证券代码：002436              证券简称： 兴森科技              公告编号：2018-07-038




                   深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于筹划以现金及发行股份购买资产停牌期届满继续停牌的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划拟以
现金及发行股份的方式购买资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月
14 日 （ 星 期 四 ） 开 市 起 停 牌 ， 并 在 指 定 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌
的进展公告》、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-06-029、2018-06-032、
2018-06-033 ） 、 《 关 于 筹 划 以 现 金 及 发 行 股 份 购 买 资 产 的 停 牌 进 展 公 告 》
（2018-07-034、2018-07-037）。

     一、公司停牌期间的相关工作

     停牌期间，公司及有关各方正在积极推进本次以现金及发行股份购买资产的各
项工作，深入地与交易对手方沟通交易方案，包括但不限于发行股份或现金支付比
例，发行股份价格及数量等。公司聘请的中介机构：财务顾问民生证券股份有限公
司、法律顾问国浩律师（深圳）事务所、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合
伙）深圳分所，均已进入标的公司深圳市锐骏半导体股份有限公司（以下简称“标
的公司”）开展尽职调查。

     公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》（以下简称“《备
忘录第8号》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》
（以下简称“《备忘录第14 号》”）的有关规定及时履行了信息披露义务，至少每

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五个交易日发布了一次关于筹划以现金及发行股份购买资产事项的进展公告；公司
对本次交易涉及的内幕信息知情人及交易进程备忘录进行了登记和申报。

    二、公司申请延期复牌的原因

    因公司本次以现金及发行股份购买资产事宜还需向国防科工局事先履行报批程
序。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者
利益，公司股票将于2018年7月16日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超
过一个月。待上述事项确定后，公司将根据相关事项的实际情况确定复牌或继续申
请停牌。

    三、本次以现金及发行股份购买资产的基本情况

    1、交易对方基本情况

    公司本次以现金及发行股份购买资产的交易对方为股东黄泽军、深圳市博才合
力投资企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”），交易对方与公司不存在关联
关系，本次交易不构成关联交易。公司已与交易对方于2018年6月13日签订了《股份
购买意向协议》，待各项工作继续推进后，详细的内容以另行签订的正式协议为准。

    2、交易方式及标的基本情况

    公司拟采用现金支付及发行股份的方式、以预计不低于61,534.4万元人民币收
购交易对方合计持有深圳市锐骏半导体股份有限公司65.16%的股权。公司购买资产
所发行股票的发行价格及定价基准日以相关法律法规规定为基础，具体由交易双方
协商后在正式协议中确定。

    标的公司深圳市锐骏半导体股份有限公司具体情况如下：
    （1）法定代表人：黄泽军
    （2）统一社会信用代码：91440300692512161K
    （3）住所：深圳市南山区高新中一道2号长园新材料港8栋4楼
    （4）成立日期：2009年7月21日
    （5）注册资本：3,125.00万人民币元
    （6）经营范围：半导体产品、电子产品的设计、技术开发与销售；国内贸易；
经营进出口业务；单晶衬底与外延硅片的研发；半导体封装技术、半导体封装环氧

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树脂研发；封装外观结构设计；封装框架设计以及销售。


       四、公司股票停牌前一个交易日的主要股东持股情况

       1、公司股票停牌前一个交易日（2018年6月13日）前10名股东持股情况：
序                                                               持股比例
                    股东名称                    持股数量（股）                股份类别
号                                                                 （%）

1      邱醒亚                                    283,519,604      19.05     人民币普通股


2      金宇星                                    82,897,854        5.57     人民币普通股

       大成创新资本－兴业银行－兴森资产管
3                                                73,753,752        4.96     人民币普通股
       理计划 1 号

4      晋宁                                      66,902,828        4.50     人民币普通股


5      叶汉斌                                    64,249,596        4.32     人民币普通股

       大成创新资本－兴业银行－深圳市国能
6                                                59,453,752        4.00     人民币普通股
       金汇资产管理有限公司

7      柳敏                                      44,575,044        3.00     人民币普通股


8      张丽冰                                    43,838,300        2.95     人民币普通股

       中国建设银行－华夏红利混合型开放式
9                                                35,357,954        2.38     人民币普通股
       证券投资基金

10     刘愚                                      31,357,799        2.11     人民币普通股


2、公司股票停牌前一个交易日（2018年6月13日）前10名无限售流通股股东持股情
况：
序                                                               持股比例
                    股东名称                    持股数量（股）               股份类别
号                                                                 （%）
       大成创新资本－兴业银行－兴森资产管
1                                                 73,753,752       6.15     人民币普通股
       理计划 1 号

2      邱醒亚                                     70,879,901       5.91     人民币普通股


3      晋宁                                       66,902,828       5.58     人民币普通股


4      叶汉斌                                     64,249,596       5.36     人民币普通股

       大成创新资本－兴业银行－深圳市国能
5                                                 59,453,752       4.96     人民币普通股
       金汇资产管理有限公司


                                            3
6    张丽冰                                   43,838,300   3.66   人民币普通股


7    金宇星                                   41,448,927   3.46   人民币普通股

     中国建设银行－华夏红利混合型开放式
8                                             35,357,954   2.95   人民币普通股
     证券投资基金

9    刘愚                                     31,357,799   2.62   人民币普通股

     西藏信托有限公司－西藏信托－兴森科
10                                            25,953,162   2.16   人民币普通股
     技 1 号集合资金信托计划


     五、后续工作安排
     公司争取在2018年8月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的现金及发行股份购买资产预
案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露现金及发行股份购买资产预案（或
报告书），公司将根据现金及发行股份购买资产推进情况确定是否向深圳证券交易
所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同
意的，公司股票将于2018年8月14日开市时起复牌，同时披露本次现金及发行股份购
买资产的基本情况、是否继续推进本次现金及发行股份购买资产及相关原因。

     如本公司在停牌期限内终止筹划现金及发行股份购买资产的，公司将及时披露
终止筹划现金及发行股份购买资产相关公告，并承诺自披露终止公告之日起至少一
个月内不再筹划现金及发行股份购买资产。

     公司将根据本次现金及发行股份购买资产事项的进展情况，严格按照法律、法
规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，停牌期间，公司将根据相关事
项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每
五个交易日发布一次本项目的进展公告。

     六、风险提示

     公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有相关信息将按规定在上述指定信息披露
网站和媒体刊登并以相关公告为准。公司本次筹划的现金及发行股份购买资产事项，
尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


     特此公告。
                                          4
    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                 董事会
            2018 年 7 月 13 日




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