股票代码：002391        股票简称：长青股份            公告编号：2019-027
债券代码：128055        债券简称：长青转 2


                       江苏长青农化股份有限公司

                    关于可转债转股价格调整的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    调整前“长青转 2”转股价格：11.41 元/股

    调整后“长青转 2”转股价格：7.41 元/股

    转股价格调整起始日期：2019 年 5 月 8 日

    江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日向社会
公开发行了913.8万张可转换公司债券（债券简称：长青转2，债券代码：128055），
根据《江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，长青转2在本次发行之
后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情
况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格
相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。
    其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的
转股价格执行。

    公司将实施 2018 年度权益分派方案，以公司现有总股本 359,486,180 股为
基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 5.00 股。除权除息日为 2019 年 5 月 8 日，根据上述规
定，长青转 2 的转股价格将于 2019 年 5 月 8 日起由原来的 11.41 元/股调整为 7.41
元/股。调整后的转股价格自 2019 年 5 月 8 日起生效。




        特此公告。




                                            江苏长青农化股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年四月二十六日