证券代码：002360         证券简称：同德化工          公告编号：2019-021



                   山西同德化工股份有限公司
 关于终止 2018 年公开发行可转换公司债券并启动 2019 年
                公开发行可转换公司债券的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）于 2019
年 3 月 30 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止 2018 年公
开发行可转换公司债券并启动 2019 年公开发行可转换公司债券的议案》，同意终
止 2018 年公开发行可转换债券事项并启动 2019 年公开发行可转换债券。现将有
关事项公告如下：

一、2018 年公开发行可转换公司债券的基本情况

    2018 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了公司关
于 2018 年公开发行可转换公司债券的相关议案。2018 年 4 月 24 日，公司召开
2017 年度股东大会通过了关于 2018 年公开发行可转换公司债券的相关事项，拟
发行可转换债券募集资金总额不超过人民币 4 亿元（含）。

二、终止 2018 年公开发行可转换债券的原因

    自 2018 年可转换债券相关议案发布至今，公司会同各中介机构积极有序推
进相关工作，但期间市场环境变化较大，公司募投项目及募集资金均有调整，且
审议 2018 年公开发行可转换债券的股东大会决议有效期即将届满。公司综合考
虑市场情况、融资环境、融资项目以及公司现状等因素，审慎研究和充分讨论后，
决定终止 2018 年公开发行可转换债券事项，并启动 2019 年公开发行可转换公司
债券项目。
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三、启动 2019 年公开发行可转换公司债券的相关事项

    2019 年公开发行可转换公司债券预计发行规模为 3 亿元（含），将投资于“山
西同德化工股份有限公司年产 12,000 吨胶状乳化炸药生产线及年产 11,000 吨粉
状乳化炸药生产线建设项目”、“信息化、智能化平台建设项目”、“回购股票项目”
以及“调整债务结构”。上述项目总投资 35,038.36 万元，募集资金拟投入金额
30,000.00 万元。2019 年公开发行可转换公司债券详细内容请见公司同时发布的
《公开发行可转换公司债券预案公告》、《公开发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公
司采取的措施的公告》等一系列相关公告文件。

三、本次终止 2018 年公开发行可转换公司债券并启动 2019 年公开发行可转换公

司债券对公司的影响

    本次终止 2018 年公开发行可转换公司债券并启动 2019 年公开发行可转换公
司债券事项不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损
害公司及股东特别是中小股东的利益。

四、本次终止 2018 年公开发行可转换公司债券并启动 2019 年公开发行可转换公

司债券履行的决策程序

    公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止 2018 年公开发行可
转换公司债券并启动 2019 年公开发行可转换公司债券的议案》，同意终止 2018
年公开发行可转换债券事项，并启动 2019 年公开发行可转换公司债券的议案。

五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司终止 2018 年公开发行可转换公司债券并启动 2019
年公开发行可转换公司债券是综合考虑目前市场环境及公司实际情况做出的决
定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定。



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特此公告。

                 山西同德化工股份有限公司董事会

                                2019 年 4 月 2 日




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