安信证券股份有限公司

                   关于天津九安医疗电子股份有限公司

                   2017 年持续督导定期现场检查报告
保荐机构名称：安信证券股份有限公司       被保荐公司简称：九安医疗（002432）
保荐代表人姓名：董琦                     联系电话：021-35082393
保荐代表人姓名：戴铭川                   联系电话：021-35082506
现场检查人员姓名：董琦、张伟健
现场检查对应期间：2017 年度
现场检查时间：2018 年 1 月 30 日至 2018 年 1 月 31 日
一、现场检查事项                                           现场检查意见
（一）公司治理                                             是     否   不适用
    现场检查手段：
    1、   查阅公司章程和各项规章制度；
    2、   查阅公司历次董事会、监事会、股东大会的材料；
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规                      是
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行                        是
3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容
                                                            是
等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认              是
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范
                                                            是
性文件和证券交易所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披
                                                                       不适用
露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应
                                                                       不适用
程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立            是
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争              是
（二）内部控制
    现场检查手段：
    （1）查阅内部审计部门资料，包括任职人员名单、资料、内部审计报告等；
    （2）查阅审计委员会资料，包括人员构成、会议记录等；
    （3）查阅公司内部控制评价报告以及投资决策相关的董事会决议、对外投资交
易记录等；
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门
                                                     是
（如适用）
2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审
                                                                  不适用
计部门（如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）    是
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部
                                                       是
门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作
                                                       是
进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审
计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 是
适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况
                                                       是
进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委
                                                       是
员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委
                                                       是
员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控
                                                      是
制评价报告（如适用）
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了
                                                          是
完备、合规的内控制度
（三）信息披露
    现场检查手段：
    （1）查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件及信息披露审批表；
    （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料；
    （3）查阅投资者来访的记录资料，查阅深交所互动易网站刊载的投资者关系活
动记录表。
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致                      是
2.公司已披露的内容是否完整                                是
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展        是
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项                    是
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息
                                                       是
披露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在证券交易所互动易网站刊
                                                       是
载
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
    现场检查手段：
    （1）查阅深圳证券交易所股票上市规则及中小板上市公司规范运作指引 关于
关联交易、对外担保的规定；
    （2）查阅公司定期报告、关联交易明细、对外担保明细，查阅审议关联交易、
对外担保的董事会、监事会、股东大会资料和信息披露文件。
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者
                                                         是
间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接
                                                       是
占用上市公司资金或者其他资源的情形
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务   是
4.关联交易价格是否公允                                   是
5.是否不存在关联交易非关联化的情形                       是
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务               不适用
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务
                                                                   不适用
等情形
8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的
                                                                   不适用
审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
    现场检查手段：
    （1）查阅公司募集资金管理制度；
    （2）查阅募集资金三方监管协议；
    （3）查阅募集资金专户银行对账单、募集资金台账；
    （4）查阅公司定期报告及募集资金存放与使用情况的报告，现场查看募投项目
的进展情况。
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议           是
2.募集资金三方监管协议是否有效执行                       是
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形   是
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补
                                                       是
充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿 是
还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益
                                                              否
是否与招股说明书等相符
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险               是
（六）业绩情况
    现场检查手段：
    （1）查阅公司定期报告，了解业绩波动的原因、公司所面临的风险及应对措施；
    （2）查阅行业研究报告、同行业上市公司的定期报告，与公司进行对比分析，
解业绩波动的原因。
1.业绩是否存在大幅波动的情况                             是
2.业绩大幅波动是否存在合理解释                             是
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常               否
（七）公司及股东承诺履行情况
    现场检查手段：
    （1）查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺；
    （2）查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件。
1.公司是否完全履行了相关承诺                               是
2.公司股东是否完全履行了相关承诺                           是
（八）其他重要事项
    现场检查手段：
    （1）查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件；
    （2）查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证。
1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露                   是
2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露                             不适用
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因             是
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者
                                                       是
风险
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险               是
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关
                                                                       不适用
要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
（一）前期存在的问题及整改情况
    不存在重大问题及整改情况。
（二）本次现场检查存在的问题及整改情况
    1.公司募集资金使用进度较慢：
    根据公司披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》，截至 2017 年 9 月 30 日，
公司已使用募集资金 16,758.45 万元，占募集资金净额 18.34%，公司募集资金使用
进度总体较慢。2017 年 10 月，公司将 2015 年非公开发行股票募投项目“产品体验
营销门店及客户服务中心”尚未使用的全部剩余募集资金 10,812.28 万元，以及募投
项目“移动互联网＋健康管理云平台”中的“平台营销推广费用”中尚未使用的全
部剩余募集资金 27,928.95 万元，合计 38,741.23 万元及其利息收入的用途变更为偿
还收购 eDevice 公司 100%股权的部分银行借款 4,418 万美元和支付收购 eDevice100%
股权的第二笔股权转让款 1,600 万欧元。
    后续项目组将进一步督促公司加快募集资金使用进度。
    2．与同行业可比公司相比，公司业绩存在明显异常：
    2016 年及 2017 年 1-9 月，公司营业收入分别为 42,013.81 万元、47,543.70 万元；
实现净利润分别为 1,449.79 万元、-8,743.21 万元，公司出现亏损。2018 年 1 月 31
日，公司发布业绩预告修正公告，修正后预计归属于上市公司股东的净利润为亏损
16,500 万元至亏损 18,500 万元。
    报告期内公司的营业收入和综合毛利基本稳定。公司出现亏损的原因主要为公
司进行战略转型，相应的管理费用（包含研发投入）增长较快，而转化成相应利润
尚需一段时间。
    （本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有限
公司 2017 年持续督导定期现场检查报告》之签署页）




    保荐代表人（签字）：
                              董 琦                戴铭川




                                                   安信证券股份有限公司

                                                        2018 年 2 月 12 日