有限 1.02%
合伙) 合伙)
深圳韬翃投资合伙企业（有限 0.67% 深圳韬翃投资合伙企业（有限 0.62%
合伙） 合伙）
前海宝创投资管理（深圳）有 0.61% 前海宝创投资管理（深圳）有 0.57%
限公司 限公司
申玉华 0.56% 申玉华 0.51%
拉萨楚源投资管理有限责任 0.56% 拉萨楚源投资管理有限责任 0.51%
公司 公司
吉林市吉晟金融投资控股集 0.33% 吉林市吉晟金融投资控股集 0.31%
团有限公司 团有限公司
新疆盛世宁金股权投资合伙 0.33% 新疆盛世宁金股权投资合伙 0.31%
企业（有限合伙） 企业（有限合伙）
吴镝 0.22% 吴镝 0.21%
北京巨田资产管理有限公司 0.22% 北京巨田资产管理有限公司 0.21%
北京天星开元投资中心（有限 0.22% 北京天星开元投资中心（有限 0.21%
合伙） 合伙）
珠海横琴增利新能源投资企 0.08% 珠海横琴增利新能源投资企 0.07%
业（有限合伙） 业（有限合伙）
- - 其他增资股东 4.39%
- - 江苏中利集团股份有限公司 2.93%
合计 100% 100%
四、交易定价政策及定价依据
按照《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易标的无需进行审计和评估。
本次交易综合考虑了历次参与标的公司投资的其他市场参与方的估值标准，结合
动力电池行业整体发展趋势、标的公司经营发展现状和未来发展规划，由交易各
方按照公开、公平、公正的市场化定价原则，经充分协商确定。本次交易的决策
程序严格按照公司的相关制度进行。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的及影响
比克动力是一家深耕动力电池领域多年的企业，在行业积淀深厚，形成和积
累了动力电池领域的技术储备，尤其在三元材料锂电池领域具有显著优势。公司
此次增资比克动力，有利于公司布局新能源动力电池行业，符合公司的长远规划
和长期布局新能源行业发展战略，符合公司和全体股东的利益。
2、存在的风险
此次对外投资，可能会面临如下风险：投资回报未达预期的风险；新能源汽
车产业补贴政策变化风险；动力电池市场竞争加剧、产能过剩、单价下滑风险；
应收账款风险等。公司对上述风险有着充分的认识，会协助标的公司共同做好生
产、研发、市场等方面的工作。尽力防范此次投资行为可能对公司未来财务状况
造成的不利影响。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2018 年 2 月 7 日
