证券代码：002438           证券简称：江苏神通         公告编号：2017-086

                       江苏神通阀门股份有限公司
 关于向中国银行启东支行申请不超过 1.956 亿元并购贷款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    1、江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017
年 7 月 12 日召开了第四届董事会第十三次会议和 2017 年 7 月 31 日召开了 2017
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司
100%股权的议案》，同意公司使用自筹资金不超过 32,600 万元收购江苏瑞帆节能
科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）100%的股权。
    2、2017 年 8 月 29 日，瑞帆节能 100%股权过户到公司名下的变更登记相关
手续已在工商行政管理部门办理完成，并已领取了由南通市启东工商行政管理局
颁发的《公司准予变更登记通知书》及《营业执照》，本次股权过户完成后，公
司持有瑞帆节能 100%的股权，瑞帆节能成为公司全资子公司。
    3、根据公司发展规划及资金使用安排，公司第四届董事会第十五次会议审
议通过了《关于向中国银行启东支行申请不超过 1.956 亿元并购贷款的议案》，
同意公司向中国银行股份有限公司启东支行（以下简称“中国银行启东支行”）
申请金额不超过人民币 1.956 亿元的并购贷款（占公司最近一期经审计合并报表
总资产的 10.04%），贷款期限 5 年，用于支付收购瑞帆节能 100%股权的部分交易
对价，公司以所持有的瑞帆节能 100%股权作为质押担保，并授权公司董事长或
董事长指定的授权代理人根据本次并购交易对价的实际支付进度办理有关贷款
及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。
    4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本
次申请并购贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次申请并
购贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    二、交易对方情况


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    1、名称：中国银行启东支行
    2、统一社会信用代码/注册号：913206818388303159
    3、类型：股份有限公司分公司
    4、负责人：陆宇红
    5、营业场所：汇龙镇人民中路 811 号
    6、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发
行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；买卖政府债券；代理收付款
项；代理家庭财产保险、健康保险、人寿保险、与贷款标的物相关的财产保险、
机动车辆保险、意外伤害保险、企业财产保险；办理外汇存款、外汇汇款、外币
兑换、国际结算、结汇、售汇、通过上级行办理代客外汇买卖；其总行在中国银
行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务；经中国银行业监督管理委员
会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
    7、中国银行启东支行与本公司不存在关联关系
    三、协议主要内容
    1、贷款银行：中国银行启东支行
    2、贷款金额：不超过人民币 1.956 亿元
    3、贷款期限：5 年
    4、贷款利率：中国人民银行公布施行的 1-5 年（含 5 年）期贷款基准利率
下浮 2%
    5、贷款的担保情况：公司以持有的瑞帆节能 100%股权作为质押担保。
    四、对公司的影响
    公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑，
符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持
公司业务拓展，符合公司长远战略规划。
    公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的并购贷款不会给公司
带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    五、独立董事意见
    公司向中国银行启东支行申请人民币 1.956 亿元并购贷款，符合公司战略发


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展规划及资金使用安排。同时，本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规
定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
   综上所述，我们同意公司质押所持有的瑞帆节能 100%股权向中国银行启东支
行申请人民币 1.956 亿元并购贷款。


    特此公告。


                                        江苏神通阀门股份有限公司董事会


                                                     2017 年 10 月 23 日




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