证券代码：002444            证券简称：巨星科技          公告编号：2019-016



                       杭州巨星科技股份有限公司

                第四届董事会第二十次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议通知于2019年4月3日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认
收到全部会议材料。会议于2019年4月10日在杭州市江干区九环路35号公司九楼
会议室以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8
名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星
科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票
表决方式表决通过了以下决议：

       一、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；
    鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司拟对本次公开发行可转换
公司债券方案进行调整。本议案逐项表决情况如下：
       （1）发行规模
    调整前：
    本次拟发行可转债总额不超过人民币 102,260.00 万元（含 102,260.00 万元），
具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确
定。
    调整后：
    本次拟发行可转债总额不超过人民币 97,260.00 万元（含 97,260.00 万元），
具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确
定。
       表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
       （2）本次募集资金用途
       调整前：
       本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 102,260.00 万元（含
102,260.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
                                                                  单位：万元

序号                     项目名称                项目总投资   拟投入募集资金

 1      激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目    20,426.00      20,426.00

 2                工具箱柜生产基地建设项目        26,776.00      26,776.00

 3                智能仓储物流基地建设项目        23,290.00      23,290.00

 4                    研发中心建设项目            7,768.00        7,768.00

 5                      补充流动资金              24,000.00      24,000.00

                           合计                  102,260.00      102,260.00

       本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金
拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
       在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分
项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予
以全额置换。
       调整后：
       本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 97,260.00 万元（含
97,260.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
                                                                  单位：万元

序号                     项目名称                项目总投资   拟投入募集资金

 1      激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目    20,426.00      20,426.00

 2                工具箱柜生产基地建设项目        26,776.00      26,776.00

 3                智能仓储物流基地建设项目        23,290.00      23,290.00

 4                    研发中心建设项目            7,768.00        7,768.00

 5                      补充流动资金              19,000.00      19,000.00
                      合计                          97,260.00   97,260.00

     本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金
拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
     在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分
项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予
以全额置换。
     表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
     公司独立董事对本事项发表独立意见。
     具体内容详见 2019 年 4 月 11 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证
券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
     公司对《杭州巨星科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案》进
行了修订，由董事会编制了《杭州巨星科技股份有限公司关于公开发行可转换公
司债券预案（修订稿）》。
     表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
     公司独立董事对本事项发表独立意见。
     具体内容详见 2019 年 4 月 11 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证
券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     3、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）>的议案》；
     公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案部分事项进行调整，由董事会编
制了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订
稿）》。
     表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
     公司独立董事对本事项发表独立意见。
     具体内容详见 2019 年 4 月 11 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证
券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     4、审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补
措施的说明的议案》
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015 年 12 月 31
日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，拟修订本次公开发行可转换公司
债券事宜对即期回报摊薄影响的分析并提出的具体的填补回报措施，相关主体对
公司填补回报措施能够得到切实履行也做出承诺。
    表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    公司独立董事对本事项发表独立意见。
    具体内容详见 2019 年 4 月 11 日《证券时报》、《证券日报》和《上海证
券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                    杭州巨星科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       二○一九年四月十一日