意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

杭氧股份:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2018-08-24  

						                                   杭州杭氧股份有限公司

              2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
     根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现

将杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018 年半年度募集资金存放与

使用情况作专项说明如下:

     一、募集资金基本情况
     (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕751 号文核准,并经贵所同意,本公司由

主承销商浙商证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股

(A 股)股票 132,827,777 股,发行价为每股人民币 7.20 元,共计募集资金 956,359,994.40

元,坐扣承销及保荐费 12,197,767.93 元[承销及保荐费共计 13,197,767.93 元(含税,不含

税 金 额 为 12,450,724.46 元 ) , 坐 扣 前 已 预 付 1,000,000.00 元 ] 后 的 募 集 资 金 为

944,162,226.47 元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 7 月 24 日汇入本公司

募集资金监管账户。本公司坐扣承销及保荐费后的募集资金为 944,162,226.47 元,扣减已

预付承销及保荐费 1,000,000.00 元后的金额为 943,162,226.47 元,另扣除律师费、审计及

验 资 费 、 新 增 股 本 登 记 费 等 其 他 发 行 费 用 1,612,827.78 元 ( 含 税 , 不 含 税 金 额 为

1,521,535.65 元)后的募集资金含税净额为 941,549,398.69 元,考虑可抵扣进项税额

838,335.60 元后的募集资金净额为 942,387,734.29 元。上述募集资金到位情况业经天健会

计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕288 号)。

     (二) 募集资金使用和结余情况

     本公司 2018 年上半年实际使用募集资金 10,800 万元,累计已使用募集资金 94,326.45

万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 236.29 万元。

     截至 2018 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 148.61 万元(为收到的银行存款利息

扣除银行手续费等的余额)。

     二、募集资金存放和管理情况




                                            第 1 页,共 5 页
    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性

文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州杭氧股份有限公司募集资金使用及管理制度》

(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,本公司

及实施募投项目的子公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司

于 2017 年 7 月 14 日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、杭州银行股份有

限公司保俶支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确

了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,

本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2018 年 6 月 30 日,本公司共有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

                                                                    单位:人民币元
           开户银行                      银行账号             募集资金余额    备   注
中信银行股份有限公司杭州分行       8110801013201206437        1,453,973.23
杭州银行保俶支行                   3301040160007649240            32,120.03
      合   计                                                 1,486,093.26


     三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本次募投项目之一的“富阳气体项目”经由本公司的控股子公司——杭州富阳杭氧气体

有限公司(以下简称“富阳杭氧”)负责实施,主要内容为新建一套 26,000m/h(氧)空分

装置,用于配套“浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司新增的 13.5 万吨电解铜技术升级改造(二

期)项目”用氧需求,该项目计划使用募集资金 10,800 万元。根据公司 2018 年 1 月 12 日

召开的第五届董事会第四十次会议审议通过的《关于对募投项目实施子公司增资的议案》,

公司拟利用 2017 年非公开发行股票募集资金对富阳杭氧先行增资 3,960 万元。2018 年 3 月

27 日公司对富阳杭氧先行增资的 3,960 万元打入富阳杭氧募集资金账户中,本次增资后剩

                                     第 2 页,共 5 页
余募集资金 6,840 万元仍存放在公司的募集资金专户中。2018 年 4 月 9 日,富阳杭氧的中

信银行募集资金账户转出 3,960 万元用于支付富阳杭氧二期项目空分设备采购款,并已注销

募集资金账户。

    根据公司 2018 年 3 月 29 日第六届董事会第三次会议审议通过的《关于使用募投项目节

余募集资金永久补充流动资金的议案》,由于富阳气体项目已经建设完成并正式投产,项目

运行情况良好,为提高资金使用效率,公司决定将该项目节余募集资金 6,840 万元永久补充

流动资金,2018 年 4 月 24 日,公司 2017 年度股东大会决议通过了该议案。中信银行杭州

分行募集资金账户于 2018 年 6 月 13 日转出 6,840 万元至工商银行杭州分行用于永久补充流

动资金。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司募集资金投资项目之集团公司(即杭州制氧机集团有限公司)资产收购项目以及

补充流动资金,使公司总资产及净资产相应增加,资产负债率有所下降,公司的资金实力、

抗风险能力和后续融资能力得以提升;同时进一步理顺了产权关系,增强公司独立性,减少

关联交易。但上述募集资金投资项目无法单独核算效益。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。报告期内公司严格执行募集

资金存放及使用的相关规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集

资金用途的情况,不存在违规存放和使用募集资金的情况。




    附件:募集资金使用情况对照表



                                                              杭州杭氧股份有限公司

                                                            二〇一八年八月二十三日




                                     第 3 页,共 5 页
   附件:

                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                      2018 年 1-6 月

   编制单位:杭州杭氧股份有限公司                                                                                                                      单位:人民币万元

    募集资金总额                                                  94,238.77              本报告期投入募集资金总额                               10,800.00

    报告期内变更用途的募集资金总额                                6,840.00

    累计变更用途的募集资金总额                                    6,840.00               已累计投入募集资金总额                                 94,326.45

    累计变更用途的募集资金总额比例                                  7.26%

                           是否已变
                                                     调整后投资                          截至期末累计      截至期末投资    项目达到预定                  是否达   项目可行性
承诺投资项目和超募资金投    更项目    募集资金承诺                   本年度投入金                                                         本年度实现
                                                        总额                               投入金额          进度(%)       可使用状态日                  到预计   是否发生重
           向              (含部分    投资总额                              额                                                             的效益
                                                        (1)                                    (2)         (3)=(2)/(1)          期                       效益      大变化
                            变更)

 承诺投资项目


集团公司资产收购项目             否    66,136.00      66,136.00                   0.00         66,136.30          100.00                                不适用          否


富阳气体项目                     否    10,800.00       3,960.00             3,960.00            3,960.00          100.00   2017 年 8 月      303.32          是         否

补充流动资金                     否    18,700.00      24,142.77             6,840.00           24,230.15          100.36                                不适用          否

承诺投资项目小计                       95,636.00      94,238.77         10,800.00              94,326.45                                     303.32

    超募资金投向                                                                                     无

                                                                            第 4 页,共 5 页
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                     -

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                      无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                    无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                      无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                      无

                                                         公司第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
                                                     筹资金的议案》,同意公司使用本次非公开发行募集资金 66,136.30 万元置换预先已投入集团公司资产收
募集资金投资项目先期投入及置换情况                   购项目的自筹资金 66,136.30 万元,并在置换完成后注销相对应的募集资金专户。上述募集资金置换金额
                                                     已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于杭州杭氧股份有限公司以自筹资金预先
                                                     投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕7747 号)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                    无

                                                         富阳气体项目计划使用募集资金 10,800 万元,公司已于 2018 年 3 月 27 日以募集资金对富阳气体项目
                                                     的实施主体、公司子公司——富阳杭氧气体有限公司先行增资 3,960 万元。由于富阳气体项目已经建设完
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                                     成并正式投产,且项目运行情况良好,为提高资金使用效率,经 2018 年 4 月 24 日公司 2017 年度股东大会
                                                     审议,同意公司将该项目节余募集资金 6,840 万元用于永久补充流动资金。
                                                         截至本报告期末,公司尚未使用的募集资金余额为 148.61 万元,为银行利息扣除手续费后的结余,目
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                     前存放于募集资金监管账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                              无




                                                         第 5 页,共 5 页