招商证券股份有限公司
           关于深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金专户监管的
                             核查意见



     招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为深

圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）2013 年非公开

发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保

荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》、以及《中小企业板信息披露业务备忘录第

29 号：募集资金使用》等有关规定，对洪涛股份本次非公开发行募集资金到位

后的专户监管情况进行了核查，并发表如下核查意见：


一、募集资金情况

     根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 4 月 11 日签发的证监许可
[2014]371 号文《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股票的批
复 》， 深 圳 市 洪 涛 装 饰 股 份 有 限 公 司 获 准 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股
96,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.98 元，本公司股票在董事会决议公告
日至发行期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行底
价进行相应调整。本公司于 2014 年实施 2013 年度利润分配方案，每 10 股派
0.50 元，因此发行底价相应调整为每股人民币 8.93 元/股。本次实际发行价格为
每股人民币 8.95 元，股款以人民币缴足，计人民币 859,200,000 元，扣除承销
及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 13,296,000 元后，净募
集资金共计人民币 845,904,000 元，上述资金于 2014 年 9 月 19 日到位，业经
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具【瑞华验字[2014]48020010】验资
报告。

二、募集资金专户的设立情况

     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，并根据 2014 年 9 月 16
日召开的第三届董事会第十次会议决议以及 2014 年 10 月 15 日召开的第三届董
                                             1
事会第十一次会议决议，公司（子公司）在平安银行深圳分行平安大厦支行、北
京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了 1
1014674576003、11014689629001、20000024921800000870612、2000002
8098000001561264、755901872710506 五个募集资金专用账户，对募集资金
的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

    公司、广东云浮洪涛装饰高新石材产业园有限公司、天津市洪涛装饰产业有
限公司子公司、招商证券以及相关商业银行在募集资金到位后一个月内签署了募
集资金三（四）方监管协议。

    截至 2014 年 10 月 17 日，各募集资金专户余额如下表所示（不含利息）。


募投项目       账户名称            开户银行            账号        金额（元）

广东云浮   深圳市洪涛装饰股 平安银行深圳分行平      110146745760
                                                                   360,000,000
洪涛装饰   份有限公司       安大厦支行                   03
高新石材   广东云浮洪涛装饰
产业园项                    平安银行深圳分行平      110146896290
           高新石材产业园有
目                          安大厦支行                   01
           限公司

            深圳市洪涛装饰股   北京银行股份有限公   200000249218
天 津 市 洪 份有限公司                                             280,000,000
                               司深圳高新园支行     00000870612
涛装饰产
业园项目    天津市洪涛装饰产   北京银行股份有限公   200000280980
            业有限公司         司深圳高新园支行     00001561264

补 充 流 动 深圳市洪涛装饰股 招商银行深圳创维大     755901872710
                                                                   209,200,000
资金        份有限公司       厦支行                     506

    注：招商银行专户金额中含尚未扣除的发行费用 329.6 万元。

三、招商证券结论意见

     经核查，本保荐机构认为：洪涛股份本次非公开发行募集资金到位后，及
 时在银行设立了募集资金专户并签订了募集资金三（四）方监管协议，符合中
 国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。




                                      2
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司
募集资金专户监管的的核查意见》之盖章页）




                                           招商证券股份有限公司


                                               20141 年 10 月 22 日




                                  3