天津力生制药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2012-014 天津力生制药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人孙宝卫、主管会计工作负责人邵伟及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 力生制药 股票代码 002393 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马霏霏 王琳 联系地址 天津市南开区黄河道 491 号 天津市南开区黄河道 491 号 电话 022-27641760 022-27641760 传真 022-27641760 022-27641760 电子信箱 lisheng@lishengpharma.com lisheng@lishengpharma.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入(元) 763,641,607.21 737,972,252.50 3.48% 595,702,228.01 营业利润(元) 386,005,823.21 261,516,539.29 47.60% 195,275,369.09 利润总额(元) 386,772,687.85 265,067,633.18 45.91% 201,553,651.99 归属于上市公司股东 324,769,164.41 203,395,229.57 59.67% 154,507,713.30 的净利润(元) 1 天津力生制药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 233,989,600.09 200,750,600.95 16.56% 149,137,009.44 的净利润(元) 经营活动产生的现金 134,583,458.97 186,551,923.99 -27.86% 196,142,549.68 流量净额(元) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 资产总额(元) 2,862,229,886.68 2,727,201,925.75 4.95% 882,131,092.84 负债总额(元) 64,066,666.88 77,123,312.69 -16.93% 407,959,455.52 归属于上市公司股东 2,787,923,757.04 2,627,460,968.43 6.11% 416,839,551.32 的所有者权益(元) 总股本(股) 182,454,992.00 182,454,992.00 0.00% 136,454,992.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 1.78 1.22 45.90% 1.13 稀释每股收益(元/股) 1.78 1.22 45.90% 1.13 扣除非经常性损益后的基本 1.28 1.20 6.67% 1.09 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 12.12% 10.95% 1.17% 33.37% 扣除非经常性损益后的加权 8.73% 10.81% -2.08% 32.21% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.74 1.02 -27.45% 1.44 量净额(元/股) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股 15.28 14.40 6.11% 3.05 净资产(元/股) 资产负债率(%) 2.24% 2.83% -0.59% 46.25% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 98,418,099.03 2,076,146.51 244,609.18 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 886,686.64 1,584,883.00 5,954,952.00 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,535.48 -109,935.62 1,292,619.