杭州杭氧股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现
将杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年半年度募集资金存放与
使用情况作专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕751 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商浙商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 132,827,777 股，发行价为每股人民币 7.20 元，共计募集资金 956,359,994.40
元，坐扣承销及保荐费 12,197,767.93 元[承销及保荐费共计 13,197,767.93 元(含税，不含
税 金 额 为 12,450,724.46 元 ) ， 坐 扣 前 已 预 付 1,000,000.00 元 ] 后 的 募 集 资 金 为
944,162,226.47 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 7 月 24 日汇入本公司
募集资金监管账户。本公司坐扣承销及保荐费后的募集资金为 944,162,226.47 元，扣减已
预付承销及保荐费 1,000,000.00 元后的金额为 943,162,226.47 元，另扣除律师费、审计及
验 资 费 、 新 增 股 本 登 记 费 等 其 他 发 行 费 用 1,612,827.78 元 （ 含 税 ， 不 含 税 金 额 为
1,521,535.65 元）后的募集资金含税净额为 941,549,398.69 元，考虑可抵扣进项税额
838,335.60 元后的募集资金净额为 942,387,734.29 元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕288 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2018 年上半年实际使用募集资金 10，800 万元，累计已使用募集资金 94，326.45
万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 236.29 万元。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 148.61 万元（为收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的余额）。
二、募集资金存放和管理情况
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(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州杭氧股份有限公司募集资金使用及管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，本公司
及实施募投项目的子公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司
于 2017 年 7 月 14 日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、杭州银行股份有
限公司保俶支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司杭州分行 8110801013201206437 1,453,973.23
杭州银行保俶支行 3301040160007649240 32,120.03
合 计 1,486,093.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本次募投项目之一的“富阳气体项目”经由本公司的控股子公司——杭州富阳杭氧气体
有限公司（以下简称“富阳杭氧”）负责实施，主要内容为新建一套 26,000m/h（氧）空分
装置，用于配套“浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司新增的 13.5 万吨电解铜技术升级改造（二
期）项目”用氧需求，该项目计划使用募集资金 10,800 万元。根据公司 2018 年 1 月 12 日
召开的第五届董事会第四十次会议审议通过的《关于对募投项目实施子公司增资的议案》，
公司拟利用 2017 年非公开发行股票募集资金对富阳杭氧先行增资 3,960 万元。2018 年 3 月
27 日公司对富阳杭氧先行增资的 3,960 万元打入富阳杭氧募集资金账户中，本次增资后剩
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余募集资金 6,840 万元仍存放在公司的募集资金专户中。2018 年 4 月 9 日，富阳杭氧的中
信银行募集资金账户转出 3,960 万元用于支付富阳杭氧二期项目空分设备采购款,并已注销
募集资金账户。
根据公司 2018 年 3 月 29 日第六届董事会第三次会议审议通过的《关于使用募投项目节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于富阳气体项目已经建设完成并正式投产，项目
运行情况良好，为提高资金使用效率，公司决定将该项目节余募集资金 6,840 万元永久补充
流动资金，2018 年 4 月 24 日，公司 2017 年度股东大会决议通过了该议案。中信银行杭州
分行募集资金账户于 2018 年 6 月 13 日转出 6,840 万元至工商银行杭州分行用于永久补充流
动资金。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目之集团公司（即杭州制氧机集团有限公司）资产收购项目以及
补充流动资金，使公司总资产及净资产相应增加，资产负债率有所下降，公司的资金实力、
抗风险能力和后续融资能力得以提升；同时进一步理顺了产权关系，增强公司独立性，减少
关联交易。但上述募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。报告期内公司严格执行募集
资金存放及使用的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
杭州杭氧股份有限公司
二〇一八年八月二十三日
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附件:
募集资金使用情况对照表
2018 年 1-6 月
编制单位：杭州杭氧股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 94,238.77 本报告期投入募集资金总额 10,800.00
报告期内变更用途的募集资金总额 6,840.00
累计变更用途的募集资金总额 6,840.00 已累计投入募集资金总额 94,326.45
累计变更用途的募集资金总额比例 7.26%
是否已变
调整后投资 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承诺 本年度投入金 本年度实现
总额 投入金额 进度(%) 可使用状态日 到预计 是否发生重
向 （含部分 投资总额 额 的效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
集团公司资产收购项目 否 66,136.00 66,136.00 0.00 66,136.30 100.00 不适用 否
富阳气体项目 否 10,800.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 100.00 2017 年 8 月 303.32 是 否
补充流动资金 否 18,700.00 24,142.77 6,840.00 24,230.15 100.36 不适用 否
承诺投资项目小计 95,636.00 94,238.77 10,800.00 94,326.45 303.32
超募资金投向 无
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） -
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金 66,136.30 万元置换预先已投入集团公司资产收
募集资金投资项目先期投入及置换情况 购项目的自筹资金 66,136.30 万元，并在置换完成后注销相对应的募集资金专户。上述募集资金置换金额
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于杭州杭氧股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7747 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
富阳气体项目计划使用募集资金 10,800 万元，公司已于 2018 年 3 月 27 日以募集资金对富阳气体项目
的实施主体、公司子公司——富阳杭氧气体有限公司先行增资 3,960 万元。由于富阳气体项目已经建设完
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
成并正式投产，且项目运行情况良好，为提高资金使用效率，经 2018 年 4 月 24 日公司 2017 年度股东大会
审议，同意公司将该项目节余募集资金 6,840 万元用于永久补充流动资金。
截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为 148.61 万元，为银行利息扣除手续费后的结余，目
尚未使用的募集资金用途及去向
前存放于募集资金监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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