证券代码：002436             证券简称： 兴森科技             公告编号：2017-07-038



                    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

           2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

                                  发行结果公告



           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公
开发行不超过人民币5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】
3226号文核准。根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公司2017年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规
模为人民币2亿元，可超额配售不超过人民币2亿元，发行价格为每张人民币100元，本
期债券的期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，采
取网下面向合格投资者询价配售的发行方式，由发行人与主承销根据询价情况进行配
售。

       本期债券的发行工作已于 2017 年 7 月 21 日结束，最终实际发行规模为人民币 4 亿
元，最终票面利率为 5.90%。

       特此公告。
   (本页无正文，为《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页)




                                 发行人：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司


                                                          2017 年 7 月 24 日
    (本页无正文，为《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页)




                                                        民生证券股份有限公司


                                                           2017 年 7 月 24 日