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,038,452.66 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 -1,213,897.50 所得税影响额 -11,470,048.00 -559,869.67 -886,539.79 少数股东权益影响额 -3,038,090.53 -346,595.60 -21,039.25 合计 90,779,564.32 - 2,644,628.62 5,370,703.86 2 天津力生制药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 31,369 30,268 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 天津市医药集团有限公司 国有法人 51.36% 93,710,608 93,710,608 0 境内非国有法 天津市宁发集团有限公司 5.24% 9,551,752 0 0 人 全国社会保障基金理事会转 国有法人 2.49% 4,536,986 4,536,986 0 持三户 彭洪来 境内自然人 0.75% 1,364,548 0 0 天津市西青经济开发总公司 国有法人 0.71% 1,301,535 0 0 培宏有限公司 境外法人 0.67% 1,220,000 0 0 公司 IPO 前 6 名自然人股东分 境内自然人 0.37% 682,278 0 0 别持有 张同生 境内自然人 0.37% 682,270 511,702 0 张广明 境内自然人 0.37% 674,277 0 0 李保洪 境内自然人 0.37% 670,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 天津市宁发集团有限公司 9,551,752 人民币普通股 彭洪来 1,364,548 人民币普通股 天津市西青经济开发总公司 1,301,535 人民币普通股 培宏有限公司 1,220,000 人民币普通股 公司 IPO 前 5 名自然人股东分别持有 682,278 人民币普通股 张广明 674,277 人民币普通股 李保洪 670,000 人民币普通股 张同义 662,570 人民币普通股 赵风友 662,278 人民币普通股 刘华 632,000 人民币普通股 注 1:公司 IPO 前 6 名自然人股东包括杨忠华、杨立新、赵玉明、李宝军、刘忠、杨利华。 注 2:公司 IPO 前 5 名自然人股东为前 10 名股东持股情况当中的公司 IPO 前 6 名自然人股东中 的 5 人,不包括赵玉明。 注 3:公司前 10 名中宁发有限公司与张同生等 12 名自然人股东之间存在关联关系。宁发有限公 司与上述公司 12 名自然人股东之间的关联关系如下: 上述股东关联关系或一致行 动的说明 (1).公司上述 12 名自然人股东是宁发有限公司的股东,其中张同生为宁发有限公司的控股股 东,持有宁发有限公司 64%的股权;其余 11 名自然人各持有宁发有限公司 1%的股权。 (2).宁发有限公司与张同生、杨忠华、赵玉明、杨立新、李保洪、李宝军等公司 6 名自然人 股东存在如下关联关系:张同生为宁发有限公司的董事长兼总经理,赵玉明为宁发有限公司的 监事会主席、副总经理;杨忠华为宁发有限公司的董事,杨立新、李保洪二人为宁发有限公司 的监事,李宝军为前述人员的近亲属。 3 天津力生制药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 一、报告期内公司总体经营情况 2011 年,在医药行业不断出台的调控政策日趋严厉、生产标准不断提高和国内原材料不断涨价等压力的影响下,力生制药在 董事会的领导下,公司管理层面对竞争激烈、复杂多变的客观环境,带领全体员工坚持以人为本、以德治企、依法治企,克 服困难、努力拼搏,克服了各种困难和不利因素,经营业绩保持了稳步增长的良好发展态势,创造了第十六个历史最好水平。 2011 年公司主要开展了以下工作: 1.强化员工质量意识,提高产品生产标准。公司切实将产品质量放在首位,教育员工从内心深处树立“先做好人,再做好药” 的理念,加强对员工的质量意识教育。结合新版 GMP 要求,不断修订完善文件系统,通过开展对车间员工、检验员和化验员 的岗位培训,规范操作,提高技能,保证产品质量。 2.克服政策不利影响,加大市场开拓力度。公司克服了药品降价、招标采购、抗菌药物分级管理等行业政策对经营的不利影 响,市场营销工作充分发挥了产品线较丰富的优势,本着全国推动不放过任何角落的原则,努力开拓市场,创新营销模式, 在全体营销人员的共同努力下,新产品、重点产品的销售规模不断扩大,稳定了公司产品的市场占有率。 3.周密组织前期设计论证,加快推进新生产基地建设顺利实施。为了做好新生产基地的建设工作,公司在项目建设过程中从 前期设计论证入手,精心设计厂房布局,合理选择自动化设备,力争使新建成的厂房达到美国 FDA 和欧盟卫生部门的硬件水 平,形成具有科技化、规模化、自动化的生产基地。 4.坚决贯彻“安全第一、预防为主”的原则,狠抓安全工作不放松。公司始终把安全工作放在一切工作的首位,并坚持把确 保职工生命安全放在该项工作的第一位。制定可行的工作方案和预防措施,将各项安全生产措施落到实处,把安全检查工作 摆上重要议事日程,不留死角,确保安全生产工作目标的实现。 5.加大科技投入,重视科技人才的培养使用。寻找开发有潜力、有消费群体的新项目,搭建合理的产品梯队,满足企业长远 发展。新品研发项目都按计划有序地进行,原料药的工艺改进也取得了新成果,在降低危害,提高收率,保证安全等方面收 到了明显的效果。 6.