南山控股：简式权益变动报告书（一）2018-07-17
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司： 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 南山控股
股票代码： 002314
信息披露义务人： China Logistics Holding (12) Pte. Ltd.
注册地址： #08-01 Wheelock Place, 501 Orchard Road,
Singapore 238880
主要负责人： TAN Mark Hai Nern
通讯地址： #08-01 Wheelock Place, 501 Orchard Road,
Singapore 238880
权益变动性质 增加
权益变动报告签署日期：2018 年 7 月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告
书》及其他相关法律、法规编制本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反
信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的深圳市新南山控股（集团）股份有
限公司股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没
有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市新南山控股（集团）股份有限公司拥
有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行统计的。除信息披露义
务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中
列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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目 录
信息披露义务人声明.................................................................................................... 2
目 录.............................................................................................................................. 3
第一节 释义.................................................................................................................. 4
第二节 信息披露义务人介绍...................................................................................... 5
一、概况................................................................................................................. 5
二、股权结构......................................................................................................... 5
三、信息披露义务人董事、主要负责人的基本情况......................................... 6
四、信息披露义务人在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或
仲裁事项................................................................................................................. 6
五、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况 .......................................................................... 6
第三节 本次权益变动的目的...................................................................................... 7
一、本次权益变动目的......................................................................................... 7
二、未来十二个月内信息披露义务人是否有意继续增加其在存续上市公司中
拥有的权益............................................................................................................. 7
第四节 权益变动方式.................................................................................................. 8
一、本次交易方案概要......................................................................................... 8
二、已履行及尚未履行的批准程序................................................................... 10
三、信息披露义务人所持存续上市公司股份权利限制情况........................... 11
四、信息披露义务人与上市公司的重大交易情况及其他安排....................... 11
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况........................................................ 12
第六节 其他重大事项................................................................................................ 13
第七节 备查文件........................................................................................................ 14
信息披露义务人声明.................................................................................................. 15
简式权益变动报告书（附表）.................................................................................. 16
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第一节 释义
本简式权益变动报告书中除另有说明，下列词语具有如下含义：
信息披露义务人 指 China Logistics Holding (12) Pte. Ltd.
上市公司、南山控股、合并方 指 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
深基地、深基地 B、被合并方 指 深圳赤湾石油基地股份有限公司
中国南山开发（集团）股份有限公司，南山控
中国南山集团 指
股及深基地控股股东
存续上市公司 指 本次换股吸收合并完成后的南山控股
《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司简
本报告、本报告书 指
式权益变动报告书》
本次交易、本次重大资产重
指 南山控股发行 A 股股份换股吸收合并深基地
组、本次换股吸收合并
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
《权益变动报告格式准则》 指
准则第 15 号——权益变动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
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第二节 信息披露义务人介绍
一、概况
公司名称 CHINA LOGISTICS HOLDING (12) PTE. LTD
注册地址 #08-01 Wheelock Place, 501 Orchard Road, Singapore 238880
成立日期 2010 年 11 月 11 日
注册资本 7,091,985 美元
法定代表人 TAN Mark Hai Nern
注册号 201024070N
注册地 新加坡
企业类型 有限责任公司
经营范围 实业投资，股权投资
经营期限 永久
通讯地址 #08-01, Wheelock Place, 501 Orchard Road, Singapore
二、股权结构
截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权结构如下：
GLP Pte. Ltd.
100%
CLH Limited
66.2%
GLP China Holdings Limited
100%
GLP China Assets Holdings Limited
100%
GLP SG Holdings Pte. Ltd.
100%
China Logistics Holding (12) Pte. Ltd.
