证券代码：002368              证券简称：太极股份             公告编号：2019-072




                       太极计算机股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

       保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



                                     特别提示

    太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“发行人”）根据《证
券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则（2017 年 9 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证
券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年 9 月修订）》
等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“太极转债”）。

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深
交所网站（http://www.szse.cn）公布的《实施细则》。

    本次可转债发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资
者重点关注，主要变化如下：
    1、社会公众投资者在 2019 年 10 月 21 日（T 日）进行网上申购时无需缴付
申购资金。原股东在 2019 年 10 月 21 日（T 日）参与优先配售时需在其优配额
度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为 2019 年

10 月 21 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。
    2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者


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的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
    3、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《太极计算机股份有
限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保

其资金账户在 2019 年 10 月 23 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由
保荐机构（主承销商）包销。
    4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴

款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报
告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
    5、本次可转债发行包销的基数为 100,000.00 万元。保荐机构（主承销商）
根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过

本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 30,000.00 万元。当包销比例超
过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程
序，并与发行人将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如
果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
    6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申
购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投

资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投

资者进行统计。


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    太极股份公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券网上申购已于 2019 年 10
月 21 日（T 日）结束。根据 2019 年 10 月 17 日（T-2 日）公布的《太极计算机
股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“ 《发行公告》 ”），

本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次太极转
债发行申购结果公告如下：

    一、总体情况

    本次可转债发行 100,000.00 万元，发行价格每张 100.00 元，发行日期为 2019
年 10 月 21 日（T 日）。

    二、发行结果

    根据《发行公告》，本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统
网上向社会公众投资者发行的方式进行。最终的发行结果如下：
    （一）向原股东优先配售结果
    原股东优先配售的太极转债总计 619,501,000 元，即 6,195,010 张，占本次可

转债发行总量的 61.95%。
    （二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
    本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资 者发行的可转债为
380,499,000 元，即 3,804,990 张，占本次可转债发行总量的 38.05%，网上中签率
为 0.0428787602%。

    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申
购 数 量 为 8,873,833,990 张 ， 配 号 总 数 为 887,383,399 个 ， 起 讫 号 码 为
000000000001-000887383399。
    发行人和保荐机构（主承销商）将在 2019 年 10 月 22 日（T+1 日）组织摇
号抽签仪式，摇号结果将于 2019 年 10 月 23 日（T+2 日）《证券时报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转
债的数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000.00 元）太极转债。




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    本次可转债发行配售结果汇总如下：
        类别          有效申购数量（张） 实际获配数量（张）       中签率
       原股东                   6,195,010          6,195,010             100%
 网上社会公众投资者         8,873,833,990          3,804,990    0.0428787602%
        合计                8,880,029,000         10,000,000               ---




    三、上市时间

    本次发行的太极转债上市时间将另行公告。

    四、备查文件

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2019 年 10 月 17 日（T-2 日）刊登
于《证券时报》上的《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

查询《募集说明书》全文及有关本次可转债发行的相关材料。


     五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

    1、发 行 人：太极计算机股份有限公司
       办公地址：北京市朝阳区容达路 7 号院

       电      话：010-57702596
       联 系 人：王茜
    2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
       办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
       电      话：010-85130821

       联 系 人：资本市场部




                                            发行人：太极计算机股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                           2019 年 10 月 22 日

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