云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2018-019 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人包文东、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管 人员)王先琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 100,853,280.28 79,901,359.96 26.22% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,689,088.57 1,421,569.66 18.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 793,301.49 -1,226,449.95 164.68% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -39,215,780.04 37,517,271.04 -204.53% 基本每股收益(元/股) 0.003 0.002 50.00% 稀释每股收益(元/股) 0.003 0.002 50.00% 加权平均净资产收益率 0.11% 0.10% 0.01% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 1,896,641,039.66 1,969,391,321.92 -3.69% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,484,868,499.60 1,483,442,888.59 0.10% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 677.48 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 本期递延收益分摊合计 76.22 万 762,240.27 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 333,248.01 减:所得税影响额 177,091.53 少数股东权益影响额(税后) 23,287.15 合计 895,787.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 49,983 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 质押 40,000,000 临沧飞翔冶炼有限责任公司 境内非国有法人 13.72% 89,579,232 冻结 36,504,000 云南省核工业二 0 九地质大队 国有法人 9.86% 64,404,000 质押 42,000,000 云南东兴实业集团有限公司 境内非国有法人 6.29% 41,079,168 质押 20,000,000 吴红平 境内自然人 1.78% 11,627,876 8,720,907 质押 2,400,000 中央汇金资产管理有限责任公 国有法人 1.55% 10,101,000 司 交通银行股份有限公司-博时 其他 1.50% 9,800,000 新兴成长混合型证券投资基金 区国辉 境内自然人 1.18% 7,709,598 陕西省国际信托股份有限公司 -陕国投唐兴 20 号证券投资 其他 0.93% 6,083,979 集合资金信托计划 中融国际信托有限公司-中融 -日进斗金 14 号证券投资集 其他 0.83% 5,439,555 合资金信托计划 刘旭春 境内自然人 0.81% 5,296,940 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 临沧飞翔冶炼有限责任公司 89,579,232 人民币普通股 89,579,232 云南省核工业二 0 九地质大队 64,404,000 人民币普通股 64,404,000 云南东兴实业集团有限公司 41,079,168 人民币普通股 41,079,168 中央汇金资产管理有限责任公司 10,101,000 人民币普通股 10,101,000 交通银行股份有限公司-博时新 9,800,000 人民币普通股 9,800,000 兴成长混合型证券投资基金 区国辉 7,709,598 人民币普通股 7,709,598 4 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 陕西省国际信托股份有限公司- 陕国投唐兴 20 号证券投资集合资 6,083,979 人民币普通股 6,083,979 金信托计划 中融国际信托有限公司-中融- 日进斗金 14 号证券投资集合资金 5,439,555 人民币普通股 5,439,555 信托计划 刘旭春 5,296,940 人民币普通股 5,296,940 中国银行股份有限公司-易方达 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 资源行业混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司 100%的股权,未知其他股 说明 东是否存在关联关系或是一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)报告期总体经营情况 单位:元 本期较上年同期增 项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 减(%) 营业收入 100,853,280.28 79,901,359.96 26.22 归属上市公司股东净利润 1,689,088.57 1,421,569.66 18.82 扣除非经常性损益后的归属上 793,301.49 -1,226,449.95 164.68 市公司股东净利润 1、营业收入本期较上年同期增加 2,095.19 万元,增长 26.22%;主要原因系:本期主要产品价格同比 上升,价格上升增加营业收入合计 988.67 万元;产品销售数量同比增加,销量上升增加营业收入合计 1,106.52 万元。 2、归属上市公司股东净利润本期较上年同期增长 18.82%,低于营业收入的增长幅度,主要原因系本 期营业收入增长,营业成本也同比增长 19.51%,营业收入的增长幅度高于营业成本的增长幅度,本期综合 毛利率为 26.95%,同比上年的 22.85%提高了 4.1 个百分点。 3、扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润本期较上年同期增长 164.68%,高于归属上市公司 股东净利润的增长幅度,主要原因系本期净利润主要来源于经营性业绩的增长所实现,而上年同期的净利 润主要来源于非经常性损益所导致。 (二)会计报表项目金额变动超过 30%的重大项目及原因 1、资产负债表项目 单位:元 项 目 期末数 期初数 期末较年初增减(%) 货币资金 47,097,533.25 167,025,722.16 -71.80 应收票据 20,176,199.30 31,377,463.34 -35.70 6 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 应收账款 90,735,988.00 54,988,048.65 65.01 预付款项 33,479,070.17 21,302,053.12 57.16 开发支出 7,773,639.09 4,888,734.19 59.01 短期借款 70,000,000.00 220,000,000.00 -68.18 预收款项 6,876,200.26 10,821,439.86 -36.46 应交税费 2,312,067.13 3,654,851.05 -36.74 应付利息 202,691.87 290,499.41 -30.23 其他应付款 142,577,765.11 62,685,970.79 127.45 增减变动原因: (1)货币资金期末数较年初数下降 71.80%,主要原因系本期归还股东云南东兴实业集团有限公司借 款 7,000 万元。 (2)应收票据期末数较年初数下降 35.70%,原因系部分应收票据到期承兑及贴现。 (3)应收账款期末数较年初数上升 65.01%,主要原因系本期营业收入同比上年增加,同时部分货款 的回笼还在信用期内所致。 (4)预付款项期末数较年初数上升 57.16%,主要原因系本期预付外购锗原料款项同比增加。 (5)开发支出期末数较年初数上升 59.01%,主要原因系本期“超高纯锗课题续研项目”继续研发。 (6)短期借款期末数较年初数下降 68.18%,主要原因系本期归还金融机构贷款 15,000 万元。 (7)预收款项期末数较年初数下降 36.46%,主要原因系本期公司履行了合同约定,实现了收入。 (8)应交税费期末数较年初数下降 36.74%,主要原因系按规定缴纳了相应税费。 (9)应付利息期末数较年初数下降 30.23%,主要原因系本期借款金额减少。 (10)其他应付款期末数较年初数上升 127.45%,原因系本期向股东云南东兴实业集团有限公司借款 15,000 万元。 2、利润表项目 单位:元 本期较上年同期增 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 减(%) 资产减值损失 830,405.52 -4,961,359.07 116.74 7 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 其他收益 762,240.27 3,104,140.26 -75.44 营业外收入 333,248.01 3,817.12 8,630.35 所得税费用 172,318.48 2,042,279.26 -91.56 少数股东损益 572,682.31 -1,256,519.98 145.58 增减变动原因: (1)资产减值损失本期较上年同期上升 116.74%,主要原因系应收账款余额上升而计提的减值准备增 加所致;上年主要是计提的存货跌价准备转回。 (2)其他收益本期较上年同期下降 75.44%,主要原因系上期收到政府补助资金合计 248.16 万元,本 期无收到政府补助。 (3)营业外收入本期较上年同期上升 32.94 万元,主要原因系本期确认并收到一设备供应商的设备 质量赔偿。 (4)所得税费用本期较上年同期下降 91.56%,主要原因系:本期应纳税所得额同比减少。 (5)少数股东损益本期较上年同期上升 145.58%,原因系控股子公司的净利润增加所致。 3、现金流量表项目 单位:元 本期较上年同期增 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 减(%) 经营活动现金流入小计 70,649,170.71 93,395,980.19 -24.36 经营活动现金流出小计 109,864,950.75 55,878,709.15 96.61 经营活动产生的现金流量净额 -39,215,780.04 37,517,271.04 -204.53 投资活动现金流出小计 8,682,644.92 41,394,467.68 -79.02 投资活动产生的现金流量净额 -7,095,644.92 -39,670,753.28 -82.11 筹资活动现金流出小计 222,660,041.67 7,587,437.50 2,834.59 筹资活动产生的现金流量净额 -72,660,041.67 142,412,562.50 -151.02 增减变动原因: (1)经营活动现金流入小计本期较上年同期下降 24.36%,主要原因系销售商品收到的现金较上年同 期下降。 (2)经营活动现金流出小计本期较上年同期上升 96.61%,主要原因系购买商品支付的现金、支付的 8 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 各项税费等上升。 (3)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 204.53%,主要原因系经营活动产生的现金流 入小计下降,而经营活动现金流出小计本期较上年同期上升。 (4)投资活动现金流出小计本期较上年同期下降 79.02%,主要原因系:一、本期购建固定资产支付 的现金大幅下降;二、上期支付了 2,325.88 万元收购中国科学院半导体研究所持有子公司云南中科鑫圆 晶体材料有限公司 10.11%股权。 (5)投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期少流出 3,257.51 万元,主要原因系本期投资活动 支付的现金较上年同期减少。 (6)筹资活动现金流出小计本期较上年同期上升 21,507.26 万元,主要原因系本期偿还银行借款 15,000 万元。 (7)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 151.02%,主要原因系本期偿还债务支付的现 金较大。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 160.00% 至 210.00% 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 670 至 800 (万元) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 260.02 业绩变动的原因说明 锗价逐步回升,主要产品产能逐步释放。 9 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见公司于 2018 年 1 月 15 日在巨潮资讯网 2018 年 01 月 12 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)披露的"2018 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表" 详见公司于 2018 年 1 月 23 日在巨潮资讯网 2018 年 01 月 22 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)披露的"2018 年 1 月 22 日投资者关系活动记录表" 详见公司于 2018 年 3 月 2 日在巨潮资讯网 2018 年 02 月 28 日 实地调研 机构 (http://www.cninfo.com.cn)披露的"2018 年 2 月 28 日投资者关系活动记录表" 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事长:包文东 二零一八年四月二十四日 10