证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-115
北京大北农科技集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投向用于收购资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2015］2134号文”核准，公司以非
公开发行方式向10名特定对象发行人民币普通股（A 股）236,305,044股，每股
发行价格人民币9.31元，募集资金总额人民币2,199,999,959.64元，业经上会会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“上会师报字（2015）第 3664号”验
资报告验证。本次募集资金总额扣除承销及保荐费用后的余额2,194,999,959.64
元，由海通证券股份有限公司于2015年10月19日汇入公司银行账户，并经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2015]第51030003号”验资
报告。
根据2015年《北京大北农科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书暨上市公告书》，公司2015年度非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后
募集资金投入以下项目：
单位；万元
序号 项目 项目总投资额 拟投入募集资金
1 农业互联网与金融生态圈建设 95,783 95,000
2 偿还借款及补充流动资金 125,000 125,000
（其中 60,000 用于
偿还借款）
合计 220,783 220,000
（二）募集资金用途历次变更及调整情况
公司第四届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，同意将原“农业互联网与金融生
态圈建设”中的募集资金71,416万元用于与公司主营相关的其他项目建设，具体
情况如下表所示：
单位：万元
序 项目 建设 项目 项目总 拟投入募
项目名称 公告号
号 性质 内容 进展 投资额 集资金
河南西平年 年产 18 万吨配 2016 年
1 产 18 万吨配 饲料 合料生产线及 上半年 7,042 2,276 2013-046
合料项目 配套设施 竣工
广东丰顺新 年产 24 万吨猪 预计
建年产 24 万 全价配合饲料 2018 年
2 饲料 9,460 7,451 2013-046
吨猪全价配 生产线及配套 上半年
合饲料项目 设施 竣工
预计
湖北武汉年 年产 60 万吨饲
2017 年
3 产 60 万吨饲 饲料 料生产线及配 25,716 6,200 2013-035
上半年
料生产项目 套设施
竣工
年产 24 万吨新 预计
娄底大北农
型高效猪饲料 2017 年
4 年产 24 万吨 饲料 6,250 2,687 2014-059
生产线及配套 上半年
饲料项目
设施 竣工
年产 12 万吨绿 预计
福泉大北农
色无公害饲料 2017 年
5 年产 12 万吨 饲料 4,399 1,573 2014-059
生产线及配套 上半年
饲料项目
设施 竣工
预计
南宁绿色巨 年产 10 万吨猪
2017 年
6 农 10 万吨预 饲料 用预混料生产 5,500 2,390 2016-040
上半年
混料项目 线及配套设施
竣工
广东阳江科 2016 年
年产 24 万吨猪
7 技园 24 万吨 饲料 10 月竣 6,500 2,289 2016-040
配合饲料项目
猪料项目 工
预计
广东清远科
年产 18 万吨/年 2017 年
8 技园 18 万吨 饲料 7,800 4,518 2016-040
猪配合饲料 下半年
猪料项目
竣工
对益阳猪场收 预计
追加益阳猪
购前的在建工 2017 年 2016-040
9 场固定资产 养猪 12,718 6,615
程进行完善并 下半年 2017-027
建设投资
重新规划、扩 竣工
序 项目 建设 项目 项目总 拟投入募
项目名称 公告号
号 性质 内容 进展 投资额 集资金
建。
预计
梁野山二期 5000 头母猪的
2017 年
10 猪场建设项 养猪 二元母猪扩繁 18,800 14,174 2016-064
下半年
目 场
竣工
50 万吨/年新型 预计
新型肥料及
肥料项目及 1 万 2017 年
11 农药产业化 农肥 20,080 10,734 2015-057
吨/年环保农药 下半年
基地项目
制剂项目 竣工
预计
大北农大兴
生物医药产业 2017 年
12 生物制品基 疫苗 30,063 7,534 2012-007
基地 下半年
地
竣工
原料提取车间
（生物饲料车
预计
北京怀柔创 间）、成品车间、
2017 年
13 新基地配套 兽药 原料车间、厂区 2,500 1,983 2017-027
下半年
设施扩建 公卫、机修车
竣工
间、消防水池
等。
汉中大北农 9 预计
年产 9 万吨配合
万吨配合饲 2017 年
14 饲料 饲料生产线及 2,880 992 2017-027
料生产线建 下半年
配套设施
设 竣工
合计 159,708 71,416
（三）拟变更募集资金项目及变更后投资项目情况
“农业互联网与金融生态圈建设项目”变更后尚余【22,999】万元募集资金
未指定用途，截止2017年9月17日，募集资金尚可使用利息及理财收入金额为
5,356.89万元。本次拟将上述募集资金中合计【28,033.05】万元变更用途用于
收购山东荣昌育种股份有限公司（以下简称“荣昌育种”或“目标公司”）股权。
上述交易事项业经公司第四届董事会第十七次会议审议通过（具体参见同时
披露的《关于现金收购山东荣昌育种股份有限公司部分股权暨关联交易的公
告》）。其中，交易对方之一的北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“智慧农业”或“产业基金”）为本公司关联方，以上交易构成关联交易。
公司第四届董事会第十七次会议以5票同意，0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》，本议案尚须提
交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、本次拟变更投向的原募投项目计划投资情况如下：
原募投项目名称为“农业互联网与金融生态圈项目”，计划建设期为3年，
采用“边建设边运营”的方式，总投资95,783万元,其中硬件及软件投资19,399
万元，研发投入14,293万元，运营费（含线上线下推广费用、区域服务中心建设）
62,092万元。项目预计投资回收期（税后）为5.99年，内部收益率30.74%。
公司第四届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，决议变更该募投项目的投向。截
至目前，该项目尚有28,355.89万元（含利息）募集资金未指定用途。
2、原募投项目实际投资情况
上述募投项目实际均未投资，项目募集资金余额及专户存储情况如下：
序号 项目名称 未使用募集资金余额 专户存储情况
（含利息）（万元）
1 农业互联网与金融生态圈项目 28,355.89 开户行：中国民生银行股份有限公司北京成府路支行
账号：695522333
（二）终止原募投项目的原因
终止“农业互联网与金融生态圈项目”的原因公司详见公司《关于变更部分
非公开发行募集资金用途的公告》（公告编号：2017-027）。
三、新募投项目的情况说明
新募投项目为收购山东荣昌育种股份有限公司部分股权。公司拟以变更后的
募集资金28,033.05万元收购荣昌育种45.61%的股权，本次交易构成关联交易，
关于本项目的具体情况参见同时披露的“《关于现金收购山东荣昌育种股份有限
公司部分股权暨关联交易的公告》”。
根据公司与交易对方签订的《附条件生效的股权转让协议》，公司应于协议
生效后的30个可转让的交易日受让交易对方持有的荣昌育种股权，预计将于2017
年4季度末完成股权交割。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
1、独立董事意见
公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法
规的相关规定。公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，有利于公司长远发
展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小
股东合法利益的情况。因此，同意公司本次变更部分非公开发行募集资金用途，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，有利于提高公司募
集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容
及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意
变更部分非公开发行募集资金用途，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司变更部分非公开发行股票募集资金用途已经
公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需公司股东
大会审议通过，符合相关法规要求。公司变更部分募集资金用途是公司根据实际
情况进行的适当调整，拟投资的项目与公司主营业务一致，符合公司长远发展，
不存在损害股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、监事会意见；
4、保荐机构意见。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2017年9月18日