深圳市卓翼科技股份有限公司
              以自筹资金预先投入募集资金
                    投资项目的鉴证报告
                      大华核字[2017]002813 号




       大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
                深圳市卓翼科技股份有限公司
       以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
                    （截止 2017 年 2 月 24 日）




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一、     以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴       1-2
         证报告

二、     深圳市卓翼科技股份有限公司以自筹资金预       3-4
         先投入募集资金投资项目的专项说明
 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
                         的 鉴 证 报 告

                                            大华核字[2017]002813 号



深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东：
    我们审核了后附的深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称深圳卓
翼公司）编制的截止2017年2月24日的《以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。


    一、董事会的责任
    按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关
规定编制专项说明是深圳卓翼公司董事会的责任。这种责任包括提供真
实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的
内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保
证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及
我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。

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                                                       大华核字【2017】002813 号
                                   以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

    三、鉴证结论
    我们认为，深圳卓翼公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了深圳卓翼公司截止
2017 年 2 月 24 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。


    四、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供深圳卓翼公司用于以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不
当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。


    附件：深圳市卓翼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的专项说明




大华会计师事务所（特殊普通合伙）      中国注册会计师：张晓义




          中国  北京                  中国注册会计师: 龚晨艳



                                    二○一七年六月十六日



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深圳市卓翼科技股份有限公司
截止 2017 年 2 月 24 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


                           深圳市卓翼科技股份有限公司
           以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


    深圳证券交易所：

    现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将深圳
市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的具体情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2016]3213 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东
兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行
人民币普通股（A 股）96,769,204 股新股，发行价格为每股 7.81 元。截至 2017 年 2 月 24
日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）96,769,204 股，募集资金总
额 755,767,483.24 元，扣除承销费和保荐费 9,000,000.00 元后的募集资金为人民币
746,767,483.24 元，已由东兴证券于 2017 年 2 月 24 日分别存入公司开立在中国建设银行
股份有限公司深圳中心区支行账号为 44250100009300000945 的人民币账户、上海浦东发展
银行深圳宝安支行账号为 79060155200001763 的人民币账户；减除其他发行费用人民币
1,816,769.20 元后，募集资金净额为人民币 744,950,714.04 元。上述资金到位情况业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000120 号”验资报
告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

    二、募集资金投资项目的情况
    根据《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》披露的非公开发行股票募集资金投资
项目及募集资金使用计划如下：
                                                                  金额单位：人民币万元
                                                                        承诺募集资金
    序号                      项目名称             项目投资总额
                                                                            投资额
     1        智能制造项目                                  35,000              35,000
     2        创新支持平台项目                              21,000           16,576.75
     3        补充流动资金项目                              24,000              24,000
                      合     计                             80,000           75,576.75

    在募集资金到位前，本公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金
到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资

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截止 2017 年 2 月 24 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，
不足部分公司将通过自筹资金解决。

    三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
    本公司非公开发行股票募集资金投资项目于 2016 年签订采购合同，并经本公司 2016
年第三届董事会第二十次会议和 2015 年股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投
资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。
    截至 2017 年 2 月 24 日，自筹资金实际投资额 12,847,815.26 元。具体情况如下：
                                                                           金额单位：人民币元

                                                              其中：
序 募投项目名         已预先
号     称           投入资金                       设备购置
                                      租金                             人员工资         材料采购
                                                     及安装
  智能制造项
1                   9,199,052.41             ---          ---      2,819,494.00 6,379,558.41
  目
  创新支持平
2                   3,648,762.85 2,878,762.85      770,000.00                     ---         ---
  台项目
    合 计          12,847,815.26 2,878,762.85      770,000.00      2,819,494.00 6,379,558.41




                                                                深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                                              （盖章）
                                                                   2017 年 6 月 16 日




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