深圳市兆驰股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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深圳市兆驰股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人顾伟、主管会计工作负责人涂井强及会计机构负责人(会计主管人员)涂井强声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,995,670,064.26 1,310,874,150.17 128.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,561,000,275.39 684,621,958.16 274.08%
股本（股） 472,542,500.00 416,542,500.00 13.44%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.42 1.64 230.49%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 826,459,751.11 -9.62% 2,072,301,157.10 0.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 97,053,521.25 16.00% 247,376,044.32 43.92%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -296,857,056.94 -1,835.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.63 -730.00%
基本每股收益（元/股） 0.21 5.00% 0.57 39.02%
稀释每股收益（元/股） 0.21 5.00% 0.57 39.02%
加权平均净资产收益率（%） 3.86% 减少9.93 个百分点18.31% 减少12.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
3.76% 减少6.92 个百分点17.82% 减少7.18 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 2,453.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,329,310.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,375,568.26
所得税影响额 -1,156,099.76
合计 6,551,231.98 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股深圳市兆驰股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 27,380
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中船重工财务有限责任公司 705,115 人民币普通股
兵器财务有限责任公司 705,115 人民币普通股
国都证券有限责任公司 705,115 人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品_ 705,115 人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司－自有资金 705,115 人民币普通股
中山证券有限责任公司 314,783 人民币普通股
朱桂容 263,900 人民币普通股
新华信托股份有限公司 251,826 人民币普通股
黄英杰 233,730 人民币普通股
张虎 222,452 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业税金及附加：
报告期内营业税金及附加较上年同期降低55.71%，主要原因是报告期内国内销售较上年同期减小。
2、财务费用：
报告期内财务费用较上年同期增长64.60%，主要原因是报告期内汇兑损益的增加。
3、资产减值损失：
报告期较上年同期相比减少了183.84%，主要原因是报告期内转回去年计提的资产减值损失2,223,934.24 元。
4、营业外收入：
报告期内营业外收入较上年同期增长230.61%，主要原因是报告期内收到的政府补助款。
5、营业外支出：
报告期内营业外支出较上年同期降低54.72%，主要原因是本报告期内处理固定资产净损失的减少。
6、利润总额：
报告期内利润总额较上年同期增长54.85%，主要原因是报告期内公司销售产品结构调整，高毛利率产品占比重增大。
7、所得税费用：
报告期内所得税费用较上年同期增长154.68%，主要原因是企业所得税税率变化及利润总额增长，2010 年企业所得税税率
为15%，2009 年企业所得税税率为10%。
8、应收票据：
报告期末应收票据为25,388,198.94 元，主要原因是9 月底收到的内销客户的银行承兑汇票。
9、预付帐款：
报告期末预付帐款较上年期末增长1071.44%，主要原因是为四季度液晶电视机订单备料而增加的液晶屏采购预付款。
10、其他应收款：
报告期末其他应收款较上年期末增长95.13%，主要原因是报告期内新增预付购买设备款项。
11、存货：
报告期末存货较上年期末增长46.80%，主要原因是为四季度液晶电视机订单而准备的液晶屏备料，故期末存货库存加大。
12、应交税费：
报告期末应交税费较上年期末增长102.76%，主要原因是报告期内企业所得税因税率较去年同期提高5%（由10%提高至15%）
而增加。
13、其他应付款：
报告期末其他应付款较上年期末增长70.68%，主要原因是增加了向供应商收取的供货竞标保证金。
14、资本公积：深圳市兆驰股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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报告期末资本公积较上年期末增加1,573,002,272.91 元，主要原因是报告期内向社会公开发行人民币普通股5,600 万股
（每股面值1 元），募集资金总额1,680,000,000.00 元，扣除各项发行费用50,997,727.09 元，实际募集资金净额
1,629,002,272.91 元。其中新增注册资本人民币56,000,000.00 元，增加资本公积人民币1,573,002,272.91 元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
无 无 无
重大资产重组时
所作承诺
无 无 无
发行时所作承诺
发行前全
体股东
一、公司控股股东深圳市兆驰投资有限公司和实际控制人顾伟承诺：自公司股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股
票前已发行的股份。
二、公司股东深圳市鑫驰投资有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、国泰
君安投资管理股份有限公司、深圳市祥荣创业投资有限公司、深圳市金海川投资有
限公司以及汪华峰、王立群、全劲松、康健、姚向荣、朱亦玮、陈文、涂井强、章
岚芳、刘泽喜、王钢峰、程彤、丘新文、周灿、陆婷15 个自然人股东分别承诺：自
公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也
不由公司回购其持有的股份。
三、担任公司董事、监事、高级管理人员的顾伟、姚向荣、康健、全劲松、涂
井强、刘泽喜、陆婷、章岚芳、周灿分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超
过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直
接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五
十。
严格履行
了承诺
其他承诺（含追加
承诺）
无 无 无深圳市兆驰股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 30% ～～ 50%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 249,585,833.51
业绩变动的原因说明 公司业务保持稳定发展。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,714,784,447.48 1,697,231,444.01 533,391,855.99 375,730,109.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 25,388,198.94 25,388,198.94
应收账款 421,170,063.00 421,170,063.00 224,601,994.94 224,601,994.94
预付款项 126,830,692.11 126,830,692.11 10,826,901.64 10,826,901.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,317,484.37 35,546,703.67 5,330,527.90 177,886,357.00
买入返售金融资产
存货 534,620,904.02 534,620,904.02 364,173,930.15 364,173,930.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 0.00 3,450,000.00 3,450,000.00
