证券代码：002402           证券简称：和而泰          公告编号：2020-038
债券代码：128068            债券简称：和而转债



                 深圳和而泰智能控制股份有限公司

                   关于“和而转债”摘牌的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、“和而转债”赎回日：2020年2月20日
    2、“和而转债”摘牌日：2020年2月28日


    一、“和而转债”赎回情况概述
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，公司于 2019
年6月4日公开发行了547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.47亿
元，期限6年。经深交所“深证上[2019]358号”文同意，公司5.47亿元可转换公司
债券于2019年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“和而转债”，债券代码
“128068”。 “和而转债”自2019年12月11日起可转换为公司股份。

    “和而转债”票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年
1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。“和而转债”采用每年付息一次的付息方式，
计息起始日为可转换公司债券发行首日2019年6月4日。每年的付息日为本次发行
的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，
则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计

息年度。
    公司股票自2019年12月11日至2019年12月31日连续十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发《深圳和而泰智能控制股份
       有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）中约定
       的有条件赎回条款。2020年1月7日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届
       监事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“和而转债”的议案》，决定行使“和

       而转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“和而转债”进行
       全部赎回。
            二、赎回程序及时间安排
            1、“和而转债”于 2019 年 12 月 31 日触发有条件赎回。
            2、“和而转债”停止交易日：2020 年 2 月 6 日

            3、“和而转债”停止转股日：2020 年 2 月 20 日
            4、“和而转债”赎回登记日：2020 年 2 月 19 日
            5、“和而转债”赎回日：2020 年 2 月 20 日
            6、公司资金到账日：2020 年 2 月 25 日
            7、投资者赎回款到账日：2020 年 2 月 27 日

            8、公司自 2020 年 1 月 2 日至 2020 年 2 月 19 日共发布了 25 次赎回实施的
       公告，通知“和而转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
            关于“和而转债”赎回的具体情况详见本公司披露在巨潮资讯网的相关公告。
            三、摘牌安排
            因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“和而转债”继续流通或交易，“和

       而转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 2 月 28 日起，公司发行的“和而
       转债”（债券代码：128068）将在深交所摘牌。
            四、最新股本结构
                                                    本次变动增减
                     本次变动前                                                       本次变动后
                                                    （+，-）（股）

                  股份数量     比例                                                股份数量       比例
                                       可转债转股        其他           合计
                  （股）       （%）                                                 （股）     （%）

一、限售流通股   121,867,499   14.25                  -5,934,375     -5,934,375   115,933,124   12.68

  高管锁定股     111,997,499   13.09                   233,625        233,625     112,231,124   12.28

股权激励限售股    9,870,000     1.15                  -6,168,000     -6,168,000    3,702,000       0.40

二、无限售流通股 733,567,897   85.75   59,891,532     4,702,375      64,593,907   798,161,804   87.32
三、总股本    855,435,396   100.00   59,891,532   -1,232,000   58,659,532   914,094,928   100.00

         注：1、本次变动前股本情况为截至 2019 年 12 月 10 日（开始转股前）的股本情况；

             2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 2 月 19 日（赎回登记日）的股本情况。

         五、咨询方式
         咨询部门：董事会办公室

         咨询电话：0755-26727721
         特此公告。


                                            深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年二月二十七日