亚太药业：关于“亚药转债”开始转股的提示性公告2019-09-28
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-067
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于“亚药转债”开始转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
股票代码：002370 股票简称：亚太药业
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
转股价格：16.25 元/股
转股日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日
一、可债券上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225 号）核
准，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）
于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 9.65 亿元。本次可转债向公司原股东优先配售，
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构
投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称
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“深交所”）交易系统发售相结合的方式进行。认购不足 9.65 亿元的
余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2019〕224 号”文同意，公司 9.65 亿元可
转换公司债券已于 2019 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市交易，债
券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。
（三）可转债转股情况
根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规定，公
司本次发行的可转债自 2019 年 10 月 9 日起可转换为公司 A 股股份。
二、可转债转股的相关条款
（一）发行数量： 965 万张
（二）发行规模：9.65 亿元
（三）票面金额：人民币 100 元/张
（四 ）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（五）可转债存续期限：自发行之日起六年，即 2019 年 4 月 2
日至 2025 年 4 月 2 日。
（六）、转股期限：自发行结束之日（2019 年 4 月 9 日）起满六
个月后的第一个交易日（2019 年 10 月 9 日）起至可转换公司债券到
期日（2025 年 4 月 2 日）止。
（七）转股价格：16.25 元/股
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三、可转债转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以
报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的“亚药转债”全部或部分申请转
为公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券
公司。
3、可转债转股申报单位为张，每张面额为 100 元，转换成股
份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算
转股数量（转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/
申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍）。可转
债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可
转债部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股日后的五个
交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当
期应计利息。
4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的
可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进
行转股，申请剩余部分予以取消。
（二）转股申报时间
持有人可在转股期内（即 2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2
日）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
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1、“亚药转债”停止交易前的停牌时间；
2、股票停牌时间；
3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
（三）可转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有
效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可
转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申报转股。可转债转股新增股份，可于
转股后的次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同
等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）转换年度利息的归属
可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日（即 2019 年 4 月 2 日）。每年的付息债权登记日为每年付息日
的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债券登记日前（包括付息债券登记日）申请转换成公司 A
股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年
度的利息。
四、可转债转股价格的调整及修正情况
（一）初始转股价格和最新转股价格
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1、初始转股价格：本次发行的可转换公司债券的初始转股价格
为 16.30 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股
票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调
整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。
2、最新转股价格：截至本公告披露日，“亚药转债”的最新转股
价格为 16.25 元/股。
3、转股价格的调整情况：2019 年 6 月 10 日，公司实施完毕了
2018 年度权益分派方案：以 2018 年 12 月 31 日总股本 536,494,456
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），
不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“亚药转债”转股价格调
整的相关条款，“亚药转债”的转股价格作相应调整，调整前“亚药
转债”转股价格为 16.30 元/股，调整后转股价格为 16.25 元/股，调
整后的转股价格自 2019 年 6 月 10 日（除权除息日）起生效。具体内
容详见 2019 年 5 月 31 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于可转换公司债券转
股价格调整的公告》（公告编号：2019-049）。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派
发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
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派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股
或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D
为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股
价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价
格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（三）转股价格向下修正条款
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1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东
大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信
息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和
股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易
日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、可转债赎回条款及回售条款
（一）赎回条款
1、到期赎回条款
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在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的
可转债的票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回
全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意
一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连
续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有
人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面
利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）回售条款
1、有条件回售条款
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在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票
在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转
换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面
值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转
股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可
转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出
现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股
价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券
持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一
次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公
告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售
权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情
况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证
监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改
变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可
转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按
债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有
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人在附加回售条件满足后，可以在公司届时公告的附加回售申报期内
申报并实施回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，可转换公司
债券持有人不能再行使附加回售权。
六、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有
与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记
在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均可
参与当期股利分配，享有同等权益。
七、其他事项
投资者如需要了解“亚药转债”的相关条款，请查阅公司于 2019
年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江亚
太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券投资部
电话：0575－84810101
传真：0575－84810101
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 28 日
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