证券代码：002434           证券简称：万里扬             公告编号：2017-044
债券代码：112221           债券简称：14万里债



                      浙江万里扬股份有限公司

关于“14万里债”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实

                     施办法的第二次提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1.根据浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2014
年 8 月 22 日发布的《公开发行公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明
书》”）约定，公司有权决定在 2014 年公司债券（债券代码：112221，债券简
称：14 万里债。以下简称“14 万里债”或“本期债券”）存续期间的第 3 年末
发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券在存续期前 3 年的票
面利率为 7.40%，在本期第 3 年末，根据当前的市场环境及公司实际情况，本公
司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率仍维持
7.40%不变。
    2.根据《募集说明书》的约定，本公司发出是否上调本期债券票面利率的公
告后，债券持有人有权在债券存续期第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券
全部或部分按面值回售给发行人，或放弃回售选择权，继续持有本期债券。
    3.回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。
    4.回售申报日：2017 年 7 月 31 日、8 月 1 日、8 月 2 日。
    5.回售资金到账日：2017 年 8 月 28 日。
    6.投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“14
万里债”。截至本公告发出前一交易日，“14 万里债”的收盘净价为 102 元/张，
高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
    7.投资者回售部分债券享有 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 25 日期间利息。


    一、本期债券基本情况
    1.债券名称：浙江万里扬股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“本期
债券”）
    2.债券简称：14 万里债
    3.债券代码：112221
    4.发行价格：本期债券按面值发行，票面金额为 100 元。
    5.发行规模：本期债券发行规模为 7.5 亿元。
    6.债券期限：本期债券期限 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和
投资者回售选择权）。
    7.债券利率：票面利率 7.4%（本次债券票面利率在债券存续期的前 3 年固
定不变，发行人有权在本次债券存续期的第 3 年末决定是否行使利率上调选择
权）。
    8.起息日：本期债券的起息日为 2014 年 8 月 26 日。
    9.付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 8 月 26 日（如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息
款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2015 年至 2017 年每年的 8 月 26 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
    10.付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。
    11.发行人利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3
年末上调本期债券后两年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息
日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调
本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债
券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
    12.投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记
期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续
持有本期债券。
    13.回售申报：自发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告之日
起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回
售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进
行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有并接受上述关于是否上调票面利率
及上调幅度的决定。
    14.信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等
级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
    15.担保情况：本期债券由万里扬集团有限公司提供全额无条件不可撤销的
连带责任保证担保。
    16.上市时间和地点：本期债券于 2014 年 10 月 17 日在深圳证券交易所上市
交易。


    二、本期债券利率调整情况
    公司本期债券在存续期的前三年（2014 年 8 月 26 日-2017 年 8 月 25 日），
票面利率为 7.40%。本期债券在存续期的后两年（2017 年 8 月 26 日-2019 年 7
月 25 日），票面利率仍为 7.40%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。


    三、本期债券回售实施办法
    1.投资者回售选择权：投资者可选择全部回售、部分回售或不回售。
    2.风险提示：投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出
持有的“14 万里债”。截至本公告发出前一交易日，“14 万里债”的收盘价为
102 元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意
风险。
    3.回售申报日：2017 年 7 月 31 日、8 月 1 日、8 月 2 日。
    4.回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 10 张（即面值合计人民币
1,000 元）为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000
元。
    5.回售申报办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在
回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收
市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实
施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券
余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
    6.选择回售的投资者须于回售申报日进行申报，逾期未办理回售申报手续即
视为投资者不回售，同意继续持有“14 万里债”并接受上述关于不上调“14 万
里债”票面利率的决定。


       四、回售部分债券付款情况
       1.回售资金到账日：2017 年 8 月 28 日。
       2.回售部分债券享有 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 25 日的期间利息，票
面年利率为 7.40%。每手“14 万里债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 74.00
元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为
59.20 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为
66.60 元。
       3.付款方式：本公司将按照中国结算深圳分公司的登记结果对本期债券回售
部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者
开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付
至投资者在该证券公司的资金账户中。


       五、回售申报期间的交易
    本期债券在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报日收市后将
被冻结。


       六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
       （一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
       根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券利息收入个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所
得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    （二）居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
对于持有本期公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“14 万
里债”面值 1,000 元实际派发利息为 74.00 元（含税）。
    （三）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个
人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国
税发〔2009〕3 号）以及《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代
扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）等规定，本期债
券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%
企业所得税，由公司负责代扣代缴。非居民企业债券持有者如需获取完税证明，
请于 2017 年 8 月 31 日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请
将原件签章后寄送至公司董事会办公室。
    （四）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。


    七、本期债券回售的相关机构
    （一）发行人
    名称：浙江万里扬股份有限公司
    法定代表人：黄河清
    联系人：张雷刚、蒋昊
    电话：0579-82216776
    传真：0579-82212758
    （二）保荐机构、主承销机构、债券受托管理人
    名称：财通证券股份有限公司
    法定代表人：沈继宁
联系人：叶伟锋、任诗嘉
联系地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1106 室
电话：0571-87821337
传真：0571-87821337
（三）托管机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系人：赖达伦
电话：0755-21899325
传真：0755-21899325


特此公告。



                                          浙江万里扬股份有限公司

                                                    董事会

                                               2017 年 8 月 1 日
附件：



         债券持有人信息      中文   英文

在其居民国（地区名称）

在中国境内名称（如有）

在其居民国（地区）地址

国（地区）别

应缴纳债券利息所得税情况


证券账户号码

付息债权登记日收市后持债数

（张）

债券利息（税前，人民币元）

应纳所得税金额（人民币元）

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姓名

电话

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