证券代码：002436          证券简称： 兴森科技           公告编号：2017-07-037



                   深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

        2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

                               票面利率公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公
开发行不超过人民币5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】
3226号文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，深圳市兴森快捷电路科技股份有
限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
基础发行规模为人民币2亿元，可超额配售不超过人民币2亿元。债券简称为“17兴森
01”，债券代码为“112548”，本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利
率选择权和投资者回售选择权。

    2017 年 7 月 18 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，
利率区间为 5.80%-6.20%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分
协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.90%。

    发行人将按上述票面利率于2017年7月19日至2017年7月21日面向合格投资者网下
发行本期债券。具体认购方法请参考2017年7月17日刊登在《证券时报》、深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）发行公告》（公告编号：2017－07－036）。

    特此公告。
(本页无正文，为《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合同投资者公开
发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)




                                  发行人：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司


                                                             年     月    日