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三、信息披露义务人董事、主要负责人的基本情况
是否
取得
其他
身份证明号 长期
性 国 国家 在其他公司兼职情
姓名 职务 码或护照号 居住
别 籍 或地 况
码 地
区的
居留
权
在信息披露义务人
的实际控制公司
董事
TAN 加 GLP Pte. Ltd.担任总
/ 主 加拿大护照： 新加 新加
Mark 男 拿 法律顾问及在信息
要负 HM6534xx 坡 坡
Hai-Nern 大 披露义务人的若干
责人
境外关联企业担任
董事
在信息披露义务人
的实际控制公司
WEE
新 新加坡身份 GLP Pte. Ltd.担任财
Hsiao 新加
男 董事 加 证： - 务总监及在信息披
Chung 坡
坡 S18138xxD 露义务人的若干境
Paul
外关联企业担任董
事
四、信息披露义务人在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、
重大民事诉讼或仲裁事项
信息披露义务人最近 5 年内未受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚或
者涉及与经济纠纷有关的重大诉讼或仲裁。
五、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益
的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公
司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
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第三节 本次权益变动的目的
一、本次权益变动目的
本次权益变动为南山控股向深基地的全体换股股东发行 A 股股份，以换股
方式吸收合并深基地。信息披露义务人持有的 45,890,000 股深基地 B 股股份通
过换股将被全部转换为存续上市公司 A 股股份。
二、未来十二个月内信息披露义务人是否有意继续增加其在
存续上市公司中拥有的权益
截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内不存在继续增持
存续上市公司股份的计划。
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第四节 权益变动方式
一、本次交易方案概要
（一）方案概要
南山控股拟以发行A股股份换股方式吸收合并深基地，即南山控股向深基地
的所有换股股东发行股票交换该等股东所持有的深基地B股股票。本次换股吸收
合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地
的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
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（二）本次合并的换股价格和换股比例
本次合并中，南山控股于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价为 6.48 元
/股。综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模以及可比公司股价等因素，经公
平协商，最终确定南山控股的换股价格为定价基准日前 20 个交易日南山控股股
票交易均价的 90%，即 5.83 元/股。
2016 年 5 月 23 日，南山控股 2015 年年度股东大会审议通过《利润分配方
案》，以 1,877,530,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.88 元（含
税），送红股 0 股，不以公积金转增股本，上述分红除息于 2016 年 6 月 23 日实
施完成，南山控股换股价格调整为 5.64 元/股。
2017 年 5 月 26 日，南山控股 2016 年年度股东大会审议通过《利润分配方
案》，以 1,877,530,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.07 元（含
税），送红股 0 股，不以公积金转增股本，上述分红除息于 2017 年 7 月 21 日实
施完成，南山控股换股价格调整为 5.43 元/股。
本次合并中，深基地于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 16.62
港元/股。综合考虑历史股价、经营业绩、市值规模、同类交易溢价率等因素，
经公平协商，深基地股东的换股价格以定价基准日前 20 个交易日交易均价为基
础，并在此基础上给予 40%的换股溢价率确定，即 23.27 港元/股。采用 B 股停
牌前一交易日即 2016 年 3 月 4 日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价
（1 港币=0.8403 人民币）进行折算，折合人民币 19.55 元/股。
根据上述换股价格，深基地股份与南山控股股份的换股比例为 1:3.6004，即
每 1 股深基地 B 股股票可以换得 3.6004 股南山控股股票。计算公式为：每 1 股
深基地 B 股股票可以换得南山控股股票数=深基地的换股价格/南山控股的换股
价格。
南山控股因本次合并将发行 830,252,240 股 A 股股票，全部用于换股吸收合
并深基地。本次合并实施后，南山控股总股本将由 1,877,530,273 股增加至
2,707,782,513 股。
自定价基准日至换股实施日期间，如南山控股或深基地发生派发股利、送股、
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转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则本次合并的换股价格和换股比
例将进行相应调整。
（三）信息披露义务人权益变动方式
本次交易前，信息披露义务人未持有南山控股股份。本次权益变动的方式为
信息披露义务人以持有的 45,890,000 股深基地 B 股股份按照 1：3.6004 的比例与
南山控股发行的 A 股股份进行换股。本次换股吸收合并完成后，信息披露义务
人将持有存续上市公司 165,222,356 股 A 股股份，占存续上市公司总股本的 6.1%。
二、已履行及尚未履行的批准程序
2016 年 6 月 30 日，南山控股第四届董事会第十九次会议和深基地第八届董
