大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2014-017 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 股票简称:壹桥苗业 股票代码:002447 二〇一四年四月二十九日 1 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘德群先生、主管会计工作负责人宋晓辉先生及会计机构负责 人(会计主管人员)回俊英女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完 整。 2 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 (%) 营业收入(元) 46,825,957.17 25,182,473.49 85.95% 归属于上市公司股东的净利润(元) 6,928,081.63 4,789,383.31 44.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 2,973,875.04 528,679.70 462.51% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 26,378,825.89 -38,769,066.65 -168.04% 基本每股收益(元/股) 0.02 0.02 0% 稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02 0% 加权平均净资产收益率(%) 0.51% 0.51% 0% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产(元) 2,904,511,000.00 2,386,002,090.07 21.73% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,869,090,198.91 1,091,514,437.28 71.24% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 3,976,543.38 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,000.17 减:所得税影响额 72,336.96 合计 3,954,206.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 15,863 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 刘德群 境内自然人 41.63% 130,000,000 97,500,000 质押 83,000,000 刘晓庆 境内自然人 9.45% 29,520,000 22,140,000 深圳海汇亚太投资基金管理有限公司 境内非国有法人 3.20% 10,000,000 10,000,000 宝盈基金-平安银行-平安信托-平安 其他 3.01% 9,400,000 9,400,000 财富*创赢二期 3 号集合资金信托计划 西南证券-光大银行-西南证券双喜汇 其他 2.82% 8,820,000 8,600,000 智 2 号集合资产管理计划 赵长松 境内自然人 2.18% 6,800,000 0 质押 6,800,000 国联安基金-工商银行-国联安-鼎锋 其他 1.51% 4,700,000 4,700,000 -定向增发 1 号资产管理计划 财通基金-平安银行-平安信托-平安 其他 1.51% 4,700,000 4,700,000 财富*创赢二期 4 号集合资金信托计划 兴业全球基金公司-招行-兴全定增 12 其他 1.40% 4,370,000 4,370,000 号分级资产管理计划 丁 龙 境内自然人 1.25% 3,900,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 刘德群 32,500,000 人民币普通股 32,500,000 刘晓庆 7,380,000 人民币普通股 7,380,000 赵长松 6,800,000 人民币普通股 6,800,000 丁 龙 3,900,000 人民币普通股 3,900,000 邓 伟 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 童燕萍 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 祁俊逢 2,540,000 人民币普通股 2,540,000 励兰香 2,470,080 人民币普通股 2,470,080 李永华 2,369,705 人民币普通股 2,369,705 中国建设银行-华商价值共享灵活配置 2,001,370 人民币普通股 2,001,370 混合型发起式证券投资基金 4 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 公司控股股东和实际控制人均为刘德群先生,股东刘晓庆女士和刘德群先生为父女关系,股 东赵长松先生和刘晓庆女士为夫妻关系,三人已签署《一致行动协议》。