广发证券股份有限公司
关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为烟台杰瑞石油服
务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对杰瑞股份 2018 年度募集资金运
用事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、杰瑞股份募集资金到位情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]58 号”文核准，非公开发行股票
（A 股）42,869,391 股，发行价格每股 69.98 元，募集资金总额 300,000.00 万元，扣除
各项发行费用 4,956.81 万元后，公司实际募集资金净额为 295,043.19 万元。募集资金到
位时间为 2014 年 1 月 24 日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出
具“中喜验字[2014]第 0016 号”《验资报告》验证确认。
2、以前年度已使用金额及本期使用金额及当前余额
单位：人民币 万元
募集资金 募集资金累计投入 累计利息 期末余额
净额(1) 2014-2017 年投入(2) 2018 年度投入(3) 收入(4) (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
295,043.19 258,878.93 64,033.34 27,869.08 0.00
二、广发证券对杰瑞股份募集资金使用情况的核查工作
保荐机构对杰瑞股份募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括：获取
杰瑞股份董事会决议、关于募集资金使用情况的说明以及使用的具体明细表，检查募集
资金专户对账单，询问募集资金实际使用情况等。
三、杰瑞股份 2018 年度募集资金使用的基本情况
（一）募集资金存放及管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定，制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制
度》，与相关单位签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，将
公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集
资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》、《募
集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履
行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
2018 年 10 月 25 日公司第四届董事会第十八次会议及 2018 年 11 月 13 日公司 2018
年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井
设备生产项目”，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。公司独立
董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见。
报告期内，公司终止“钻完井设备生产项目”，并将全部节余募集资金及利息收入
扣除银行手续费等的净额合计 62,658.81 万元永久补充流动资金。公司非公开发行募集
资金项目全部结束，募集资金使用完毕，余额为零。
烟台杰瑞石油装备技术有限公司恒丰银行股份有限公司莱山支行账户（账号：
853532010122700584）于 2018 年 12 月 28 日完成销户手续；烟台杰瑞石油装备技术有
限公司中国建设银行股份有限公司烟台开发支行账户（账号：37001666660050170122）
于 2018 年 12 月 26 日完成销户手续。
（二）本年度募集资金的实际使用情况
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018 年度 单位：万元
募集资金总额 295,043.19
报告期投入募集资金总额 64,033.34
报告期内变更用途的募集资金总额 62,658.81
累计变更用途的募集资金总额 160,830.76 已累计投入募集资金总额 322,912.27
是否已变 截至期末
截至期末累 本报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承 调整后投资总 本报告期 投资进度 项目达到预定可使
计投入金额 实现的效 到预计 是否发生重
向 (含部分 诺投资总额 额(1) 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日期
(2) 益 效益 大变化
变更) (2)/(1)
承诺投资项目
钻完井设备生产项目 是 80,000.00 31,991.95 1,374.53 31,991.95 100% 2018 年 12 月 31 日 901.09 否 是
钻完井一体化服务项目 是 150,000.00 64,007.04 - 64,007.04 100% 2016 年 6 月 30 日 341.66 否 是
补充流动资金 否 65,043.19 65,043.19 65,043.21 100% - - - 否
部分利息补充流动资金 - - - - 1,039.31 - - - - -
终止“钻完井一体化服务项
目”并将剩余募集资金及利 - - - - 98,171.95 - - - - -
息永久补充流动资金
终止“钻完井设备生产项目”
并将剩余募集资金及利息永 - - - 62,658.81 62,658.81 - - - - -
久补充流动资金
承诺投资项目小计 - 295,043.19 161,042.18 64,033.34 322,912.27 - - 1,242.75 - -
注 1：自 2014 年下半年以来，国际原油价格大幅下跌，油田市场严重萎缩，鉴于油服行业景气度恢复的时间存在不确定性和难以准确把控，
未达到计划进度或预计收益
为避免项目投资风险，公司调减产能建设速度，项目进度未达到预期。2018 年，国际原油价格震荡中上涨，油气田钻完井设备市场需求增
的情况和原因（分具体项目）
加，但因产能建设缓慢，收益未达预期。
项目可行性发生重大变化的 注 2：2016 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，因油气行业整
情况说明 体低迷，市场需求大幅萎缩，“钻完井一体化服务”项目投资进度放缓，部分募集资金闲置，如果继续扩大投资将增加公司的经营风险，公
司决定终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井一体化服务项目”，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。公司监
事会、独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司均发表了同意意见。2016 年 5 月 6 日公司召开 2015 年度股东大会审议批准本事项。
注 3：2018 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》，考虑到近年来外部环境的剧烈变化、市场竞争格局的重整、公司内部战略的调整以及公司所获取的相关订单等因素，公司认
为目前的产能建设能够满足现有市场的需求。为合理使用募集资金，降低募集资金投资风险，提高公司资金使用效率，避免过度投入给公
司造成损失，公司决定终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井设备生产项目”，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动
资金。公司监事会、独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司均发表了同意意见。2018 年 11 月 13 日公司 2018 年第三次临时股东大会审
议批准本事项。
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截止报告期末，公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，余额为 0 元。
去向
募集资金使用及披露中存在 2018年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及