事会第一次会议分别审议通过本次重组草案及其他相关议案；
2016 年 7 月 28 日，国务院国资委批准本次交易；
2016 年 8 月 3 日，南山控股 2016 年第三次临时股东大会审议通过本次交易；
2016 年 8 月 4 日，深基地 2016 年第三次临时股东大会审议通过本次交易；
2016 年 8 月 12 日，南山控股第四届董事会第二十次会议和深基地第八届董
事会第三次通讯会议分别审议通过本次重组方案调整的相关议案；
2016 年 8 月 22 日，商务部出具《商务部关于原则同意深圳市新南山控股（集
团）股份有限公司换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司的批复》（商资
批[2016]765 号），原则同意本次交易；
2017 年 7 月 14 日，南山控股第五届董事会第二次会议和深基地第八届董事
会第十六次通讯会议分别审议通过延长本次交易有效期相关议案；
2017 年 8 月 1 日，南山控股 2017 年第一次临时股东大会审议通过延长本次
交易有效期；
2017 年 8 月 2 日，深基地 2017 年第二次临时股东大会审议通过延长本次交
易有效期；
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2017 年 11 月 27 日，南山控股第五届董事会第六次会议和深基地第八届董
事会第二十一次通讯会议分别审议通过调整本次交易方案相关议案。
2018 年 2 月 12 日，中国证监会核准本次交易。
三、信息披露义务人所持存续上市公司股份权利限制情况
本次权益变动后信息披露义务人所持存续上市公司股份不存在任何权利限
制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
四、信息披露义务人与上市公司的重大交易情况及其他安排
最近一年及一期内，信息披露义务人与上市公司之间不存在重大交易情况及
其他安排。
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第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
截至本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人没有通过证券交易所交
易系统买卖南山控股股票的情况。
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第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在
为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监
会和深交所规定应披露而未披露的其他信息。
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第七节 备查文件
1、CHINA LOGISTICS HOLDING (12) PTE. LTD.的营业执照（复印件）
2、CHINA LOGISTICS HOLDING (12) PTE. LTD.的董事及主要负责人的身
份证明文件。
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信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
CHINA LOGISTICS HOLDING (12) PTE. LTD.
（盖章）
主要负责人（签字）：
年 月 日
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简式权益变动报告书（附表）
基本情况
深圳市新南山控股
上市公司 上市公司
（集团）股份有限公 中国广东省深圳市
名称 所在地
司
股票简称 南山控股 股票代码 002314
#08-01 Wheelock
信 息 披 露 CHINA LOGISTICS 信息披露
Place, 501 Orchard
义 务 人 名 HOLDING (12) PTE. 义务人注
Road, Singapore
称 LTD. 册地
238880
拥 有 权 益 增加 减少 □不 有无一致
有 □ 无
的 股 份 数 变，但持股人发生变 行动人
量变化 化 □
信息披露 信息披露
义务人是 义务人是
否为上市 是 □ 否 否为上市 是 □ 否
公司第一 公司实际
大股东 控制人
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
权 益 变 动 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
方式（可多 取得上市公司发行的新股 执行法院裁定 □
选） 继承 □ 赠与 □
其他 □ （请注明）
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信息披露
义务人披
露 前 拥 有 股票种类： 无
权益的股
份 数 量 及 持股数量： 0
占上市公
司 已 发 行 持股比例： 0
股份比例
本次权益
变动后，信
股票种类： 普通股
息披露义
务人拥有
变动数量： 165,222,356 股
权益的股
份数量及
变动比例： 6.1%
变动比例
信息披露
义务人是
否拟于未
是 □ 否
来 12 个月
内继续增
持
信息披露
义务人在
此前 6 个
月是否在
是 □ 否
二级市场
买卖该上
市公司股
票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还
应当就以下内容予以说明：
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控股股东
或实际控
制人减持
时是否存
是 □ 否
在侵害上
市公司和
股东权益
的问题
控股股东
或实际控
制人减持
时是否存
在未清偿
其对公司
是 □ 否
的负债，未
解除公司
（如是，请注明具体情况）
为其负债
提供的担
保，或者损
害公司利
益的其他
情形
本次权益
变动是否
是 否 □
需取得批
准
是否已得
是 否 □
到批准
18
（本页无正文，为《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司简式权益变动报告
书》（附表）之签署页）
CHINA LOGISTICS HOLDING (12) PTE. LTD.
（盖章）
主要负责人（签字）：
2018年 月 日
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