招商证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司
限售股解禁的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为深
圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）2013 年非公开
发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就洪涛股份本次限售股份上市
流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行股票概况及后续股本变化概况
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014
年 4 月 11 日收到中国证监会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2014】 371 号），核准公司非公开发行不超过 9600
万股新股
2、2014 年 9 月，公司向 8 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）9600
万股。非公开发行股票的对象为华泰资产管理有限公司、易方达基金管理有限公
司、太平洋资产管理有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国华人寿保险股份
有限公司、中银基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、财通基金管理有限
公司。本次非公开发行股票于 2014 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于 2014 年 9 月 26 日在深圳证券交
易所上市。
3、公司非公开发行股票前公司总股本为 705,562,991 股，非公开发行股份
上市后公司总股本为 801,562,991 股。
公司于 2014 年 10 月 28 日分别召开第三届董事会第十二次会议及第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》，
激励对象张庆伟、熊英亮、张志杰、李洪川及沈安祥因个人原因离职，公司决定
回购并注销其已授予但尚未解锁的股权激励股票共计 329,059 股，回购价格为
5.28 元/股。回购完成后，公司总股本由 801,562,991 股变更为 801,233,932 股。
1
公司于 2015 年 6 月 25 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《公司 2014
年度利润分配预案》，以 2015 年 4 月 24 日总股本 801，233，932 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），同时，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 2.5 股。公司本次权益分派股权登记日为 2015 年 8 月
21 日，除权除息日为 2015 年 8 月 24 日。公司已于 2015 年 8 月 24 日实施完
毕上述权益分派方案，分派完成后，公司总股本由 801,233,932 股变更为
1,001,542,415 股。
二、申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
1. 根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定及公司本次非公开发行
股票上市公告书中所作承诺，8名发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期
为自本次非公开发行股票上市之日（即2014年9月26日）起12个月。并申请中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定。上述承诺得到严格履
行。
2、本次申请解除股份限售条件的股东不存在占用公司资金的情形，公司对
其不存在违规担保。
三、申请解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2015年9月28日。
2、本次解除限售的股份数量为120,000,000股。占公司股本总额的11.98%；
实际可上市流通数量为120,000,000股。
3、本次申请解除股份限售的股东为8名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况 ：
单位：股
持有非公开发行 本次解除限售
序号 发行对象 所持股份总数
限售股股东名称 数量
华泰资产管理有 前海人寿保险股份有限公司－
1 25,000,000 25,000,000
限公司 自有资金华泰组合
中国银行－易方达积极成长证
5,000,000 5,000,000
券投资基金
易方达基金管理
2 中国工商银行股份有限公司－
有限公司
易方达行业领先企业混合型证 1,000,000 1,000,000
券投资基金
2
全国社保基金六零一组合 6,500,000 6,500,000
全国社保基金一零九组合 12,500,000 12,500,000
小计 25,000,000 25,000,000
中国太平洋人寿保险股份有限
2,631,580 2,631,580
公司－传统－普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限
2,631,579 2,631,579
公司－分红－团体分红
太平洋资产管理 中国太平洋人寿保险股份有限
3 2,631,579 2,631,579
有限责任公司 公司－分红-个人分红
中国太平洋财产保险－传统－
4,605,263 4,605,263
普通保险产品-013C-CT001 深
小计 12,500,001 12,500,001
宏源证券－建行－宏源 3 号红
8,250,000 8,250,000
利成长集合资产管理计划
宏源证券股份有 宏源证券－光大银行－宏源证
4 4,250,000 4,250,000
限公司 券鑫丰 2 号集合资产管理计划
小计 12,500,000 12,500,000
国华人寿保险股 国华人寿保险股份有限公司－
5 12,500,000 12,500,000
份有限公司 万能三号
中国工商银行－中银持续增长
5,625,000 5,625,000
混合型证券投资基金
中银基金－建设银行－中国人
中银基金管理有
6 寿－中国人寿委托中银基金公 6,875,000 6,875,000
限公司
司混合型组合
小计 12,500,000 12,500,000
金鹰基金管理有 金鹰基金－民生银行－金鹰筠
7 12,500,000 12,500,000
限公司 业灵活配置 2 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基
金－永安定增 2 号资产管理计 251,398 251,398
划
财通基金－工商银行－财通基
金－富春定增 27 号资产管理计 167,597 167,597
财通基金管理有
8 划
限公司
财通基金－工商银行－财通基
544,692 544,692
金－永安 7 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基
金－富春定增 21 号资产管理计 502,794 502,794
划
3
财通基金－工商银行－财通基
金－富春定增 5 号资产管理计 837,989 837,989
划
财通基金－光大银行－光大资
2,513,966 2,513,966
本投资有限公司
财通基金－兴业银行－海通证
2,513,966 2,513,966
券股份有限公司
财通基金－兴业银行－富春 80
167,597 167,597
号资产管理计划
小计 7,499,999 7,499,999
合计 120,000,000 120,000,000
四、解除限售股份上市流通前后股份变动情况表
单位：股
本次变动（股）
股份类型 本次变动前 本次变动后
增加 减少
364,011,142 120,000,000 244,011,142
一、有限售条件股份
637,531,273 120,000,000 757,531,273
二、无限售条件股份
1,001,542,415 120,000,000 120,000,000 1,001,542,415
三、股份总数
五、保荐机构核查意见
招商证券认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深
圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时
间符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的
信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非次
公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
4
3、股份结构表和限售股份明细表；
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司限
售股解禁的核查意见》之签署页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
6