规范经营管理,合理运用募集资金,树立良好证券市场形象。公司坚持诚实守信的原则,严格按照上市公司信息披露管理 办法要求,真实、准确、完整、及时地披露公司信息,维护好公司证券市场形象。在保证公司自身业务良好发展的前提下, 合理运用募集资金,对公司募集资金和超募资金投资项目进行跟踪管理,时刻关注公司募集资金的使用动向。 7.继续坚持品牌战略,不断提升企业品牌价值。经过多年努力,力生制药已经在市场中树立了良好的企业形象,其主打产品 品牌“寿比山”也已经深入人心。年初,在中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会等多家专业机 构举办的 2011 化学制药行业品牌峰会上,力生制药被评为企业品牌百强,寿比山(吲达帕胺片)被评为心脑类产品品牌十强。 8.加强公司基础管理,提高效率降低成本。克服“三个危机”和“十种不良倾向”,以规范化、制度化管理为基础,提升管 理水平,降低费用开支,提高工时利用率,弥补公司产品成本的提高。 报告期内,公司合并口径实现营业总收入 76364.1 万元,较去年同期增长 3.5%;利润总额 38677.3 万元,较去年同期增长 45.9%; 归属于母公司的净利润 32476.9 万元,较去年同期增长 59.7%。 二、公司未来发展展望 (一)行业发展趋势 展望 2012 年,我们认为医疗体制改革仍是行业发展的主线,随着政府对医疗卫生体系资金投入的加大,其推动的基本药物目 4 天津力生制药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 录、全国医保目录,公立医院改革等政策,将促进医药需求量增长和支付制度的改进。新版 GMP 标准的实施、药品电子监管 体系逐步建立,均对药品生产质量提出了更高的要求,新版 GMP 抬高了行业门槛和增加了医药的经营成本,此外,随着药品 降价、低价招标、抗菌药物分级管理等行业政策的不断出台,加速了医药行业产业结构调整,提高产业集中度。 (二)2012 年公司重点工作 医药行业在调结构的大背景下,虽然行业前景向好,但调控政策也日趋严厉。因此 2012 年公司经营面临着机遇和挑战。我们 重点要做好以下工作: 1.努力扩大销售。营销系统要克服药品集中招标采购中的不利因素,加大市场开发力度,创新营销模式,力争新产品、重点产 品的销售规模不断扩大,确保公司产品的市场占有率。 2.合理安排生产。根据公司生产能力超饱和的现状,科学、灵活、合理地组织生产,避免日常工时的流失,提高单位工时利用 率,保质保量完成全年生产任务。 3.严控产品质量。切实将产品质量放在首位,要从内心深处树立“先做好人,再做好药”的理念,加强对员工的质量意识教育, 规范操作,保证产品质量。 4.确保安全第一。坚决贯彻“安全第一、预防为主”的原则,把安全工作放在一切工作之首位,制定可行的工作方案和预防措 施,将各项安全生产措施落到实处,确保安全生产无事故。 5. 规范上市管理。坚持诚实守信,提高公司信息披露质量,增强竞争实力。在保证公司自身业务良好发展的前提下,合理运 用募集资金,做好资本运作,不断扩充实力。 6.推进新厂项目。做好新生产基地的设计建设工作。在项目建设过程中,要精心设计厂房布局,合理选择自动化设备,使新 建厂房的硬件水平向美国 FDA 和欧盟卫生部门的标准靠拢,形成具有科技化、规模化、自动化的生产基地。 7.加大科技投入。重视科技人才的培养使用。寻找开发有潜力、有消费群体的新项目,搭建合理的产品梯队,满足企业长远 发展。继续对原料药的合成工艺进行改进,提高原料生产的操作安全性和产品质量、收率,力争申报一项国家发明专利。加 快所有已立项科研项目的进度。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 制药业 71,595.58 27,450.55 61.66% 11.73% 11.56% 0.06% 房地产 4,608.60 2,415.66 47.58% -51.45% -49.54% -1.98% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 片剂 45,576.68 11,654.46 74.43% 15.69% 7.24% 2.01% 针剂 21,424.04 13,531.67 36.84% 13.30% 18.02% -2.53% 胶囊 3,527.74 1,416.97 59.83% -25.16% -6.97% -7.85% 粉剂 547.56 335.47 38.73% 0.10% 3.79% -2.17% 滴丸 12.84 8.81 31.39% -24.03% -1.41% -15.74% 房地产 4,608.60 2,415.66 47.58% -51.45% -49.54% -1.98% 其他 506.74 503.18 0.70% 2.08% 20.66% -15.30% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5 天津力生制药股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 6