同德化工:公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-04-01
证券简称:同德化工 证券代码:002360 公告编号:2020-012
山西同德化工股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债
券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2319号
文核准。本次发行的可转债简称为“同德转债”,债券代码为“128103”。
本次发行的可转债规模为14,428万元,向发行人在股权登记日(2020年3月25
日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国
结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统
网上向社会公众投资者定价发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年3月26日(T日)结束。
本次发行向原股东优先配售448,672张,即44,867,200元,占本次发行总量的
31.10%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于2020年3月30日(T+2日)结束。中德证券有限责任公司(以
下简称“保荐人(主承销商)”)根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,
对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):977,621
2、网上投资者缴款认购的金额(元):97,762,100
3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):16,499
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,649,900
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐人(主承销商)包销。此外,《山西同德化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位,向原股东优
先配售每1张为1个申购单位,因此所产生的发行余额8张由保荐人(主承销商)
包销。保荐人(主承销商)包销数量为16,507张,包销金额为1,650,700元,包销
比例为1.14%。
2020年4月1日(T+4日),保荐人(主承销商)依据保荐承销协议将可转债
认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将
包销的可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
四、保荐人(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承
销商)联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商): 中德证券有限责任公司
住 所: 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联 系 人: 股本资本市场部
电 话: 010-5902 6619
特此公告。
发行人:山西同德化工股份有限公司
保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司
2020 年 4 月 1 日