除此外不存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述无限售条件股东之间是否 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 上述自然人股东童燕萍通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 前十大股东参与融资融券业务股东情况 股;自然人股东励兰香通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,470,080 说明(如有) 股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 5 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表主要项目: 单位:万元 2014年3 月31 日 2013年12 月31 日 项 目 同比增减(万元) 变动(%) 金额(万元) 占总资产比重(%) 金额(万元) 占总资产比重(%) 总资产 290,451.10 100.00 238,600.21 100.00 51,850.89 21.73 货币资金 46,829.08 16.12 8,699.83 3.65 38,129.25 438.28 应收账款 2,976.39 1.02 5,076.53 2.13 -2,100.14 -41.37 预付款项 133.25 0.05 471.38 0.20 -338.13 -71.73 其他应收款 61.97 0.02 30.59 0.01 31.38 102.58 存货 36,189.41 12.46 32,397.65 13.58 3,791.76 11.70 其他流动资产 87.04 0.03 87.04 100.00 长期股权投资 200.00 0.07 200.00 0.08 - 0.00 固定资产 133,486.50 45.96 118,104.61 49.50 15,381.89 13.02 在建工程 48,205.05 16.60 34,344.30 14.39 13,860.75 40.36 无形资产 20,365.65 7.01 12,798.00 5.36 7,567.65 59.13 长期待摊费用 864.11 0.30 944.29 0.40 -80.18 -8.49 递延所得税资产 0.71 0.00 12.40 0.01 -11.69 -94.27 其他非流动资产 1,051.94 0.36 25,520.63 10.69 -24,468.69 -95.88 短期借款 12,000.00 5.03 -12,000.00 -100.00 应付账款 4,979.47 1.71 2,013.32 0.84 2,966.15 147.33 预收账款 10.69 0.00 39.19 0.02 -28.50 -72.72 应付职工薪酬 459.55 0.16 608.00 0.25 -148.45 -24.42 应交税费 11.90 0.00 121.65 0.05 -109.75 -90.22 应付股利 858.60 0.30 858.60 0.36 - 0.00 其他应付款 842.96 0.29 1,531.45 0.64 -688.49 -44.96 一年内到期的非 22,740.00 7.83 23,240.00 9.74 -500.00 -2.15 流动负债 长期借款 47,096.82 16.22 62,096.82 26.03 -15,000.00 -24.16 6 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 其他非流动负债 26,542.09 9.14 26,939.74 11.29 -397.65 -1.48 变动说明:本期总资产增加 51,850.89 万元,同比增长 21.73%。 (1)货币资金期末余额比年初增加 38,129.25 万元,同比增长 438.28%,主要系公司本期再融资募集资金到位所致。 (2)应收账款期末余额比年初减少 2,100.14 万元,同比减少 41.37%,主要系报告期内销售回款所致。 (3)预付款项期末余额比年初减少 338.13 万元,同比减少 71.73%,主要系报告期内预付款项到达结算期所致。 (4)其他应收款期末余额比年初增加 31.38 万元,同比增长 102.58%,主要系报告期内采购预借款增加所致。 (5)其他流动资产期末余额比年初增加 87.04 万元,同比增长 100.00%,主要系应交税费重分类所致。 (6)在建工程期末余额比年初增加 13,860.75 万元,同比增长 40.36%,主要系围堰海参养殖及配套苗室建设项目持续投入 所致。 (7)无形资产期末余额比年初增加 7,567.65 万元,同比增长 59.13%,主要系本期收购海域使用权转入资产所致。 (8)递延所得税资产期末余额比年初减少 11.69 万元,同比减少 94.27%,主要系报告期内应收账款坏账准备形成的可抵 扣暂时性差异减少所致。 (9)其他非流动资产期末余额比年初减少 24,468.69 万元,同比减少 95.88%,主要系本期收购围堰海参养殖圈及相应的海 域使用权转入资产所致。 (10)短期借款期末余额比年初减少 12,000.00 万元,主要系本期偿还流动资金贷款所致。 (11)应付账款期末余额比年初增加 2,966.15 万元,同比增长 147.33%,主要系采购款项未到结算期所致。 (12)预收账款期末余额比年初减少 28.50 万元,同比减少 72.72%,主要系预收款项转入销售收入所致。 (13)应付职工薪酬期末余额比年初减少 148.45 万元,同比减少 24.42%,主要系本期支付 2013 年度工资及奖金所致。 (14)应交税费期末余额比年初减少 109.75 万元,同比减少 90.22%,主要系报告期内支付 2013 年度所得税所致。 (15)其他应付款期末余额比期初减少 688.49 万元,同比减少 44.96%,主要系报告期内支付以前年度海域使用金所致。 (16)长期借款期末余额比年初减少 15,000 万元,同比减少 24.16%,主要系本期公司偿还贷款所致。 