华泰联合证券有限责任公司

                 关于安徽皖通科技股份有限公司

         使用募集资金向全资子公司增资的核查意见


    2019 年 11 月 15 日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”或“公司”）
召开第五届董事会第一次会议并审议通过《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科

技有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司成都赛英科技有限
公司（以下简称“赛英科技”）进行增资。

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为公司发行股份购买

资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办
法（2017 年修订版）》等有关规定，经审慎核查，就公司本次以募集资金向全资子公司
增资的事项发表核查意见如下：


     一、增资概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457 号）核准，皖通科技于 2018
年 11 月实施了发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票事宜，
共计非公开发行人民币普通股（A 股）24,013,157 股，每股发行价格 7.60 元，募集资金

总额为 182,499,993.20 元，扣除与发行有关的费用（包括保荐及承销费、律师费、会计
师费、登记托管费及与发行相关的信息披露费等）16,109,013.09 元后，实际募集资金净
额为 166,390,980.11 元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2018 年 11 月 15 日出具了《安徽皖通科技股份有限公司非公开发行人民币普通股
（A 股）募集资金验资报告》（大华验字[2018]000615 号）。

    截至本核查意见出具日，公司已经实际使用募集资金 5,986.14 万元，募集资金账户


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余额为 10,779.98 万元（其中 127.04 万元为利息收入）。

    根据《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，本

次配套募集资金将用于“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”，项目实施主体为赛英
科技。为保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，经公司 2019 年
3 月 15 日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，公
司已使用募集资金 6,000 万元向项目实施主体赛英科技进行增资以用于募投项目的建
设。上述增资已于 2019 年 4 月完成。

    根据募投项目实际投入情况，为加快募投项目实施进度，公司拟使用募集资金 5,000
万元继续向项目实施主体赛英科技进行增资以用于募投项目的建设。

    本次增资事项已经公司 2019 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第一次会议和第五
届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事已发表同意的独立意见。本次增资不构成
关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》有关规定，本次增资在公司董事
会审议权限内，无需经过股东大会审议。


     二、增资对象基本情况

    1、基本情况

    公司名称：成都赛英科技有限公司

    住所：成都市成华区龙潭寺华盛路 58 号 20 幢 1 号

    法定代表人：易增辉

    注册资本：（人民币）陆仟伍佰万元

    成立时间：2000 年 6 月 29 日

    营业执照号码：915101087234002516

    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    经营范围：电子产品、计算机软硬件及其他电子设备、机电设备、仪器仪表的设计、
开发、生产（计量器具生产须取得相关许可证后方可开展经营活动）、销售、技术咨询


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服务；生产、销售通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。

    2、最近一年又一期主要财务数据

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    日期        资产总额          净资产       营业收入      利润总额       净利润
截至 2018 年
                    18,256.62      13,632.84      9,589.58      3,904.96      3,420.85
12 月 31 日
截至 2019 年
                    24,301.28      21,482.50      6,295.34      1,782.56      1,612.48
9 月 30 日
    备注：截至2018年12月31日的财务数据已经审计，截至2019年9月30日的财务数据未经审计。


    3、股权结构

    本次增资前后，公司均持有赛英科技 100%的股权。


      三、本次增资的目的和对公司的影响

    公司本次对赛英科技进行增资是基于募投项目的实际运营需要，有利于提高募集资
金的使用效率，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公
司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次增
资后，赛英科技仍为公司的全资子公司。


      四、增资后募集资金的管理

    为保证募集资金安全，公司及赛英科技已设立募集资金专用账户，并与相关各方签
订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。本次增资用于
募投项目建设的募集资金将存放于赛英科技已开设的募集资金专用账户。公司将严格按
照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文

件以及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017 年修订版）》的要求
规范使用募集资金。

      五、独立财务顾问意见

    经核查，本独立财务顾问认为：公司本次使用募集配套资金 5,000 万元向赛英科技

增资，用于“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”的实施符合已披露的募集配套资金

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使用方案。公司本次募集资金使用事项履行了内部决策程序，符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办
法（2017 年修订版）》的规定。

    因此，本独立财务顾问同意公司将本次募集配套资金 5,000 万元用于向赛英科技增
资，用于“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”的实施。




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   （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司使
用募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签章页）




    财务顾问主办人：
                             陈劭悦                       李明晟




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