证券代码：002384                   证券简称：东山精密             公告编号：2018-105



                        苏州东山精密制造股份有限公司
                    第四届监事会第十七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七

次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 7 月 7 日以专人送达、邮件等方式发

出，会议于 2018 年 7 月 12 日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召

开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规

规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议:

      一、审议通过了《关于确定收购Multek融资方案并签署相关融资协议的议案》

      公司拟以现金收购纳斯达克上市公司 Flex Ltd.下属的 PCB 制造业务相关主

体，合成 Multek，资金来源包括并购贷款和其他自筹资金。关于并购贷款，公

司或公司全资子公司拟与出资方达成债权融资方案，签署相关协议并申请放款。

      根据股东大会授权，在综合比较各融资来源的贷款条件的基础上，公司董事

会确定的最终融资方案如下：

      （一）融资方案概要

序号                    融资来源                   类别     融资规模（万美元） 融资期限
  1      中国民生银行上海自贸区分行              并购贷款             10,000     5年
  2                          澳门分行            并购贷款              5,000     5年
         中国银行
  3                          首尔分行            并购贷款              2,550     5年
  4      其他自筹资金                               -                 11,700      -
                          合计                                        29,250


      （二）主要提款前提条件

      1、相关债务人董事会审议通过本次债权融资事项；

                                             1
    2、各债务人确认债权融资协议项下的借款、保证或担保不会导致超出任何

借款、保证、担保或类似的限制；

    3、债权融资协议项下的融资费用已经或将于提款前支付的证明；

    4、与收购有关的相关中国主管部门的批准、备案手续已经完成；

    5、不存在且本次债权融资亦不会导致任何违约事项；

    6、未发生控制权变更；

    7、其他债权融资协议约定的相关事项。

    （三）主要担保条件

    为达成上述融资目标、满足相关融资机构的贷款条件，公司为本次交易相关

融资提供的主要担保条件如下：

    （1）香港东山控股有限公司以持有的 Multek Group (Hong Kong) Limited 股权提

供质押担保；

    （2）利用目标公司的 100%股权和主要核心资产提供抵/质押；

    （3）上市公司东山精密及其子公司香港東山精密聯合光電有限公司、M-Flex

Cayman Islands, Inc.、Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd.为

上述借款提供连带责任保证担保；

    （4）Multek Group (Hong Kong) Limited 提供境外账户质押担保；

    （5）上市公司的控股股东和实际控制人袁永刚及其配偶、袁永峰及其配偶

为上述借款提供连带责任担保等。

    （四）债权融资方案构成关联交易

    公司控股股东、实际控制人袁永刚及其配偶、袁永峰及其配偶提供担保措施

构成关联交易。但袁永刚及其配偶、袁永峰及其配偶对本次提供的担保不收取任

何担保费用，无需上市公司支付任何对价，本次关联交易属于上市公司单方面受

益之交易。

    公司董事会授权管理层与出资方商定上述债权融资相关协议，授权管理层代

表公司签署相关融资文件及其他相关文件。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权



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    二、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

    2018年6月29日，公司2017年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润

分配和资本公积金转增股本的预案》：以2017年末总股本1,071,048,318股为基

数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资

本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增完成后，公司总股本将增加至

1,606,572,477 股。

    鉴于此，公司拟将注册资本由1,071,048,318元增加至1,606,572,477元， 公

司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修订，具体如下：
                 原条款                                    修改后条款

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币       第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,071,048,318元。                            1,606,572,477元。

第十九条 公司股份总数为：1,071,048,318       第十九条 公司股份总数为：1,606,572,477
股，全部为普通股，其中公司首次对社会公       股，全部为普通股，其中公司首次对社会公
众公开发行的人民币普通股为4000万股。         众公开发行的人民币普通股为4000万股。


    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权



    特此公告。


                                             苏州东山精密制造股份有限公司监事会

                                                                    2018年7月12日




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