流动资产合计 2,833,111,789.92 2,840,788,005.75 1,141,775,210.62 1,156,669,293.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资深圳市兆驰股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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长期应收款
长期股权投资 0.00 30,070,190.00 30,070,190.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 110,804,309.55 110,793,097.18 112,505,839.06 112,505,839.06
在建工程 355,561.00 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,310,766.00 163,987.94 50,072,505.79 153,788.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 959,097.61 959,097.61 1,536,600.97 1,536,600.97
递延所得税资产 1,128,540.18 1,128,540.18 4,983,993.73 4,983,993.73
其他非流动资产
非流动资产合计 162,558,274.34 143,114,912.91 169,098,939.55 149,250,412.58
资产总计 2,995,670,064.26 2,983,902,918.66 1,310,874,150.17 1,305,919,705.63
流动负债：
短期借款 0.00 0.00 141,451,109.48 141,451,109.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,392,377.04 1,392,377.04 4,875,710.17 4,875,710.17
应付账款 383,381,149.52 360,464,879.02 465,922,978.00 450,531,927.21
预收款项 11,377,793.91 11,377,793.91 16,061,336.05 16,061,336.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,758,915.20 10,758,915.20 13,842,249.55 13,842,249.55
应交税费 898,490.17 896,540.17 -32,507,764.75 -32,507,764.75
应付利息
应付股利
其他应付款 23,582,033.57 32,039,573.52 13,816,395.21 22,524,813.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 431,390,759.41 416,930,078.86 623,462,013.71 616,779,380.78
非流动负债：
长期借款
应付债券深圳市兆驰股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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长期应付款
专项应付款
预计负债 3,279,029.46 3,279,029.46 2,790,178.30 2,790,178.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,279,029.46 3,279,029.46 2,790,178.30 2,790,178.30
负债合计 434,669,788.87 420,209,108.32 626,252,192.01 619,569,559.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 472,542,500.00 472,542,500.00 416,542,500.00 416,542,500.00
资本公积 1,587,843,536.84 1,587,690,965.84 14,841,263.93 14,688,692.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 46,339,020.36 46,339,020.36 46,339,020.36 46,339,020.36
一般风险准备
未分配利润 454,275,218.19 457,121,324.14 206,899,173.87 208,779,933.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,561,000,275.39 2,563,693,810.34 684,621,958.16 686,350,146.55
少数股东权益
所有者权益合计 2,561,000,275.39 2,563,693,810.34 684,621,958.16 686,350,146.55
负债和所有者权益总计 2,995,670,064.26 2,983,902,918.66 1,310,874,150.17 1,305,919,705.63
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 826,459,751.11 826,459,751.11 914,401,971.66 914,401,971.66
其中：营业收入 826,459,751.11 826,459,751.11 914,401,971.66 914,401,971.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 715,219,875.48 714,850,753.02 820,443,909.92 820,182,029.01
其中：营业成本 687,517,444.49 687,517,444.49 801,286,492.78 801,286,492.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 991,788.27 991,788.27 780,285.12 780,285.12
销售费用 12,666,241.99 12,666,241.99 15,746,087.45 15,746,087.45
管理费用 8,834,774.65 8,441,780.61 8,941,291.88 8,673,578.91深圳市兆驰股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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财务费用 5,209,626.08 5,233,497.66 542,782.41 548,614.47
资产减值损失 -6,853,029.72 -6,853,029.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 111,239,875.63 111,608,998.09 93,958,061.74 94,219,942.65
加：营业外收入 3,061,276.90 3,061,276.90 124,842.44 124,842.44
减：营业外支出 55,400.04 55,400.04 385,508.05 385,508.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 114,245,752.49 114,614,874.95 93,697,396.13 93,959,277.04
减：所得税费用 17,192,231.24 17,192,231.24 10,029,916.28 10,029,916.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 97,053,521.25 97,422,643.71 83,667,479.85 83,929,360.76
归属于母公司所有者的净利润 97,053,521.25 97,422,643.71 83,667,479.85 83,929,360.76
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.21 0.20 0.20
（二）稀释每股收益 0.21 0.21 0.20 0.20
七、其他综合收益
八、综合收益总额 97,053,521.25 97,422,643.71 83,667,479.85 83,929,360.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 97,053,521.25 97,422,643.71 83,667,479.85 83,929,360.76
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,072,301,157.10 2,072,301,157.10 2,057,026,145.06 2,057,026,145.06
