东山精密：第四届董事会第三十次会议决议公告2018-07-13
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-104
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东山精密”）第四
届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 7 月 7 日以专人送达、
邮件等方式发出，会议于 2018 年 7 月 12 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表
决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面
投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于确定收购Multek融资方案并签署相关融资协议的议案》
公司拟以现金收购纳斯达克上市公司 Flex Ltd.下属的 PCB 制造业务相关主
体，合成 Multek，资金来源包括并购贷款和其他自筹资金。关于并购贷款，公
司或公司全资子公司拟与出资方达成债权融资方案，签署相关协议并申请放款。
根据股东大会授权，在综合比较各融资来源的贷款条件的基础上，公司董事
会确定的最终融资方案如下：
（一）融资方案概要
序号 融资来源 类别 融资规模（万美元） 融资期限
1 中国民生银行上海自贸区分行 并购贷款 10,000 5年
2 澳门分行 并购贷款 5,000 5年
中国银行
3 首尔分行 并购贷款 2,550 5年
4 其他自筹资金 - 11,700 -
合计 29,250
（二）主要提款前提条件
1、相关债务人董事会审议通过本次债权融资事项；
2、各债务人确认债权融资协议项下的借款、保证或担保不会导致超出任何
借款、保证、担保或类似的限制；
3、债权融资协议项下的融资费用已经或将于提款前支付的证明；
4、与收购有关的相关中国主管部门的批准、备案手续已经完成；
5、不存在且本次债权融资亦不会导致任何违约事项；
6、未发生控制权变更；
7、其他债权融资协议约定的相关事项。
（三）主要担保条件
为达成上述融资目标、满足相关融资机构的贷款条件，公司为本次交易相关
融资提供的主要担保条件如下：
（1）香港东山控股有限公司以持有的 Multek Group (Hong Kong) Limited
股权提供质押担保；
（2）利用目标公司的 100%股权和主要核心资产提供抵/质押；
（3）上市公司东山精密及其子公司香港東山精密聯合光電有限公司、M-Flex
Cayman Islands, Inc.、Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd.为
上述借款提供连带责任保证担保；
（4）Multek Group (Hong Kong) Limited 提供境外账户质押担保；
（5）上市公司的控股股东和实际控制人袁永刚及其配偶、袁永峰及其配偶
为上述借款提供连带责任担保等。
（四）债权融资方案构成关联交易
公司控股股东、实际控制人袁永刚及其配偶、袁永峰及其配偶提供担保措施
构成关联交易。但袁永刚及其配偶、袁永峰及其配偶对本次提供的担保不收取任
何担保费用，无需上市公司支付任何对价，本次关联交易属于上市公司单方面受
益之交易。
公司董事会授权管理层与出资方商定上述债权融资相关协议，授权管理层代
表公司签署相关融资文件及其他相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表
决）
二、逐项审议通过了《关于为全资子公司银行融资追加担保额度并延长担保
期限的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于为全资子公司银行融资追加担保额
度并延长担保期限的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（1）为苏州市永创金属科技有限公司银行融资追加担保额度30,000万元，
担保总额不超过110,000万元；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（2）为东莞东山精密制造有限公司银行融资追加担保额度20,000万元，担
保总额不超过30,000万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《关于出售大尺寸显示业务相关资产并签署意向性协议的议
案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于出售大尺寸显示业务相关资产并签
署意向性协议的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表
决）
四、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》,并同意将
该议案提交股东大会审议。
2018年6月29日，公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分
配和资本公积金转增股本的预案》：以2017年末总股本1,071,048,318股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公
积金向全体股东每10股转增5股。本次转增完成后，公司总股本将增加至
1,606,572,477股。
鉴于此，公司拟将注册资本由1,071,048,318元增加至1,606,572,477元， 公
司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修订，具体如下：
原条款 修改后条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,071,048,318元。 1,606,572,477元。
第十九条 公司股份总数为：1,071,048,318 第十九条 公司股份总数为：1,606,572,477
股，全部为普通股，其中公司首次对社会公 股，全部为普通股，其中公司首次对社会公
众公开发行的人民币普通股为4000万股。 众公开发行的人民币普通股为4000万股。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过了《关于召开2018年度第五次临时股东大会的议案》
《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第五次临时股东大会
的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018 年 7 月 12 日