2、利润表主要项目 单位:万元 项 目 2014 年1-3 月 2013 年1-3 月 变动金额 同比增减(%) 净利润 692.81 478.94 213.87 44.65 营业收入 4,682.60 2,518.25 2,164.35 85.95 营业成本 2,128.31 1,185.49 942.82 79.53 营业税金及附加 0.79 18.37 -17.58 -95.70 销售费用 120.76 50.70 70.06 138.19 管理费用 963.44 875.52 87.92 10.04 财务费用 1,271.95 357.53 914.42 255.76 资产减值损失 -108.88 -9.03 -99.85 1,105.76 营业外收入 402.65 437.68 -35.03 -8.00 所得税费用 16.07 -1.59 17.66 -1,110.69 变动说明:本期净利润增加 213.87 万元,同比增长 44.65%。 (1)报告期内,公司营业收入比上年同期增加 2,164.35 万元,同比增长 85.95%,主要系本期初加工海参销售收入增加所 致。 7 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 (2)报告期内,公司营业成本比上年同期增加 942.82 万元,同比增长 79.53%,主要系本期销售增加所致。 (3)报告期内,公司营业税金及附加费用比上年同期减少 17.58 万元,主要系公司本期免税收入增加所致。 (4)报告期内,公司销售费用比上年同期增加 70.06 万元,同比增长 138.19%,主要系本期广告宣传费及职工薪酬增加所 致。 (5)报告期内,公司管理费用比上年同期增加 87.92 万元,同比增长 10.04%,主要系本期工资薪酬及无形资产摊销增加 所致。 (6)报告期内,公司财务费用比上年同期增加 914.42 万元,同比增长 255.76%,主要系本期贷款利息费用化所致。 (7)报告期内,公司资产减值损失比上年同期减少 99.85 万元,同比减少 1,105.76%,主要系公司计提应收账款坏账准备 转回所致。 (8)报告期内,公司所得税费用比上年同期增加 17.66 万元,同比增长 1,110.69%,主要系由于本期收入增加所致。 3、现金流量表主要项目: 单位:万元 项 目 本期金额 上期金额 变动金额 同比增减(%) 一、经营活动产生的现金流量净额 2,637.88 -3,876.91 6,514.79 -168.04 二、投资活动产生的现金流量净额 -12,442.68 -8,160.96 -4,281.72 52.47 三、筹资活动产生的现金流量净额 47,934.05 38,190.93 9,743.12 25.51 变动说明: (1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入,主要系本期收到销售货款增加所致。 (2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出,较上年同期增长 52.47%,主要系围堰海参养殖及配套苗室建设项目 投入增加所致。 (3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流入,较上年同期增长 25.51%,主要系本期再融资募集资金到位所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2013 年 2 月 4 日,经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《收购资产的议案》。 公司拟以 25,000 万元的价格收购杨守军拥有的位于瓦房店市谢屯镇的 4985.05 亩围堰海参养殖圈及相应的海域使用权。 经辽宁众华资产评估有限公司评估并出具的“众华评报字【2013】第 3 号”评估报告,公司拟收购杨守军拥有的位于瓦房 店市谢屯镇的 4985.05 亩围堰海参养殖圈及相应的海域使用权评估值为 26,091.52 万元,经双方友好协商确定收购价格为 25,000 万元,并签署资产收购协议。 截至报告期末,本次收购涉及的资产产权过户手续尚在办理进程中。 2、报告期内,公司非公开发行新增 4,428.40 万股股份已于 2014 年 3 月 10 日在深交所上市,其发行价格为每股 18.02 元,募集资金总额为 797,997,680.00 元,扣除本次发行费用 27,350,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 770,647,680.00 元。 本次募集资金将主要用于“围堰海参养殖及配套苗室建设项目”,该项目包括“围堰海参养殖基地项目”及配套 “海参苗繁 育基地项目”两个子项目,项目建成后将大幅提升公司海参产品供应能力,进一步巩固和增强公司在海参繁育和养殖环节的 竞争优势,有利于实现并维护股东的长远利益。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2013 年 01 月 19 日 具体内容详见刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 收购杨守军相关资产事项 2013 年 02 月 05 日 (www.cninfo.com.cn)的第 2013-004、008 号等相关公告。 具体内容详见刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮 非公开发行股票相关事项 2014 年 03 月 07 日 资讯网(www.cninfo.com.cn)的第 2014-004 号等相关公告。 