证券代码：002314         证券简称：南山控股      公告编号：2018-031

  债券代码：112076        债券简称：12雅致02



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
          关于公司债券“12雅致02”2018年付息公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（原雅致集成房屋股份

有限公司，以下简称“本公司”、“发行人”）于 2012 年 4 月 10 日至 2012

年 4 月 12 日发行的雅致集成房屋股份有限公司 2012 年公司债券（7

年期品种）（以下简称“12 雅致 02”、“本期债券”）将于 2018 年 4 月

10 日支付其 2017 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 9 日期间的利息 6.70 元

（含税）/张。

    本期债券的债权登记日为 2018 年 4 月 9 日，凡在 2018 年 4 月 9

日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利,

2018 年 4 月 9 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。


    根据《雅致集成房屋股份有限公司 2012 年公开发行公司债券募

集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《雅致集成房屋股份有

限公司 2012 年公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）

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有关条款内容，公司债券“12 雅致 02”至 2018 年 4 月 10 日将期满

6 年，在计息期限内，每年付息一次，现将付息相关事项公告如下：

       一、 本期债券情况概述

    1．债券名称：雅致集成房屋股份有限公司 2012 年公司债券（7

年期品种）

    2．债券简称：12 雅致 02

    3．债券代码：112076

    4．发行总额：人民币 5 亿元

    5．票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发

行。

    6．债券期限：本期债券为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面

利率选择权及投资者回售选择权。

    7．债券年利率：本期债券票面利率 6.70%，在债券存续期限前 5

年保持不变。在本期债券的第 5 年末，发行人未行使上调票面利率选

择权，未被回售部分的债券在存续期限后面 2 年票面利率将仍维持原

有票面利率 6.70%不变。

    8．起息日：2012 年 4 月 10 日

    9．付息日：2013 年至 2019 年每年的 4 月 10 日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另

计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为

2013 年至 2017 年每年的 4 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

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    10．计息和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复

利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

支付。

    11．担保情况：中国南山开发（集团）股份有限公司为本期债券

的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

    12．债券信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的《深圳市

新南山控股（集团）股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联

合【2017】751号），发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用

等级为AA+。

    13．保荐人、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限公

司（原东方证券股份有限公司）

    14．上市时间及地点：本期债券于2012年5月15日在深圳证券交

易所上市交易。

    15．登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    16．本期债券回售情况：本公司在本期债券第5年末（2017年）

选择不调整票面利率，即“12雅致02”后面2年票面利率维持6.70%

不变。根据中国结算深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12雅致

02”的回售数量为3,500张。

    二、本期债券付息方案

    根据《雅致集成房屋股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公

告》（公告编号：2012-017），本期债券票面利率为 6.70%，每手“12

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雅致 02”（面值 1,000 元）派发利息为 67.00 元（含税。扣税后个人、

证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：53.60 元；扣税后非

居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：60.30

元）。

   三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日

    1．债权登记日：2018 年 4 月 9 日

    2．除息日：2018 年 4 月 10 日

    3．付息日：2018 年 4 月 10 日

    4．下一付息期起息日：2018 年 4 月 10 日

    5．下一付息期票面利率：6.70%

    四、本期债券付息对象

    本期债券付息对象为截至 2018 年 4 月 9 日下午深圳证券交易所

收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12 雅致 02”持有

人。2018 年 4 月 9 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派

发的利息；2018 年 4 月 9 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派

发的利息。

    五、本期债券付息方法

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2

个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分

公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结

算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指

定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

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    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时

足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后

续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公

告为准。

    六、关于付息对象缴纳公司债券利息所得税征收的说明

    1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳

公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国

家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》

（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付

息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民

企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本

期债券非居民企业（包括 QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券

利息应缴纳 10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

    3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。

    七、本次付息相关咨询机构

    1．发行人：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（原雅致

集成房屋股份有限公司）

                               5
       联系人：沈启盟

       电话： 0755-33372314

       传真： 0755-33202314

    2．主承销商：东方花旗证券有限公司（原东方证券股份有限公

司）

    联系人：张娜伽

    电话：021-23153888

    传真：021-23153509

    3．托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

       地址：广东省深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交

易所广场22-28楼

       联系人：赖兴文

       电话：0755-21899321

       传真：0755-25987133



       特此公告。




                    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                                  2018年4月4日




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