证券代码：002402              证券简称：和而泰          公告编号：2018-013



                 深圳和而泰智能控制股份有限公司
                    关于公司股票复牌的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：
   经公司申请，公司股票（证券简称：和而泰，证券代码：002402）自 2018
年 3 月 1 日（星期四）开市起复牌。


   一、停牌相关情况
       深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 23
日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-009），因公
司正在筹划重大事项，预计交易金额超过 2017 年 12 月 31 日公司净资产的 50%，
预计构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2018 年 2 月 23 日开市继续停
牌。
       二、本次收购情况
       公司与浙江铖昌科技有限公司（以下简称“目标公司”）就原签署《股权收
购框架协议》（以下简称“原协议”）中约定的股权收购事宜，原协议中约定：
目标的估值将根据业绩承诺期承诺的平均净利润 6500 万元不超过 13 倍 PE 进行
确定，本次收购转让价格共计不超过人民币 67600 万元。
       停牌期间公司对目标公司进一步考察了解，各方经进一步深度磋商，及考虑
到公司与目标公司双方业务方面的协同效应等综合因素，各方同意对原协议中关
于目标的估值及转让价格进行进一步明确与限定：目标公司的估值将根据业绩承
诺期承诺的平均净利润 6500 万为基准，不低于 11 倍 PE，但不超过 12 倍 PE 进
行确定，本次收购转让价格共计不低于 57200 万元，并不超过人民币 62400 万元。
    2018 年 2 月 27 日公司与浙江铖昌科技有限公司签署了《股权收购框架协议
之补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议中约定公司与目标公司开展
业务的协同和协作，以及公司拟以自有资金计不低于 57200 万元且不超过 62400
万元收购浙江铖昌科技有限公司 80%的股权，具体详见公司同日披露的《关于签
署浙江铖昌科技有限公司股权收购框架协议之补充协议的公告》。
       三、关于本次收购不构成重大资产重组的说明
       由于本次交易金额的调整，根据《上市公司重大资产重组管理办法》中第十
二条、第十四条及相关规定，公司本次股权收购预计不构成重大资产重组。具体
情况如下：
                            2017 年度（元）             成交金额
    指标                                                             指标比例
                     上市公司            目标公司        最高值

  资产总额        2,105,299,369.63     111,942,920.03                29.64%
                                                        62400 万元
   净资产         1,321,345,354.57      85,569,700.98                47.22%

  营业收入        1,979,716,293.66      64,431,699.47       \         3.25%

    注：公司 2017 年财务数据未经审计，详见公司 2017 年 2 月 28 日发布的《2017
年度业绩快报》。
    经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：和而泰，证券代码：
002402）将于 2018 年 3 月 1 日（星期四）开市起复牌。
    公司承诺自本次董事会决议公告日起 1 个月内不筹划其他重大资产重组事
项。
    对于上述股权收购事项，公司将开展对目标公司业务、财务、法律等方面等
尽职调查，各方进一步确定最终交易价格，争取在三个月内签署正式股权收购协
议并经公司董事会、股东大会审批通过后实施。关于本协议涉及的各项后续事宜，
公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，履行相应的审议程
序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以
来对公司的关注和支持表示感谢。


    特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
      二〇一八年二月二十八日