8 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 - - - - - 收购报告书或权益变 - - - - - 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 - - - - - 避免同业竞争承诺(首次公开发行时) 1、目前未以任何形式直接或间接从事与股份有限公司相 同或相似的业务,未拥有与股份公司业务相同或相似的 控股公司、联营公司及合营公司,将来也不会从事与股 发行人控股股东、 报告期内,承 份公司相同或相似的业务; 2010 年 06 实际控制人刘德 长期有效 诺 人 均 履 行 2、不会直接投资、收购与股份公司业务相同或相似的企 月 30 日 群及其女刘晓庆 上述承诺。 业和项目,不会以任何方式为竞争企业提供帮助; 3、如果将来因任何原因引起刘德群或刘晓庆所拥有资产 与股份公司发生同业竞争,其将积极采取有效措施,放 弃此类同业竞争。 避免同业竞争承诺(再融资时) 1、自本承诺函签署日起,本人将继续不从事与股份公司 业务构成同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺 而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。 2、对本人控股的企业,本人将通过派出机构及人员(包 括但不限于董事、经理)在该等公司履行本承诺项下的 首次公开发行或再融 义务,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济 资时所作承诺 发行人控股股东、损失承担赔偿责任。 报告期内,承 2012 年 12 实际控制人刘德 3、自本承诺函签署日起,如股份公司进一步拓展其产品 长期有效 诺 人 均 履 行 月 12 日 群及其女刘晓庆 和业务范围,本人及本人控股的企业将不与股份公司拓 上述承诺。 展后的产品或业务相竞争;可能与股份公司拓展后的产 品或业务发生竞争的,本人及本人控股的企业将按照如 下方式退出与股份公司的竞争: (1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; (2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; (3)将相竞争的业务纳入到股份公司来经营; (4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 规范与公司资金往来、关联交易事项的承诺(再融资时) 1、本人及控制的其他企业将严格遵循大连壹桥海洋苗业 发行人控股股东、股份有限公司《公司章程》的相关规定,不要求大连壹 报告期内,承 2013 年 07 实际控制人刘德 桥海洋苗业股份有限公司为本人控制的其他企业垫支工 长期有效 诺 人 均 履 行 月 19 日 群及其女刘晓庆 资、福利、保险、广告等期间费用、代本人控制的其他 上述承诺。 企业承担成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他 方式使用大连壹桥海洋苗业股份有限公司资金。 9 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 2、本人及控制的其他企业将严格遵循大连壹桥海洋苗业 股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》等对关联交易决 策制度的规定,按照大连壹桥海洋苗业股份有限公司《关 联交易管理制度》确定的决策程序、权限进行相关决策。 3、本人及控制的其他企业在与大连壹桥海洋苗业股份有 限公司发生关联交易时执行以下原则:关联交易定价按 市场化原则办理,有国家定价的,按国家定价;没有国 家定价的,按市场价格执行;没有市场价格的,按成本 加成定价;当交易的商品没有市场价格时,且无法或不 适合成本加成定价计算的,由交易双方协商确定价格。 4、本人将严格根据《深训证券交易所股票上市规则》等 法律法规的相关要求,监督大连壹桥海洋苗业股份有限 公司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披 露义务;在确保关联交易定价公平、公允的基础上,进 一步严格规范并按规则披露本人及控制的企业与大连壹 桥海洋苗业股份有限公司之间发生的关联交易。 自愿锁定股份承诺 1、在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有大 公司股东中担任 报告期内,承 连壹桥股份总数的百分之二十五; 2010 年 06 董事、监事及高级 长期有效 诺 人 均 履 行 2、离职后半年内不转让; 月 30 日 管理人员 上述承诺。 3、离职满半年后 12 个月内转让股份数量不超过其所持 有大连壹桥股份总数的 50%。 公司控股股东及 承担潜在补缴税款义务承诺 报告期内,承 2010 年 06 实际控制人刘德 如果公司 2006 年及 2007 年 1-9 月份所免缴的企业所得 长期有效 诺 人 均 履 行 月 30 日 群 税被追缴,其将承担补缴及其相应义务。 上述承诺。 其他对公司中小股东 - - - - - 所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划(如 无。 有) 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) 0% 至 50% 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 7,558.21 至 11,337.31 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 7,558.21 业绩变动的原因说明 系业绩稳步增长所致。 10 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 董事长:刘德群 二〇一四年四月二十九日 11