股票代码：002391          股票简称：长青股份        公告编号：2019-021
债券代码：128055          债券简称：长青转 2


                   江苏长青农化股份有限公司
            关于使用银行票据支付募投项目所需资金

                   并以募集资金等额置换的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长青农化股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月16日召开第七届

董事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以

募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同

意公司全资子公司江苏长青农化南通有限公司（以下简称“长青南通”）在募集

资金项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方

式）（以下简称“银行票据”）支付募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划

转等额资金至长青南通一般账户。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金概述

    （一）募集资金基本情况

    经2018年12月17日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有

限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2018[2097]号）核准，公司

公开发行91,380.00万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共913.80万

张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币玖亿壹仟叁佰捌拾万元

整（913,800,000.00元），扣除发行费用21,047,380.00元后，实际募集资金净额为

人民币捌亿玖仟贰佰柒拾伍万贰仟陆佰贰拾元整（892,752,620.00元）。上述资金

到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年3月5日出具

信会师报字[2019]第ZH10011号《验资报告》。
     根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目

及募集资金使用计划如下：
         项目名称              总投资（万元）         拟使用募集资金（万元）

年产 6000 吨麦草畏原药项目                36,885.00                  36,885.00

年产 2000 吨氟磺胺草醚原药
                                           8,430.00                   8,430.00
和 500 吨三氟羧草醚原药项目

年产 1600 吨丁醚脲原药项目                 7,716.00                   7,716.00

年产 5000 吨盐酸羟胺项目                   6,869.00                   6,869.00

年产 3500 吨草铵膦原药项目                28,140.00                  28,140.00

年产 500 吨异噁草松原药项目                3,340.00                   3,340.00

           合计                           91,380.00                  91,380.00


     募投项目资金不足部分由公司自筹解决。以上募投项目全部由全资子公司长
青南通实施。

     （二）募集资金的管理与存放情况

     为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》

的规定，设立了相关募集资金专项账户，公司、长青南通连同保荐机构民生证券

股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支行、中国农业银

行股份有限公司扬州江都支行、中国工商银行股份有限公司扬州江都支行、中国

银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金四方监管协议》。

     二、使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流

程

     1、根据募集资金投资项目的相关设备、物资采购周期及基础设施建设进度，

由相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可采取银行票据进行支付的

款项，履行相应审批程序，签订合同；

     2、支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方

式，按照公司《募集资金管理制度》履行相应的审批程序；

     3、财务部根据审批后的付款申请单办理银行票据支付，并建立使用银行票
据支付募投项目的台账；

    4、定期统计未置换的以银行票据支付募投项目的款项，按照募集资金支付

的有关审批程序，将银行票据支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中

等额转入长青南通一般账户；

    5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，长青南通以自有资金支付，不

再从募集资金账户中支付；

    6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对使用银行

票据支付募投项目资金的情况进行监督，公司、长青南通与募集资金监管银行应

当配合保荐机构的调查与查询。

    三、对公司的影响

    公司全资子公司长青南通使用银行票据支付募投项目所需资金，有利于提高

募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响公司募

集投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    四、本次使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相

关审批程序

    1、董事会意见

    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司全资子公司长青南

通在募投项目实施期间，使用银行票据支付募投项目款项，并定期从募集资金专

户划转等额资金至长青南通一般账户。

    2、监事会意见

    监事会认为：公司全资子公司长青南通使用银行票据支付募投项目款项，有

利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，

不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形，同意长青南通使用银行票据支付募投项目所需资金，并定期从募集资金专户

划转等额资金至长青南通一般账户。

    3、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司全资子公司长青南通使用银行票据支付募投项目所

需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，

符合公司和全体股东的整体利益，不会影响公司募投项目的正常实施，也不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司全资子公司长青南

通使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

    4、保荐机构核查意见

    经核查，民生证券认为：

    长青股份全资子公司长青南通使用银行票据支付募投项目所需资金并以募

集资金等额置换的事项，已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《募

集资金管理制度》等相关规定要求，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成

本，符合公司及股东利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构对长青股份全资子公司长青南通使用银行票据支付募投项目

所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

    五、备查文件

    1、公司第七届董事会第四次会议决议；

    2、公司第七届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

    4、民生证券股份有限公司《关于江苏长青农化股份有限公司使用银行票据

支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。



    特此公告。


                                          江苏长青农化股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 17 日