其中：营业收入 2,072,301,157.10 2,072,301,157.10 2,057,026,145.06 2,057,026,145.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,784,715,104.63 1,783,749,758.07 1,868,321,715.30 1,859,411,198.48
其中：营业成本 1,726,426,963.26 1,726,426,963.26 1,805,643,521.68 1,806,029,968.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,184,364.02 1,184,364.02 2,673,839.74 2,673,839.74深圳市兆驰股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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销售费用 31,114,676.87 31,114,676.87 32,174,142.14 32,174,142.14
管理费用 22,247,335.37 21,253,055.14 21,553,231.96 20,750,193.45
财务费用 5,965,699.35 5,994,633.02 3,624,459.37 3,551,992.96
资产减值损失 -2,223,934.24 -2,223,934.24 2,652,520.41 -5,768,937.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 287,586,052.47 288,551,399.03 188,704,429.76 197,614,946.58
加：营业外收入 7,885,380.04 7,885,380.04 2,385,107.66 2,385,107.66
减：营业外支出 178,048.30 178,048.30 393,229.96 393,229.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 295,293,384.21 296,258,730.77 190,696,307.46 199,606,824.28
减：所得税费用 47,917,339.89 47,917,339.89 18,814,862.00 20,593,255.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 247,376,044.32 248,341,390.88 171,881,445.46 179,013,568.79
归属于母公司所有者的净利润 247,376,044.32 248,341,390.88 171,881,445.46 179,013,568.79
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.57 0.57 0.41 0.43
（二）稀释每股收益 0.57 0.57 0.41 0.43
七、其他综合收益
八、综合收益总额 247,376,044.32 248,341,390.88 171,881,445.46 179,013,568.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 247,376,044.32 248,341,390.88 171,881,445.46 179,013,568.79
归属于少数股东的综合收益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,891,115,082.00 1,891,115,082.00 1,942,030,122.95 1,942,030,122.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额深圳市兆驰股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
收到的税费返还 126,077,381.84 126,077,381.84 53,051,911.74 53,051,911.74
收到其他与经营活动有关的现金 4,643,309.70 4,643,309.70 589,399.34 589,399.34
经营活动现金流入小计 2,021,835,773.54 2,021,835,773.54 1,995,671,434.03 1,995,671,434.03
购买商品、接受劳务支付的现金 2,155,255,061.90 2,162,774,410.61 1,872,813,355.47 1,881,192,418.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 56,161,359.16 56,066,329.16 45,850,050.85 45,836,550.85
支付的各项税费 44,153,171.28 44,137,991.28 15,604,979.04 15,604,979.04
支付其他与经营活动有关的现金 63,123,238.14 65,941,391.11 44,298,758.78 44,277,502.49
经营活动现金流出小计 2,318,692,830.48 2,328,920,122.16 1,978,567,144.14 1,986,911,450.76
经营活动产生的现金流量净额 -296,857,056.94 -307,084,348.62 17,104,289.89 8,759,983.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
64,366.55 64,366.55 22,500.00 22,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 186,356,095.17 186,319,030.44 29,902,379.35 29,892,744.55
投资活动现金流入小计 186,420,461.72 186,383,396.99 29,924,879.35 29,915,244.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
8,856,806.82 8,489,395.82 14,837,874.37 14,837,874.37
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 201,348,218.41 193,877,974.96
投资活动现金流出小计 8,856,806.82 8,489,395.82 216,186,092.78 208,715,849.33
投资活动产生的现金流量净额 177,563,654.90 177,894,001.17 -186,261,213.43 -178,800,604.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,680,000,000.00 1,680,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
0.00 0.00
取得借款收到的现金 29,272,664.32 29,272,664.32 194,911,615.04 194,911,615.04
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 1,709,272,664.32 1,709,272,664.32 194,911,615.04 194,911,615.04
偿还债务支付的现金 170,723,773.80 170,723,773.80 199,018,805.12 199,018,805.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,336,673.86 1,336,673.86 2,630,532.87 2,630,532.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
0.00 0.00深圳市兆驰股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
支付其他与筹资活动有关的现金 48,595,629.64 48,595,629.64 2,273,283.35 2,273,283.35
筹资活动现金流出小计 220,656,077.30 220,656,077.30 203,922,621.34 203,922,621.34
筹资活动产生的现金流量净额 1,488,616,587.02 1,488,616,587.02 -9,011,006.30 -9,011,006.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,842,671.15 -7,836,982.54 -1,538,162.93 -1,531,646.55
五、现金及现金等价物净增加额 1,361,480,513.83 1,351,589,257.03 -179,706,092.77 -180,583,274.36
加：期初现金及现金等价物余额 347,940,373.21 340,278,626.54 347,320,451.68 336,545,242.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,709,420,887.04 1,691,867,883.57 167,614,358.91 155,961,968.03
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月二十一日