的问题或其他情况 存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目变更情况
2016 年 4 月 7 日公司第三届董事会第二十五次会议及 2016 年 5 月 6 日公司 2015
年度股东大会审议通过了《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井一体化服务项目”，并将该项目剩余
募集资金及利息收入永久补充流动资金。公司转出该项目剩余募集资金及利息收入扣
除银行手续费等的净额合计 98,171.95 万元永久补充流动资金。
2018 年 10 月 25 日公司第四届董事会第十八次会议及 2018 年 11 月 13 日公司 2018
年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井
设备生产项目”，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。公司转出
该项目剩余募集资金及利息收入扣除银行手续费等的净额合计 62,658.81 万元永久补充
流动资金。
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 截至期末实际 截至期末投资 变更后的项目
本年度实际 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 累计投入金额 进 度 （ % ） 可行性是否发
投入金额 用状态日期 的效益 计效益
（1） (2) (3)=(2)/(1) 生重大变化
永久补充流动 钻完井一体化服务
98,171.95 98,171.95 98,171.95 100.00% 2016 年 7 月 31 日 - - 否
资金 项目
永久补充流动 钻完井设备生产项
62,658.81 62,658.81 62,658.81 100.00% 2018 年 12 月 31 日 否
资金 目
合计 - 160,830.76 160,830.76 160,830.76 100.00% - - - 否
一、终止“钻完井一体化服务项目” 并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
（一）终止钻完井一体化服务项目的原因
公司“钻完井一体化服务项目”建设的背景是国际原油价格处于 100 美元每桶以上，全球油气勘探开发处于高度景气的
情况下。然而 2014 年下半年至今，国际原油价格大幅下跌，实施该项目的行业背景已经发生重大变化，行业现状已经不
适合继续实施该项目。
1、油气行业整体低迷，市场需求大幅萎缩
2014 年下半年以来，国际原油期货价格的持续下跌，最低跌至 26 美元附近。伴随着国际原油期货价格的持续下跌，
变更原因、决策程序及信息披露情 国内外石油企业业绩不断恶化，削减资本性开支、控制成本、暂时搁置新油田项目的开发成为应对行业危机的普遍做法，
况说明（分具体项目） 部分石油公司陷入财务困境甚至破产，以油公司为主要客户的油服公司经营面临巨大风险和挑战。
2、项目投资进度放缓，部分募集资金闲置
受国内油气勘探开发投资大幅缩减和国际油价长期低位运行导致油气公司资本性投资减少影响，油田工程技术服务市
场需求大幅下降。鉴于油服行业景气度恢复的时间存在重大不确定性和难以准确把控，公司为避免项目投资风险，公司不
得不减缓产能建设速度，以适应行业环境的变化，致使该项目建设进度一再延期，远未达到 2014 年底投产的预期，项目
资金大部分处于闲置状态。
3、继续扩大投资将增加公司经营风险
基于行业严峻的形势，公司主动转变经营思路，实施轻资产经营之路。如按该项目计划继续投资，公司固定资产将大
幅增加，新增产能将出现闲置，相关资产的摊销折旧费用将增加。并且公司目前已经建成的服务队伍、设备配置形成的服
务能力完全能够满足市场需求，终止“钻完井服务一体化项目”不会对公司现有油田工程技术服务业务造成不利影响。
（二）决策程序及信息披露情况
2016 年 4 月 7 日公司第三届董事会第二十五次会议及 2016 年 5 月 6 日公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于部
分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井一体化服务项目”，
并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
上述事项详见公司披露在巨潮资讯网上的 2016-027、2016-034、2016-044 号公告。
（三）实施情况
公司已转出该项目剩余募集资金及利息收入扣除银行手续费等的净额合计 98,171.95 万元永久补充流动资金。杰瑞能
源服务有限公司中国光大银行股份有限公司烟台分行账户（账号:38020188000361082)、华夏银行股份有限公司烟台分行账
户（账号:12650000000599287)均已销户。
二、终止“钻完井设备生产项目” 并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
（一）终止钻完井设备生产的原因
公司“钻完井设备生产项目”建设的背景是国际原油价格处于 100 美元每桶以上，全球油气勘探开发处于高度景气的情
况下。2014 年下半年，国际原油价格大幅下跌，油田市场严重萎缩，鉴于油服行业景气度恢复的时间存在不确定性和难
以准确把控，为避免项目投资风险，公司主动调减产能建设速度，以适应行业环境的变化，致使该项目建设进度延期，未
达到 2014 年底投产的预期，项目资金大部分处于闲置状态。
考虑到近年来外部环境的剧烈变化、市场竞争格局的重整、公司内部战略的调整以及公司所获取的相关订单等因素，
公司认为目前的产能建设能够满足现有市场的需求。如按照该项目计划继续实施可能会造成公司固定资产大幅增加，新增
产能过剩闲置，相关资产的摊销折旧费用增加，项目投资收益不达预期。为合理使用募集资金，降低募集资金投资风险，
提高公司资金使用效率，避免过度投入给公司造成损失，公司决定终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井设备生
产项目”，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。本项目后续如果需要继续投入，公司将以自有资金投
入。
（二）决策程序及信息披露情况
2018 年 10 月 25 日公司第四届董事会第十八次会议及 2018 年 11 月 13 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行募集资金投
资项目中的“钻完井设备生产项目”，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
上述事项详见公司披露在巨潮资讯网上的 2018-063、2018-068、2018-071 号公告。
（三）实施情况
公司已转出该项目剩余募集资金及利息收入扣除银行手续费等的净额合计 62,658.81 万元永久补充流动资金。烟台杰
瑞石油装备技术有限公司恒丰银行股份有限公司莱山支行账户（账号：853532010122700584）、中国建设银行股份有限公
司烟台开发支行账户（账号：37001666660050170122）均已销户。
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
2、本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及
时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理
违规情形。
（四）募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及
时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理
违规情形。
四、保荐人核查意见
经核查，广发证券认为：杰瑞股份 2018 年度募集资金的使用情况符合中国证监会
和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，杰瑞股份编制的《关于募集资金 2018
年度存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2018 年度募集资金管理与使用情况的披
露与实际情况相符。
（以下无正文）
［本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公
司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页］
保荐代表人：
赵瑞梅 陈立国
保荐机构：广发证券股份有限公司
2019 年 4 月 8 日
